Исследования рынков: топлива, смазочные материалы, присадки и твердое топливо

Казахстан - главный покупатель российских смазочных материалов, и с 2022 г. ЛУКОЙЛ фасует масла для Центральной Азии на заводе в Алматинской области мощностью 100 тыс. т в год. Описаны 13 российских производителей.

Марку горячих мастик «Ижора» «Газпром нефть» купила в 2020 г. у петербургского ЗАО «Растро», и теперь ее выпускают два завода - в Вязьме и в Большой Ижоре. Рынок мастик и праймеров оценен двумя способами.

Смазки в аэрозоле разливают «Эльф Филлинг» в Электроуглях (85 млн баллонов в год), ВМПАВТО и «Астрохим»; марку LAVR продает челябинский владелец, LIQUI MOLY - импортер. Объем посчитан по парку машин и спросу на баллоны.

Перевозку угля оплачивают двум сторонам: РЖД - по тарифу, который после перехода на Тарифное руководство № 1 с 1 октября вырос еще на 8,5%, и операторам полувагонов ПГК, ФГК, НТК и «Атлант» - по договорной ставке.

Перевалку угля на экспорт держат две стивидорные группы с терминалами в Находке, Усть-Луге, Ванино и Мурманске. В 2025 г. введен терминал «Эльга» на 30 млн т в год; описаны 11 участников, ставки и прогноз до 2030 г.

Металлургический кокс почти не выходит на открытый рынок: коксохимы ММК, ЕВРАЗа, «Северстали», НЛМК и «Мечела» работают на домны своих групп. В 2024 г. ММК пустил батарею № 12 на 2,5 млн т сухого кокса; описаны 10 компаний.

После ухода западных марок полку заняли и российские заводы: каталог BIG FILTER насчитывает 247 масляных фильтров, «Невского фильтра» - 216. Элемент «Седана» с 1996 г. стоит на конвейере КАМАЗ вместо центрифуги.

Добыча антрацита в России в 2025 г., по данным Росстата, - 20,2 млн т; почти всю ее дают разрезы «Сибантрацита» и «Коулстара» под Искитимом, ростовские шахты «Обуховская» и «Донской антрацит» и «Мечел». Описаны 11 компаний.

Масло и автохимию все чаще покупают на маркетплейсах: Медиалогия насчитала более 900 тыс. отзывов о марках моторных масел за январь-сентябрь 2025 г. Описаны 7 компаний - от операторов Wildberries и Ozon до магазинов марок.

Нефтяные компании продают масла рознице и среднему бизнесу через дилеров: сеть ЛУКОЙЛ объединяет около 80 компаний, к маркетплейсу «Газпромнефть-СМ» подключены более 120 дистрибьюторов. Даны 25 профилей.

Известные марки LAVR, RESURS и СУПРОТЕК принадлежат владельцам марок: собственный выпуск средств для двигателя и КПП подтвержден лишь у трех российских компаний. Всего описаны 11 участников рынка.

Ввоз азиатских масел держится на нескольких официальных импортерах и региональных дистрибьюторах, описаны 26 компаний. С 1 сентября 2025 г. смазочные материалы продаются с обязательной маркировкой «Честный знак».

Поставки коксующегося угля металлургам сжимаются: 6 марта 2026 г. ММК-Уголь остановил шахту «Чертинская-Коксовая», с мая «Воркутауголь» отгружает «Северстали» до 180 тыс. т в месяц. Описаны 26 участников.

Под экспорт угля вводятся новые причалы в Арктике и на Дальнем Востоке: порт Лавна отгружает уголь с 27 марта 2025 г., терминал «Эльги» на мысе Манорском на 30 млн т в год запущен 2 сентября 2026 г.

Горячую асфальтобетонную смесь не возят далеко, поэтому рынок складывается из местных рынков вокруг более чем 900 АБЗ. Описаны 12 производителей, закупки битума, сезонность и прогноз до 2030 г.

Выплаты нефтяным компаниям по демпферу за январь-сентябрь 2026 г. выросли до 1,25 трлн руб. против 881,8 млрд руб. за весь 2025 г. Рассмотрены биржевые, оптовые и розничные цены, налоги в литре топлива и 21 участник рынка.

Глубина переработки нефти в 2025 г. достигла 84,2%, и к 2030 г. заявлен ввод восьми установок коксования на 18,5 млн т в год. Для 25 НПЗ приведены мощности и вторичные установки, описаны 32 компании и три сценария прогноза.

Китай в 2025 г. дал 75% ввоза масляных и топливных фильтров (в 2021 г. - 17%). Российские фильтры делают заводы Петербурга, Ливен, Костромы, Софрино и Набережных Челнов; BIG FILTER в сентябре 2026 г. обновил топливную линейку.

Горелки и малые котлы на жидком топливе в основном ввозят: горелки из Китая и Турции, дизельные котлы Kiturami 15-465 кВт из Кореи. Свой выпуск ведут новосибирский «СИБСТРОНГ» с горелками до 6 МВт и заводы Тулы, Барнаула и Пензы.

После приостановки поставок Bosch дизельная топливная аппаратура держится на заводах АЗПИ и ЯЗДА и на Китае, который в 2025 г. дал 83% ввоза частей дизелей. ЯЗДА и ЯМЗ начали проект полного комплекта Common Rail.

После ухода Webasto в 2022 г. место европейских отопителей заняли самарские «Планар» и «Бинар», китайские воздушные отопители и новые российские марки, в том числе А100, созданная бывшей российской командой Webasto.

Красноярская ZOTA в 2025 г. открыла цех конвейерной сборки твердотопливных котлов площадью 9 тыс. м². Объем рынка оценен по выпуску заводов и по вводу частных домов вне газовых сетей.

Россия и вывозит, и ввозит древесный уголь: в 2025 г. Турция купила у нее 14,8 тыс. т, Индонезия поставила 13,5 тыс. т, в основном кокосового. Описаны четыре производителя и два владельца марок.

Социальная догазификация к июню 2026 г. подключила к газу 1,187 млн домовладений, и в частных домах уголь уступает место газу. Исследование охватывает частные дома и котельные Сибири и Дальнего Востока, где нет сетевого газа.

Основную часть попутного газа принимают восемь ГПЗ СИБУРа мощностью 25,8 млрд куб. м в год, свои заводы есть у ВИНК. С 1 сентября 2025 г. плата за сжигание на факелах считается по постановлению № 710.

В 2025 г. угольщики вывели из работы 58,4 млн т мощностей добычи и ввели 44,5 млн т, из них 29,35 млн т в Кузбассе. Спрос рассмотрен по ТЭС, котельным и населению.

ЛУКОЙЛ выпускает кровельный БНК 45/190 по ГОСТ 9548-2023 и строительные БН 70/30 и БН 90/10 по ГОСТ 6617-2021. Баланс битума сопоставлен с выпуском рулонной кровли, главного потребителя строительных марок.

Полимерно-битумные вяжущие по новому ГОСТ Р 52056-2025 выпускают битумный бизнес «Газпром нефти», заводы ЛУКОЙЛа и несколько независимых площадок. Отдельно показаны поставки полимера СБС и прогноз до 2030 г.

«Роснефть» 18 февраля 2025 г. начала промышленный выпуск битумов PG 64-28 на уфимских заводах. Дорожный битум выпускают НПЗ четырех нефтяных групп и три независимых завода.

Битумные эмульсии выпускают небольшие установки рядом с дорожными объектами: тверской «БитЭм» с 2010 г. делает катионные эмульсии на установке до 15 т в час. Эмульгаторы «Эмбит» поставляет шебекинская «Селена».