Рынок топочного мазута в России: производство, экспорт, потребители, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

146 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

26 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 69 таблиц и 98 диаграмм.

Ключевые выводы

39,3 млн т

топочного мазута выпущено в России в 2025 г. (оценка)

Выпуск по данным Росстата за 2021-2023 гг. и расчет по переработке нефти за 2024-2025 гг.

около 80%

выпуска мазута уходит на экспорт

Сингапур, Саудовская Аравия, Китай, Индия, Турция; железнодорожные отгрузки к портам.

84,2%

глубина переработки нефти в 2025 г.

Рост глубины переработки сокращает выход мазута на НПЗ.

26 профилей

НПЗ, вертикально интегрированные группы и энергетические компании

Мощности, выпуск мазута, события 2022-2026 гг., выручка и прибыль по отчетности.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, Минэнерго, ЦДУ ТЭК, Петербургской биржи, таможенной статистики партнеров, отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология получения и связь с глубиной переработки
1.3. Классификация по таможенным и статистическим кодам
1.4. Области применения
1.5. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок топочного мазута

Часть 3Сырье и производственная цепочка

3.1. Цепочка создания стоимости
3.2. Нефть, первичная переработка и выход мазута
3.3. Технологический уровень заводов
3.4. Экономика выпуска мазута
3.5. Мазут как сырье и компонент

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.3. Способ А: выпуск и экспорт
4.4. Способ Б: потребление по сегментам
4.5. Сопоставление способов и расхождение оценок
4.6. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.7. Рынок в денежном выражении
4.8. Структура рынка по сегментам потребителей
4.9. Региональная структура рынка
4.10. Динамика рынка в 2026 г.
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Импорт и экспорт

5.1. Таможенная классификация и источники данных
5.2. Экспорт мазута в 2021-2025 гг.
5.3. Оценка экспорта 2025 г.
5.4. Экспорт по направлениям
5.5. Зеркальная статистика стран-партнеров
5.6. Железнодорожные отгрузки и порты
5.7. Место мазута в экспорте нефтепродуктов
5.8. Регулирование экспорта
5.9. Импорт
5.10. Основные выводы по внешней торговле

Часть 6Компании

6.1. Структура предложения и концентрация
6.2. Выпуск мазута по заводам
6.3. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
6.4. Производители мазута: заводы группы «Роснефть»
АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (Рязань)
АО «Новокуйбышевский НПЗ» (Самарская обл.)
АО «Куйбышевский НПЗ» (Самара)
АО «Сызранский НПЗ» (Самарская обл.)
ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (Туапсе)
АО «Ачинский НПЗ ВНК» (Красноярский край)
6.5. Производители мазута: заводы группы ЛУКОЙЛ
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово)
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (Волгоград)
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» (Ухта)
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Пермь)
6.6. Производители мазута: другие нефтеперерабатывающие заводы
ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» (Кириши)
ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Ярославль)
АО «Газпромнефть - Московский НПЗ» (Москва)
ПАО «Саратовский НПЗ» (Саратов)
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават)
АО «ТАИФ-НК» (Нижнекамск)
ООО «Ильский НПЗ» (Краснодарский край)
АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (Ростовская обл.)
6.7. Вертикально интегрированные группы - владельцы НПЗ
ПАО «НК «Роснефть» (Москва)
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва)
ПАО «Сургутнефтегаз» (Сургут)
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург)
6.8. Потребители мазута: энергетические компании
ПАО «Камчатскэнерго» (Петропавловск-Камчатский)
ПАО «ТГК-1» (Санкт-Петербург)
ПАО «ОГК-2» (Санкт-Петербург)
ПАО «Мосэнерго» (Москва)
6.9. Другие компании
6.10. Барьеры входа и экономика участников
6.11. География участников рынка
6.12. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Теплоэнергетика: ТЭС и котельные
7.3. Регионы без газа: Камчатка и Мурманская область
7.4. Резервное топливо электростанций
7.5. Бункеровка судов
7.6. Промышленность и прочие потребители
7.7. Каналы сбыта
7.8. Замещение мазута
7.9. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Особенности ценообразования
8.2. Динамика биржевых цен в 2022-2026 гг.
8.3. Цены для энергетики
8.4. Сопоставление цен разных сегментов
8.5. Экспортные цены и нетбэк
8.6. Средняя цена 2025 г. и цены с НДС
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. Модернизация НПЗ и сокращение выпуска мазута
9.3. Экономика нового объекта
9.4. Государственное регулирование и поддержка

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировой спрос на нефть и место тяжелого топлива
10.2. Бункерный рынок Сингапура
10.3. Мировая торговля российскими тяжелыми нефтепродуктами
10.4. Цены на мировом рынке
10.5. Мировые компании рынка мазута и судового топлива
10.6. Мировые тенденции рынка
10.7. Профили мировых компаний
Shell plc (Великобритания)
ExxonMobil Corporation (США)
TotalEnergies SE (Франция)
Sinopec (Китай)
Reliance Industries Limited (Индия)
10.8. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления в натуральном выражении
11.3. Прогноз выпуска и экспорта
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Выпуск и экспорт топочного мазута в России, 2021-2025 гг., млн т

Внутреннее потребление мазута по сегментам, 2025 г.

Внутреннее потребление мазута в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т

Для кого исследование

Нефтяные компании и НПЗ

Баланс, экспорт, модернизация

Трейдеры и экспортеры

Направления, порты, цены

Энергетические и теплоснабжающие компании

Цены и резервное топливо

Бункеровщики и судоходные компании

Бункеровка в портах России

Инвесторы и банки

Проекты, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Топочный мазут - тяжелый остаток нефтепереработки, который российские заводы в основном вывозят: главные покупатели - Сингапур, Саудовская Аравия, Китай, Индия, Турция и Малайзия, а основной поток идет по железной дороге в порты Балтики и Черного моря. Внутри страны мазут сжигают котельные и ТЭЦ северных и дальневосточных регионов - на Камчатке он почти полностью заменяет недостающий газ, - а также суда при бункеровке в портах.

Выпуск сосредоточен на нескольких заводах с невысокой глубиной переработки: Киришском, Ярославском, Рязанском, Московском и самарской группе «Роснефти». В исследовании описаны 26 компаний - производители мазута, вертикально интегрированные группы - владельцы НПЗ и энергетические компании-потребители, еще 12 компаний сведены в таблицу. Баланс рассчитан двумя способами - по выпуску и экспорту и по потребителям, расхождение способов разобрано отдельно.

Отдельно рассмотрены экспорт по направлениям и железнодорожные отгрузки к портам, биржевые цены и цены для энергетики, остановки НПЗ в 2025-2026 гг. и модернизация заводов, бункеровка судов и северный завоз. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.