Рынок тяжелых нефтяных остатков для производства коксов

сентябрь 2026 г.актуализация

162 страницыобъем отчета

2023 - I пол. 2026ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

33 профилякомпаний

Скачать демо-версию

PDF, 11 страниц: оглавление, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 68 таблиц и 94 диаграммы.

Ключевые выводы

≈1 млн т

малосернистых ТГКК и декантойля

Ресурс ароматического сырья на заводах с гидроочисткой сырья каталитического крекинга; выпуск ТГКК, декантойля и ТСП по НПЗ.

32 НПЗ

баланс остатков по заводам

Гудрон и атмосферный остаток, внутризаводская переработка и товарный выпуск в тоннах и тысячах долларов.

2023 - I пол. 2026

ретроспектива

Производство, импорт, экспорт и потребление по отраслям: коксование, битум, техуглерод, топливо.

3 сценария

прогноз до 2030 г.

Производство, потребление и цены ТНО, выпуск рядового кокса, спрос на сырье игольчатого кокса.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, Минэнерго, зеркальной статистики стран-партнеров (WITS), KSE Institute и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики тяжелых нефтяных остатков

1.1. Определение продукта и границы рынка
1.2. Технические характеристики продукта
1.3. Требования к сырью рядового и игольчатого кокса
1.4. Технология производства коксов и выходы продукции
1.5. Классификация ТНО по кодам ТН ВЭД и ЕТСНГ
1.6. Нормативная база и стандарты
1.7. Области применения ТНО и конкурирующие направления

Часть 2Нефтеперерабатывающая отрасль России в 2023 - I полугодии 2026 гг.

2.1. Объем и глубина переработки нефти
2.2. Структура переработки по компаниям
2.3. Выпуск мазута и темных нефтепродуктов
2.4. Модернизация НПЗ и государственное регулирование
2.5. Санкции и внешние ограничения
2.6. Атаки беспилотников и снижение переработки в 2025-2026 гг.
2.7. Значение для рынка тяжелых нефтяных остатков

Часть 3Мировой рынок тяжелых нефтяных остатков и коксов

3.1. Мировое коксование и торговля нефтяным коксом
3.2. Мировой рынок игольчатого кокса
3.3. Мировой рынок декантойля - сырья игольчатого кокса
3.4. Графитированные электроды и выплавка стали
3.5. Алюминий и анодный кокс
3.6. Ведущие мировые компании
Phillips 66 (США)
GrafTech International (США)
Petrocokes Japan (Sumitomo) и ENEOS (Япония)
Mitsubishi Chemical и C-Chem (Япония)
Китайские производители
Indian Oil (Индия) и Rain Carbon (США, Индия)
3.7. Мировые тенденции рынка тяжелых нефтяных остатков

Часть 4Российский рынок тяжелых нефтяных остатков: объем и баланс

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Баланс ТНО в 2023 - I полугодии 2026 гг.
4.3. Производство ТНО по видам: тонны и тысячи долларов
4.4. Внутризаводское потребление и товарный рынок ТНО
4.5. Потребление ТНО по потребителям и отраслям
4.6. Конечное использование ТНО в составе остаточных топлив
4.7. Производство ТНО по федеральным округам
4.8. Емкость рынка ТНО как сырья для коксов
4.9. Сопоставление оценок объема ТНО

Часть 5Производство тяжелых нефтяных остатков по НПЗ

5.1. Производственная база: НПЗ и установки переработки остатков
5.2. Выпуск ТНО по НПЗ
5.3. Внутризаводское потребление ТНО по НПЗ
5.4. Установки замедленного коксования и выпуск рядового кокса
5.5. Установки каталитического крекинга - источники ТГКК и декантойля
5.6. Группы НПЗ по использованию остатков
5.7. Профили компаний - производителей ТНО
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (Омский НПЗ, Омск)
АО «Газпромнефть-МНПЗ» (Московский НПЗ, Москва)
ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Ярославский НПЗ, Ярославль)
ООО «КИНЕФ» (Киришский НПЗ, Ленинградская обл.)
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Пермский НПЗ, Пермь)
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (Волгоградский НПЗ, Волгоград)
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ, Кстово, Нижегородская обл.)
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» (Ухтинский НПЗ, Республика Коми)
ПАО АНК «Башнефть» (уфимская группа НПЗ, Уфа)
АО «Ангарская нефтехимическая компания» (Ангарск, Иркутская обл.)
АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (Рязань)
АО «Новокуйбышевский НПЗ» (Новокуйбышевск, Самарская обл.)
АО «Куйбышевский НПЗ» (Самара)
АО «Сызранский НПЗ» (Сызрань, Самарская обл.)
ПАО «Саратовский НПЗ» (Саратов)
АО «Ачинский НПЗ ВНК» (Красноярский край)
ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край)
ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (Туапсе, Краснодарский край)
АО «ТАНЕКО» (Нижнекамск, Татарстан)
АО «ТАИФ-НК» (Нижнекамск, Татарстан)
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават, Башкортостан)
ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Орск, Оренбургская обл.)
ООО «Афипский НПЗ» (пгт Афипский, Краснодарский край)
ООО «РИ-ИНВЕСТ» (Тюменский, бывший Антипинский НПЗ, Тюмень)
ООО «Ильский НПЗ» (пгт Ильский, Краснодарский край)
ООО «ЗапСибНефтехим» (Тобольск, Тюменская обл.)

