Рынок вакуумного газойля в России: производство, экспорт, гидрокрекинг, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

148 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

22 профилякомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 73 таблицы и 93 диаграммы.

Ключевые выводы

2,5 млн т

мощность гидрокрекинга ВГО, введенного в марте 2025 г. на Афипском НПЗ

Комплекс с установками водорода и серы, пусконаладка в 2025-2026 гг.

12,3 млн т

суммарная мощность семи строящихся установок гидрокрекинга ВГО, июнь 2026 г.

Новокуйбышевск, Комсомольск, Ачинск, Туапсе, Москва, Уфа, Рязань.

22 профиля

производители ВГО, группы, заводы-потребители с гидрокрекингом и проекты

Отгрузки по заводам, мощности, события 2022-2026 гг.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Проекты гидрокрекинга и каткрекинга, экспорт по портам.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков, Argus, ЦБ РФ, таможенной статистики партнеров, отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология получения и переработки
1.3. Классификация по таможенным и статистическим кодам
1.4. Области применения
1.5. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок вакуумного газойля

Часть 3Сырье и производственная цепочка

3.1. Цепочка создания стоимости
3.2. Нефть и первичная переработка
3.3. Выход вакуумного газойля и гудрона
3.4. Экономика выпуска вакуумного газойля
3.5. Водород и катализаторы для переработки вакуумного газойля

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.3. Способ А: выпуск и загрузка вторичных процессов
4.4. Способ Б: экспорт темных нефтепродуктов
4.5. Сопоставление способов и расхождение оценок
4.6. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.7. Рынок в денежном выражении
4.8. Структура рынка по направлениям вывоза
4.9. Региональная структура рынка
4.10. Динамика рынка в 2026 г.
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Импорт и экспорт

5.1. Таможенная классификация и источники данных
5.2. Экспорт вакуумного газойля в 2021-2025 гг.
5.3. Оценка экспорта 2025 г.
5.4. Железнодорожные отгрузки и порты
5.5. Морской экспорт по направлениям
5.6. Зеркальная статистика стран-партнеров
5.7. Экспортные цены и скидки в портах России
5.8. Регулирование экспорта
5.9. Импорт
5.10. Основные выводы по внешней торговле

Часть 6Компании

6.1. Структура предложения и концентрация
6.2. Отгрузки вакуумного газойля по заводам
6.3. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
6.4. Производители вакуумного газойля: заводы группы «Роснефть»
ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (Комсомольск-на-Амуре)
АО «Ангарская нефтехимическая компания» (Ангарск)
АО «Ачинский НПЗ ВНК» (Красноярский край)
ПАО «Саратовский НПЗ» (Саратов)
АО «Сызранский НПЗ» (Самарская обл.)
АО «Новокуйбышевский НПЗ» (Самарская обл.)
6.5. Производители вакуумного газойля: заводы ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», Сургутнефтегаза и «Татнефти»
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (Волгоград)
АО «Газпромнефть - Московский НПЗ» (Москва)
АО «Газпромнефть-Омский НПЗ» (Омск)
ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» (Кириши)
АО «ТАНЕКО» (Нижнекамск)
6.6. Производители вакуумного газойля: независимые компании
ООО «РИ-Инвест» (Москва)
ООО «Славянск ЭКО» (Краснодарский край)
6.7. Вертикально интегрированные группы - владельцы НПЗ
ПАО «НК «Роснефть» (Москва)
ПАО «Сургутнефтегаз» (Сургут)
6.8. Потребители вакуумного газойля: заводы с гидрокрекингом
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Пермь)
ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Ярославль)
ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Орск)
ООО «Афипский НПЗ» (Краснодарский край)
ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга» (Ленинградская обл.)
6.9. Проекты гидрокрекинга вакуумного газойля
АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (Рязань)
ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (Туапсе)
6.10. Другие компании
6.11. Барьеры входа и экономика участников
6.12. География участников рынка
6.13. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления вакуумного газойля
7.2. Каталитический крекинг
7.3. Гидрокрекинг
7.4. Заводы - потребители вакуумного газойля
7.5. Зарубежные покупатели
7.6. Каналы сбыта
7.7. Замещение вакуумного газойля
7.8. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Особенности ценообразования
8.2. Экспортная цена в 2025-2026 гг.
8.3. Вакуумный газойль и мазут
8.4. Европейские котировки и цены в портах России
8.5. Цены 2021-2025 гг.
8.6. Цены, принятые в расчетах, и НДС
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. Модернизация НПЗ и сокращение товарного вакуумного газойля
9.3. Экономика нового объекта
9.4. Государственное регулирование и поддержка

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка и оценки зарубежных агентств
10.2. Мировые цены на вакуумный газойль
10.3. Мировая торговля российским вакуумным газойлем
10.4. Спрос на ВГО со стороны мировых нефтеперерабатывающих заводов
10.5. Ведущие мировые компании
10.6. Мировые тенденции рынка
10.7. Профили мировых компаний
Shell plc (Великобритания)
ExxonMobil Corporation (США)
Reliance Industries Limited (Индия)
Indian Oil Corporation Limited (Индия)
10.8. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз выпуска и внутренней переработки
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Выпуск вакуумного газойля и товарный ВГО в России, 2021-2025 гг., млн т

Железнодорожный экспорт ВГО по пунктам назначения, июль 2025 г.

Товарный ВГО в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т

Для кого исследование

Нефтяные компании и НПЗ

Баланс ВГО, загрузка вторичных установок

Трейдеры и экспортеры

Отгрузки по заводам и портам, цены

Инжиниринговые компании и лицензиары

Проекты гидрокрекинга и каткрекинга

Портовые и железнодорожные операторы

Потоки ВГО к портам

Инвесторы и банки

Проекты, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Вакуумный газойль - дистиллят вакуумной перегонки мазута и главное сырье каталитического крекинга и гидрокрекинга. Заводы со вторичными установками перерабатывают ВГО сами, а на рынок выходит остаток: его вывозят по железной дороге в Усть-Лугу, Высоцк, Новороссийск, Ейск и Ванино, а покупатели - нефтеперерабатывающие заводы Турции, Индии, Китая, Египта, Израиля и стран Персидского залива.

Рынок узкий: товарный ВГО отгружают полтора десятка нефтеперерабатывающих заводов, крупнейшие отправители - заводы «Роснефти», РИ-Инвест и «Славянск ЭКО». В отчете описаны производители ВГО, вертикально интегрированные группы, заводы-потребители с гидрокрекингом и проекты новых установок; еще 10 компаний сведены в таблицу. Объем рынка рассчитан двумя способами - по выпуску и загрузке вторичных процессов и по экспорту темных нефтепродуктов, - а расхождение способов разобрано отдельно.

Отдельно рассмотрены железнодорожные отгрузки по заводам и портам, танкерные партии по странам, экспортные цены и скидки к европейским котировкам, мощности гидрокрекинга и каталитического крекинга. Показано, почему внешний рынок вакуумного газойля сжимается вместе с модернизацией нефтепереработки; танкерные партии из Новороссийска уходили в Турцию, Египет и Израиль.