Рынок автомобильных топливных фильтров и сепараторов в России: производители, парк, импорт, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

147 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

10 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 65 таблиц и 115 диаграмм.

Ключевые выводы

75%

доля Китая во ввозе в Россию масляных и топливных фильтров по коду 8421 23 в 2025 г. против 17% в 2021 г.

Ввоз по странам и годам, средние таможенные цены.

233 позиции

топливных фильтров в каталоге BIG FILTER; в сентябре 2026 г. завод завершил обновление топливной линейки

Каталоги, площадки и марки производителей.

69%

легковых автомобилей в России старше 10 лет на 1 января 2026 г. по данным «Автостата»

Парк по возрасту и группам техники, нормы замены.

10 профилей

российских участников: 6 производителей, 2 владельца марок, 2 дистрибьютора; 6 мировых компаний

Паспорта, отчетность, продукция и марки.

Расчеты АТ Консалтинг по данным WITS, «Автостата», Госавтоинспекции, Банка России, ФНС России, отчетности и сайтов компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Назначение и устройство топливного фильтра
1.2. Виды топливных фильтров и сепараторов
1.3. Нормы и интервалы замены
1.4. Требования к качеству и сертификация
1.5. Ассортимент российских производителей
1.6. Рамки исследования

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок автомобильных топливных фильтров

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка и оценки
3.2. Мировая торговля фильтрами для двигателей
3.3. Россия в мировой торговле фильтрами
3.4. Крупнейшие компании мирового рынка
3.5. Технологии и тенденции мирового рынка
3.6. Профили мировых компаний
MANN+HUMMEL (Германия): марка MANN-FILTER
Donaldson Company (США): топливные фильтры и водоотделители
Atmus Filtration Technologies (США): марка Fleetguard
Parker Hannifin, подразделение Racor (США)
Robert Bosch GmbH (Германия): автомобильные фильтры
MAHLE (Германия): марки MAHLE и Knecht
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Способ 1: расчет от парка и норм замены
4.3. Способ 2: расчет от ввоза и доли зарубежных производителей
4.4. Расхождение способов и оценка рынка
4.5. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.6. Чувствительность оценки к параметрам расчета
4.7. Структура рынка по группам техники
4.8. Баланс рынка
4.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Компании

5.1. Структура участников рынка
5.2. Выручка участников и рентабельность
5.3. География производства
5.4. Марки на российском рынке
5.5. Производители
ООО «Биг Фильтр» (BIG FILTER, Санкт-Петербург)
АО «Автоагрегат» (марка «Ливны», Ливны, Орловская область)
ООО «Невский фильтр» завод № 1 (Санкт-Петербург)
ООО «НАК Фильтр» (марка NAC, Софрино, Московская область)
ООО «Костромское предприятие «Автофильтр» (Кострома)
АО «Завод фильтров «Седан» (марка SEDANFILTER, Набережные Челны)
5.6. Владельцы марок
ООО «Завод-Лаборатория Цитрон» (марка TSN Цитрон, Михайловск)
ООО «Евроэлемент» (Новокузнецк, Кемеровская область)
5.7. Дистрибьюторы и импортеры
АО «АВТОКОМ» (Орел) - представитель марки «Ливны»
ООО «Дорожно-строительная техника и сервис» (ДСТС, Долгопрудный) - дистрибьютор Donaldson
5.8. Другие участники рынка и марки
5.9. Барьеры входа на рынок
5.10. Основные выводы по участникам рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Коды ТН ВЭД и рамки анализа
6.2. Ввоз по коду 8421 23
6.3. Страны-поставщики
6.4. Ввоз в штуках и средние цены
6.5. Вывоз
6.6. Оценка ввоза топливных фильтров
6.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Парк и потребность

7.1. Парк легковых автомобилей
7.2. Дизельные легковые автомобили
7.3. Грузовые автомобили и автобусы
7.4. Спецтехника
7.5. Новые машины и первичная комплектация
7.6. Потребность по группам техники
7.7. Каналы сбыта
7.8. Замещение импорта
7.9. Основные выводы по парку и потребности

Часть 8Цены

8.1. Реестр розничных цен по маркам
8.2. Соотношение цен марок
8.3. Цены топливных и масляных фильтров
8.4. Цены в расчете рынка и цепочка цен
8.5. Динамика цен и прогноз
8.6. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье, комплектующие и себестоимость

9.1. Материалы, комплектующие и оборудование
9.2. Себестоимость и рентабельность
9.3. Цепочка создания стоимости
9.4. Основные выводы по сырью и себестоимости

Часть 10Инвестиции и проекты

10.1. Реестр проектов и модернизаций
10.2. Мощности производителей
10.3. Экономика проекта выпуска топливных фильтров
10.4. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по группам техники
11.5. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка автомобильных топливных фильтров
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз фильтров по коду 8421 23 из Китая в Россию, 2021-2025 гг.

Структура рынка топливных фильтров по группам техники, 2025 г.

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям

Для кого исследование

Производители фильтров

Емкость рынка по группам техники, конкуренты и их каталоги, цены по маркам, ввоз по странам

Дистрибьюторы и импортеры автозапчастей

Поставщики из Китая, Турции и Индии, марки на полке, наценки, каналы сбыта

Автозаводы и сборщики техники

Отечественные поставщики фильтров на конвейер, сертификация, проекты замещения

Сервисы и автопарки

Нормы замены топливных фильтров и сепараторов, цены, качество топлива

Инвесторы и банки

Выручка и рентабельность участников, проекты новых заводов, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Топливный фильтр - расходная деталь, которую меняют по пробегу, поэтому спрос на него задает не выпуск новых машин, а возраст и состав парка. Большая часть легковых автомобилей в России старше десяти лет, а грузовики, автобусы, тракторы и комбайны работают с двумя ступенями очистки и сепаратором воды. После ухода MANN+HUMMEL рынок перестроился на китайский и турецкий ввоз и на отечественные заводы в Санкт-Петербурге, Ливнах, Костроме, Софрино и Набережных Челнах.

Выпуск в России держат шесть заводов: BIG FILTER и «Невский фильтр» в Санкт-Петербурге, «Автоагрегат» (марка «Ливны»), NAC, костромской «Автофильтр» и «Седан» (SEDANFILTER); еще две компании - TSN Цитрон и «Евроэлемент» - продают фильтры под своими марками. Объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - от парка и норм замены и от ввоза с учетом доли зарубежных производителей, - и расхождение способов разобрано.

В исследовании описаны десять российских компаний и шесть мировых производителей фильтров, сводная таблица прочих участников и марок, ввоз по странам, парк по группам техники, реестр розничных цен по маркам и прогноз до 2030 года в трех сценариях.