Часть 6Гудрон

6.1. Производство гудрона
6.2. Использование гудрона
6.3. Товарный гудрон: продавцы и покупатели
6.4. Экспорт и импорт гудрона
6.5. Битум - главный рыночный потребитель гудрона
6.6. Цены гудрона

Часть 7Тяжелый газойль каталитического крекинга

7.1. Продукт и технические условия
7.2. Выпуск ТГКК
7.3. Потребители ТГКК
7.4. Качество ТГКК и пригодность для игольчатого кокса
7.5. Цены ТГКК

Часть 8Декантойль

8.1. Продукт и его место в мировом производстве игольчатого кокса
8.2. Выпуск декантойля
8.3. Качество российского декантойля
8.4. Потребность проектов игольчатого кокса в декантойле
8.5. Цены декантойля и экспортный паритет

Часть 9Тяжелая смола пиролиза

9.1. Продукт и производители
9.2. Этиленовые мощности и выход ТСП
9.3. Выпуск ТСП
9.4. Использование ТСП
9.5. Технический углерод - главный потребитель ТСП и ТГКК

Часть 10Внешняя торговля тяжелыми нефтяными остатками

10.1. Обзор внешней торговли
10.2. Экспорт мазута
10.3. Экспорт гудрона и прочих остатков
10.4. Экспорт ароматического сырья
10.5. Импорт ТНО

Часть 11Потребление тяжелых нефтяных остатков по отраслям и потребителям

11.1. Потребление по отраслям
11.2. Коксование: потребители гудрона для рядового кокса
11.3. Гидроконверсия и битум
11.4. Технический углерод
11.5. Игольчатый кокс и графитированные электроды
11.6. Остаточные топлива на внутреннем рынке
11.7. Крупнейшие потребители ТНО
11.8. Профили компаний - потребителей ТНО
ООО «Омсктехуглерод» (Омск Карбон Групп, Омск)
АО «ЯТУ имени В.Ю. Орлова» (Ярославский технический углерод, Ярославль)
ОАО «Туймазытехуглерод» (Туймазы, Башкортостан)
АО «Ивановский техуглерод и резина» (Ивановская обл.)
АО «Нижнекамсктехуглерод» (Нижнекамск, Татарстан)
ООО «ЭЛ 6» (группа «Эл 6», ранее «Энергопром», Москва)
ООО «ОК РУСАЛ Анодная фабрика» (Тайшетская анодная фабрика, Иркутская обл.)

Часть 12Цены на тяжелые нефтяные остатки

12.1. Экспортные цены мазута
12.2. Внутренние цены мазута
12.3. Цены ТНО по видам
12.4. Цены нефтяного кокса
12.5. Цены игольчатого кокса и ароматического сырья в мире
12.6. Факторы цены ТНО

Часть 13Рядовой и игольчатый кокс: рынок продукции из ТНО

13.1. Производство нефтяного кокса
13.2. Внешняя торговля нефтяным коксом
13.3. Потребители нефтяного кокса
13.4. Игольчатый кокс: проекты и сроки

Часть 14Инвестиционные проекты

14.1. Реестр проектов переработки тяжелых остатков
14.2. Экономика проектов коксования
14.3. Государственная поддержка

Часть 15Прогноз рынка тяжелых нефтяных остатков до 2030 года

15.1. Сценарные условия
15.2. Прогноз производства ТНО
15.3. Прогноз потребления ТНО по направлениям
15.4. Прогноз коксования и игольчатого кокса
15.5. Прогноз остаточных топлив и экспорта мазута
15.6. Прогноз цен
15.7. Рынок ТНО в стоимостном выражении
15.8. Риски прогноза

Часть 16Выводы и рекомендации

16.1. Основные выводы
16.2. SWOT-анализ проекта производства игольчатого кокса на российском сырье
16.3. Конкурентные силы на рынке ароматических ТНО
16.4. Рекомендации

Часть 17Приложения

17.1. Производители и их мощности
17.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство тяжелых нефтяных остатков в России, 2023-2025 гг., млн т

Потребление ТНО по направлениям, 2025 г., млн т

Производство ТНО в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т

Для кого исследование

НПЗ и нефтяные компании

Сбыт остатков, коксование, цены

Производители игольчатого и анодного кокса

Сырье, его ресурс и качество

Производители техуглерода

Спрос на ТГКК и декантойль

Производители битума

Гудрон и его поставщики

Инвесторы и трейдеры

Баланс, экспорт, прогноз

Об исследовании

Игольчатый кокс - сырье графитированных электродов для электросталеплавильных печей - в России в промышленном масштабе не производится, и электродные заводы закрывают потребность импортом из Китая. Сырьем для него служат ароматические остатки нефтепереработки и нефтехимии: декантойль и тяжелый газойль каталитического крекинга, тяжелая смола пиролиза. Рядовой кокс для алюминиевой промышленности получают из гудрона на установках замедленного коксования, которые работают на самих НПЗ.

Официальной статистики по гудрону, ТГКК, декантойлю и тяжелой смоле пиролиза нет, поэтому баланс тяжелых нефтяных остатков рассчитан по 32 НПЗ и сверен с данными Росстата по мазуту, битуму и нефтяному коксу. По каждому виду остатков приведены выпуск по заводам, внутризаводское потребление, экспорт и импорт по зеркальной статистике стран-партнеров, потребление по отраслям в тоннах и тысячах долларов, цены. Отдельно оценен ресурс малосернистого сырья на заводах с гидроочисткой сырья каталитического крекинга.

Профили НПЗ, заводов техуглерода, электродов и анодов содержат мощности установок, события 2025-2026 гг., включая остановки после атак беспилотников, и финансовые показатели по отчетности. Прогноз до 2030 года в трех сценариях учитывает объем переработки нефти, ввод новых установок коксования, проект игольчатого кокса Омского НПЗ и цены нефти.