Рынок нефтяного кокса (анодного, электродного, игольчатого) в России: производители, потребители, внешняя торговля, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

138 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

12 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 69 таблиц и 109 диаграмм.

Ключевые выводы

3,2 и 1,9 млн т

вывоз нефтяного кокса из России за 2022 г. по отраслевым оценкам и по зеркальной статистике стран-партнеров

Разбор расхождения источников, кокс некальцинированный и прокаленный, страны-получатели.

с 2025 г.

РУСАЛ прокаливает сырой нефтяной кокс на собственной Тайшетской анодной фабрике

Печи прокалки, замена ввоза анодов, проекты игольчатого кокса и электродов.

12 профилей

российских участников по ролям: НПЗ ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти», группа Эл 6, проект электродов, заводы РУСАЛа

Площадки, марки КЭП-2, КЗ, КЭС, КЭ, события 2022-2026 гг., отчетность.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Выпуск алюминия, перевод электролизеров на обожженные аноды, электродная промышленность.

Расчеты АТ Консалтинг по данным РУСАЛа, ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», группы Эл 6, ЦБ РФ, таможенной статистики стран-партнеров (WITS), отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Виды нефтяного кокса и марки продукции
1.2. Нормативная база и таможенная классификация
1.3. Технология производства и прокалки
1.4. Сегментация рынка и рамки исследования

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок нефтяного кокса

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировое производство и потребление нефтяного кокса
3.2. Игольчатый кокс и графитированные электроды в мире
3.3. Прокаленный анодный кокс в мире
3.4. Мировая торговля и место России
3.5. Мировые цены нефтяного кокса
3.6. Мировые компании в исследовании
3.7. Профили мировых компаний
Rain Carbon Inc. (США; группа Rain Industries Limited, Индия)
GrafTech International Ltd. (США)
Phillips 66 (США)
Petrocokes Japan Ltd. (Япония; группа Sumitomo Corporation)
ENEOS Holdings, Inc. (Япония)
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Сырье и цепочка

4.1. Сырье коксования
4.2. Прокалка
4.3. Связующее и материалы анода
4.4. Стоимость кокса в себестоимости алюминия
4.5. Сопоставление с внешними оценками выпуска нефтяного кокса
4.6. Основные выводы по сырью и цепочке

Часть 5Российский рынок

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Расчет объема рынка 2025 г. двумя способами
5.3. Сопоставление с внешними оценками рынка
5.4. Баланс рынка: выпуск, ввоз, вывоз
5.5. Рынок в денежном выражении
5.6. Региональная структура рынка
5.7. Последние данные 2026 г. и сезонность
5.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Компании

6.1. Структура участников рынка
6.2. Мощности производителей кокса и прокалки
6.3. Потребители: заводы РУСАЛа и электродные заводы
6.4. Выручка и рентабельность участников рынка
6.5. Производители кокса анодного и электродного назначения
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (Омск)
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (Волгоград)
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Пермь)
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово)
ООО «Эл 6» (Москва; группа Эл 6)
6.6. Проекты
ООО «Газпромнефть-Битумные материалы» (Санкт-Петербург)
6.7. Потребители: алюминиевая промышленность
МКПАО «ОК РУСАЛ» (Калининград)
АО «Русал Красноярский алюминиевый завод» (Красноярск)
АО «Русал Братский алюминиевый завод» (Братск)
АО «Русал Саяногорск» (Саяногорск)
АО «Русал Новокузнецк» (Новокузнецк)
АО «Русал УРАЛ» (Каменск-Уральский; Волгоградский алюминиевый завод)
6.8. Другие участники рынка
6.9. Барьеры входа на рынок
6.10. Основные выводы по компаниям

Часть 7Инвестиции и проекты

7.1. Реестр проектов
7.2. Экономика проектов и государственная поддержка
7.3. Основные выводы по инвестициям

Часть 8Импорт и экспорт

8.1. Товарные коды и источники данных
8.2. Вывоз некальцинированного кокса
8.3. Вывоз прокаленного кокса
8.4. Ввоз кокса
8.5. Средние цены внешней торговли
8.6. Сальдо внешней торговли
8.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 9Потребление

9.1. Структура потребления по сегментам
9.2. Алюминиевая промышленность
9.3. Анодная масса: электролизеры Содерберга
9.4. Обожженные аноды
9.5. Графитированные электроды и игольчатый кокс
9.6. Каналы сбыта, прочие потребители и замещение
9.7. Основные выводы по потреблению

Часть 10Цены

10.1. Цены внешней торговли
10.2. Цены в рублях
10.3. Цены у потребителя: данные РУСАЛа
10.4. Ценообразование
10.5. Реестр цен
10.6. Прогноз цен
10.7. Основные выводы по ценам

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Риски прогноза и чувствительность

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление нефтяного кокса анодного и электродного назначения в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление нефтяного кокса по сегментам, 2025 г., %

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Нефтяные компании и НПЗ

Спрос на анодные марки, прокалка, цены внешней торговли

Алюминиевые и электродные заводы

Поставщики кокса, нормы расхода, импортозамещение анодов

Трейдеры и экспортеры

Вывоз в Китай, Турцию, Казахстан, ввоз прокаленного кокса

Инвесторы и банки

Проекты прокалки, игольчатого кокса и графитированных электродов

Поставщики оборудования

Печи прокалки, установки коксования, модернизация анодного хозяйства

Об исследовании

Кокс для анодов и графитированных электродов в России выпускают несколько нефтеперерабатывающих заводов - Омский НПЗ «Газпром нефти» и заводы ЛУКОЙЛа в Волгограде, Перми и Кстово, - а покупают его в основном электролизные заводы РУСАЛа и электродные заводы группы Эл 6. Круг участников рынка невелик, и сведения о выпуске анодных марок компании почти не публикуют, поэтому рынок оценивается по потребности алюминиевой и электродной промышленности и по балансу выпуска и внешней торговли.

Рынок перестраивается. В 2025 г. РУСАЛ пустил в Тайшете печи прокалки сырого нефтяного кокса, чтобы обеспечить заводы собственными анодами и отказаться от их ввоза из Китая, а в 2026 г. «Газпром нефть» сообщила о начале проекта завода графитированных электродов в Омске на игольчатом коксе Омского НПЗ. Расхождение отраслевых оценок вывоза кокса с таможенной статистикой стран-партнеров разобрано отдельно.

В отчете описаны 12 российских участников по ролям - производители кокса, проект и потребители, - пять мировых производителей прокаленного и игольчатого кокса и сводная таблица прочих участников. Приведены марки кокса и нормы его расхода на тонну алюминия, цены внешней торговли, проекты прокалки и прогноз до 2030 года в трех сценариях.