Рынок строительных и кровельных битумов в России: марки БН и БНК, производители, баланс, рулонная кровля, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

134 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

9 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 73 таблицы и 107 диаграмм.

Ключевые выводы

ГОСТ 9548-2023

кровельный битум БНК 45/190 ЛУКОЙЛа в Кстово; строительные БН 70/30 и БН 90/10 по ГОСТ 6617-2021

Марки, нормативные показатели, назначение покровных и пропиточных битумов, стандарты 1970-х и 2020-х годов.

9 профилей

российских участников по ролям: НПЗ ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Роснефти», Славнефти, владельцы марок и сбыт, ТЕХНОНИКОЛЬ

Площадки, мощности битумных установок, марки, события 2022-2026 гг., отчетность.

6 компаний

мирового рынка: TotalEnergies, Nynas, Shell, Repsol, Мозырский НПЗ и BMI Group

Окисленные кровельные битумы, линейки для гидроизоляции, крупнейший производитель кровли.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Ввод жилья, выпуск рулонной кровли, вытеснение рубероида, цены битума.

Расчеты АТ Консалтинг по данным ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Роснефти», Славнефть-ЯНОС, Росстата, Argus, таможенной статистики стран-партнеров (WITS), отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Виды и марки строительных и кровельных битумов
1.2. Нормативная база и требования к поставкам
1.3. Технология производства
1.4. Сегментация рынка и рамки исследования

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок строительных и кровельных битумов

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Расчет объема рынка 2025 г. двумя способами
3.3. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.4. Рынок в денежном выражении
3.5. Структура спроса и региональная структура
3.6. Сезонность и последние данные 2026 г.
3.7. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Компании

4.1. Структура участников рынка
4.2. Мощности и марки производителей
4.3. Сбыт и логистика участников
4.4. Выручка и рентабельность участников рынка
4.5. Производители: НПЗ вертикально интегрированных компаний
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово)
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (Волгоград)
АО «Газпромнефть - МНПЗ» (Москва)
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (Омск)
АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (Рязань)
4.6. Производитель: НПЗ совместного предприятия «Славнефть»
ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Ярославль)
4.7. Владельцы марок и сбыт
ООО «Газпромнефть-Битумные материалы» (Санкт-Петербург)
ООО «РН-Битум» (Москва)
4.8. Потребители
ООО «Технониколь-Строительные Системы» (Москва)
4.9. Другие участники рынка
4.10. Круг участников и сопоставление с внешними перечнями производителей
4.11. Барьеры входа на рынок
4.12. Основные выводы по компаниям

Часть 5Сырье и цепочка

5.1. Сырье и технология
5.2. Другие материалы рулонной кровли
5.3. Битум в стоимости рулонных материалов
5.4. Сопоставление с внешними оценками выпуска битума
5.5. Основные выводы по сырью и цепочке

Часть 6Инвестиции и проекты

6.1. Реестр проектов
6.2. Экономика проектов и государственная поддержка
6.3. Основные выводы по инвестициям

Часть 7Импорт и экспорт

7.1. Источники данных внешней торговли
7.2. Экспорт нефтяного битума
7.3. Цена экспорта битума
7.4. Внешняя торговля рулонными битумными изделиями
7.5. Импорт битума
7.6. Основные выводы по внешней торговле

Часть 8Потребление

8.1. Выпуск рулонных материалов
8.2. Структура потребления по направлениям
8.3. Рубероид и битумно-полимерные материалы
8.4. Мастики, гидроизоляция и фасованный битум
8.5. Факторы спроса: жилищное строительство и замещение
8.6. Крупные потребители и каналы сбыта
8.7. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены

9.1. Цены производителей
9.2. Сравнение с ценами дорожного битума и экспорта
9.3. Цены рулонных материалов и доля битума в их стоимости
9.4. Ценообразование
9.5. Реестр цен
9.6. Прогноз цен
9.7. Основные выводы по ценам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировой выпуск битума и место России
10.2. Окисленные битумы для кровли и гидроизоляции в мире
10.3. Внешние рынки России: битум и рулонная кровля
10.4. Мировые тенденции рынка строительных и кровельных битумов
10.5. Мировые компании в исследовании
TotalEnergies (Франция)
Nynas AB (Швеция)
Shell Bitumen (Великобритания)
Repsol (Испания)
ОАО «Мозырский НПЗ» (Беларусь)
BMI Group (Великобритания, США)
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз продаж в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Риски прогноза и чувствительность

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Продажи строительных и кровельных битумов в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Строительные и кровельные битумы по направлениям применения, 2025 г., %

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Нефтяные компании и НПЗ

Спрос на марки БН и БНК, конкуренты по площадкам и маркам, экспорт и цены

Производители рулонной кровли и мастик

Поставщики битума, марки и стандарты, нормы расхода на 1 кв. м, цены

Дилеры и трейдеры битума

Каналы сбыта, фасовка и логистика, региональные покупатели

Инвесторы и банки

Баланс битума, рентабельность НПЗ, проекты модификации и терминалов

Строительные компании и заказчики

Материалы гидроизоляции и кровли, замещение рубероида, риски поставок

Об исследовании

Строительные и кровельные битумы - нефтяные битумы марок БН и БНК, которые идут на рубероид и наплавляемую кровлю, мастики, праймеры и гидроизоляцию фундаментов. Рынок узкий: круг участников невелик, выпуск сосредоточен на нескольких НПЗ ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Роснефти» и «Славнефти», а сбыт двух крупнейших групп ведут специализированные общества «Газпромнефть-Битумные материалы» и «РН-Битум».

Главный покупатель - производители рулонной кровли во главе с ТЕХНОНИКОЛЬ, и спрос на битум повторяет выпуск рулонных материалов и ввод жилья. Отдельной статистики по строительным и кровельным маркам нет, поэтому объем рынка рассчитан двумя способами - по балансу всех нефтяных битумов и по выпуску рулонных материалов с нормами расхода битума, расхождение способов разобрано отдельно.

В отчете описаны 9 российских участников по ролям, шесть зарубежных компаний и сводная таблица прочих участников. Приведены марки и стандарты, внешняя торговля битумом и рулонными изделиями, цены и прогноз до 2030 года в трех сценариях.