Рынок полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) и модифицированных битумов в России: производители, потребление, внешняя торговля, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

141 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

12 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 66 таблиц и 107 диаграмм.

Ключевые выводы

ГОСТ Р 52056-2025

обновленный стандарт на полимерно-битумные вяжущие на основе блоксополимеров СБС вместо ГОСТ Р 52056-2003

Марки ПБВ 40-300, система PG, требования к эластичности и теплостойкости.

2023 г.

ЛЛК-Интернешнл (группа ЛУКОЙЛ) купила в Екатеринбурге битумный комплекс с установкой модифицированных вяжущих

Площадки «Газпромнефть-БМ», ЛУКОЙЛа, БИОТУМ, установки дорожных организаций.

12 профилей

российских участников по ролям: производители, оператор площадки, владелец марки, дистрибьюторы, поставщики сырья, проект

Площадки, марки, события 2022-2026 гг., отчетность.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Выпуск битума, применение ПБВ на дорогах, внешняя торговля, цены.

Расчеты АТ Консалтинг по данным «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа, СИБУРа, Росавтодора, Минтранса России, таможенной статистики стран-партнеров (WITS), отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Виды модифицированных вяжущих и марки ПБВ
1.2. Нормативная база
1.3. Технология производства и доставки
1.4. Сегментация рынка и рамки исследования

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок полимерно-битумных вяжущих

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировой рынок битума и ПБВ
3.2. Мировая торговля битумом
3.3. Торговля битуминозными смесями и модифицированными вяжущими
3.4. Полимеры СБС в мире
3.5. Мировые цены
3.6. Мировые компании в исследовании
3.7. Профили мировых компаний
Kraton Corporation (США)
Versalis (Италия)
Dynasol Group (Испания, Мексика)
Kumho Petrochemical (Южная Корея)
TotalEnergies (Франция)
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Сырье и цепочка

4.1. Битум как сырье ПБВ
4.2. Полимер СБС
4.3. Прочие компоненты и смежные модификаторы
4.4. Стоимость сырья в цене ПБВ
4.5. Сопоставление с внешними оценками выпуска битума
4.6. Основные выводы по сырью и цепочке

Часть 5Российский рынок

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Расчет объема рынка 2025 г. двумя способами
5.3. Сопоставление с внешними оценками рынка
5.4. Баланс рынка: выпуск, экспорт, ввоз
5.5. Рынок в денежном выражении
5.6. Региональная структура рынка
5.7. Последние данные 2026 г. и сезонность
5.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Компании

6.1. Структура участников рынка
6.2. Площадки и мощности производителей
6.3. Концентрация рынка
6.4. Выручка и рентабельность участников рынка
6.5. Производители ПБВ
ООО «Газпромнефть-Битумные материалы» (Санкт-Петербург)
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово)
ООО «ЛЛК-Интернешнл» (Москва)
ООО «НПП БИОТУМ» (Владимир)
6.6. Операторы площадок
ООО «ГПН-РЗБМ» (Рязань)
6.7. Владельцы марок
ООО «РН-Битум» (Москва)
6.8. Дистрибьюторы
ООО «Битумикс» (Ногинск)
ООО «Альфамонолит» (Екатеринбург)
6.9. Поставщики сырья и группа компаний
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (Волгоград)
АО «Воронежсинтезкаучук» (Воронеж)
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск, Москва)
6.10. Проекты
АО «Танеко» (Нижнекамск)
6.11. Другие участники рынка
6.12. Барьеры входа на рынок
6.13. Основные выводы по компаниям

Часть 7Инвестиции и проекты

7.1. Реестр проектов
7.2. Экономика проектов и государственная поддержка
7.3. Основные выводы по инвестициям

Часть 8Импорт и экспорт

8.1. Товарные коды и источники данных
8.2. Вывоз ПБВ и битуминозных смесей
8.3. Расхождение данных о вывозе битуминозных смесей
8.4. Вывоз битума
8.5. Ввоз ПБВ и полимера СБС
8.6. Средние цены внешней торговли
8.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 9Потребление

9.1. Структура потребления по группам заказчиков
9.2. Федеральные дороги
9.3. Региональные дороги и агломерации
9.4. Платные трассы, мосты, аэродромы и города
9.5. Удельный расход и нагрузка на дороги
9.6. Каналы сбыта и замещающие продукты
9.7. Основные выводы по потреблению

Часть 10Цены

10.1. Средние цены ПБВ
10.2. Связь с ценой битума
10.3. Цены 2025 г. по периодам и регионам
10.4. Ценообразование
10.5. Прогноз цен
10.6. Основные выводы по ценам

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз выпуска и потребления
11.3. Прогноз по группам заказчиков
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Сопоставление с прогнозом производителей
11.6. Риски прогноза и чувствительность

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление ПБВ в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление ПБВ по группам заказчиков, 2025 г., %

Потребление ПБВ в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Нефтяные компании и битумные заводы

Спрос на ПБВ по дорожным программам, радиусы доставки, цены

Дорожно-строительные компании и АБЗ

Поставщики ПБВ, марки и стандарты, собственные установки модификации

Производители полимеров и добавок

Потребность в СБС, ввоз из Китая, конкуренция с отечественными марками

Заказчики дорожных работ

Объемы применения ПБВ на федеральных и региональных дорогах, долговечность покрытий

Инвесторы и банки

Проекты установок ПБВ и РМБ, экономика независимого завода, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Полимерно-битумные вяжущие - дорожный битум, модифицированный блоксополимерами стирол-бутадиен-стирол, - идут в верхние слои асфальтобетона на нагруженных трассах, мостах и аэродромах. Рынок узкий: круг производителей невелик, основной выпуск сосредоточен у битумного бизнеса «Газпром нефти» и ЛУКОЙЛа, к ним добавляются несколько независимых заводов, а полимер для модификации выпускает «Воронежсинтезкаучук» группы СИБУР, часть ввозится из Китая.

Спрос на ПБВ задают дорожные программы: нацпроект «Инфраструктура для жизни», платные трассы ГК «Автодор», аэродромы и городские магистрали. Вяжущее перевозят горячим в автоцистернах-термосах, поэтому рынок делится по радиусам доставки от заводов, а цена следует за ценой битума. Расхождение оценок рынка, построенных по выпуску и по объему дорожных работ, разобрано отдельно.

В отчете описаны 12 российских участников по ролям - производители, оператор площадки, владелец марки, дистрибьюторы, поставщики сырья и проект, - пять мировых производителей СБС и полимерно-модифицированного битума и сводная таблица прочих участников. Приведены марки и стандарты, внешняя торговля по зеркальной статистике, цены, инвестиционные проекты и прогноз до 2030 года в трех сценариях.