Рынок дорожных нефтяных битумов в России: производители, баланс, внешняя торговля, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

133 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

17 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 61 таблица и 98 диаграмм.

Ключевые выводы

18.02.2025

«Роснефть» начала промышленный выпуск битумов PG 64-28 на уфимских заводах «Башнефти»

Марки БНД, PG и ПБВ, стандарты ГОСТ 33133-2014 и ГОСТ Р 58400.1-2019, новые вяжущие крупнейших групп.

17 профилей

российских участников по ролям: НПЗ «Газпром нефти», «Роснефти», ЛУКОЙЛа, Славнефти, независимые заводы, операторы и дилер

Площадки, мощности битумных установок, марки, события 2022-2026 гг., отчетность.

750 тыс. т

мощность казахстанского завода Caspi Bitum после расширения в апреле 2025 г.

Экспорт по странам, железнодорожные отгрузки, конкуренция иракского и иранского битума.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Дорожные программы, загрузка НПЗ, экспорт и цены битума.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росавтодора, нацпроекта «Инфраструктура для жизни», ЛУКОЙЛа, «Роснефти», «Газпром нефти», Argus, таможенной статистики стран-партнеров (WITS), отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Виды и марки дорожных битумов
1.2. Нормативная база и требования к поставкам
1.3. Технология производства
1.4. Сегментация рынка и рамки исследования

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок дорожных битумов

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Расчет объема рынка 2025 г. двумя способами
3.3. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.4. Рынок в денежном выражении
3.5. Структура спроса и региональная структура
3.6. Сезонность и последние данные 2026 г.
3.7. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Импорт и экспорт

4.1. Источники данных внешней торговли
4.2. Экспорт битума
4.3. Железнодорожный экспорт и крупнейшие экспортеры
4.4. Импорт битума
4.5. Цены и стоимость экспорта
4.6. Сальдо внешней торговли
4.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 5Потребление

5.1. Дорожные работы 2025 г.
5.2. Структура потребления по каналам спроса
5.3. Расход битума на 1 км и тип работ
5.4. Модифицированные вяжущие
5.5. Сезонность и логистика потребления
5.6. Крупные потребители, каналы сбыта и замещение
5.7. Основные выводы по потреблению

Часть 6Компании

6.1. Структура участников рынка
6.2. Мощности и выпуск производителей
6.3. Сбыт и логистика участников
6.4. Выручка и рентабельность участников рынка
6.5. Производители: НПЗ вертикально интегрированных компаний
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (Омск)
АО «Газпромнефть-МНПЗ» (Москва)
АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (Рязань)
АО «Ангарская нефтехимическая компания» (Ангарск)
ПАО АНК «Башнефть» (Уфа)
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово)
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (Волгоград)
6.6. Производитель: НПЗ совместного предприятия «Славнефть»
ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Ярославль)
6.7. Производители: независимые НПЗ
ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Орск)
АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (Ростовская обл.)
ООО «ВПК-Ойл» (Коченево, Новосибирская обл.)
6.8. Операторы битумного бизнеса и площадок
ООО «Газпромнефть-Битумные материалы» (Санкт-Петербург)
ООО «РН-Битум» (Москва)
ООО «Газпромнефть - Рязанский завод битумных материалов» (Рязань)
ООО «Армбитум» (Армавир, Краснодарский край)
6.9. Дистрибьюторы
ООО «СВД» («СамараВолгаДон», Самара)
6.10. Проекты
АО «Танеко» (Нижнекамск)
6.11. Другие участники рынка
6.12. Барьеры входа на рынок
6.13. Основные выводы по компаниям

Часть 7Цены

7.1. Цены по регионам
7.2. Средняя цена и ее динамика
7.3. Сезонные цены
7.4. Ценообразование
7.5. Реестр цен
7.6. Прогноз цен
7.7. Основные выводы по ценам

Часть 8Сырье и цепочка

8.1. Сырье и технология
8.2. Модификаторы и материалы
8.3. Битум в стоимости дорожных работ
8.4. Сопоставление с внешними оценками выпуска
8.5. Основные выводы по сырью и цепочке

Часть 9Инвестиции и проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. Экономика проектов и государственная поддержка
9.3. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировой выпуск и потребление битума
10.2. Рынки соседних стран и конкуренция за экспорт
10.3. Европейские производители и уход российского битума из Европы
10.4. Мировые цены и цены российского экспорта
10.5. Мировые компании в исследовании
Nynas AB (Швеция)
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Риски прогноза и чувствительность

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление дорожного битума в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление дорожного битума по каналам спроса, 2025 г., %

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Нефтяные компании и НПЗ

Баланс битума, экспорт, цены по регионам, марки PG и ПБВ конкурентов

Дорожно-строительные компании

Поставщики битума, марки и стандарты, расход на 1 км, сезонные цены

Дилеры и операторы терминалов

Каналы сбыта, хранение и перевалка, модификация, логистика

Инвесторы и банки

Проекты ПБВ и РМБ, финансовое положение независимых НПЗ

Органы власти и заказчики дорог

Дорожные программы, обеспеченность битумом, риски предложения

Об исследовании

Дорожный битум в России выпускают нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти», «Роснефти», ЛУКОЙЛа и совместного предприятия «Славнефть», а битум двух крупнейших групп продают специализированные общества «Газпромнефть-Битумные материалы» и «РН-Битум». Из независимых заводов битум выпускают Орский, Новошахтинский и ВПК-Ойл в Новосибирской области.

Рынок меняется с двух сторон. Крупнейшие группы перешли к выпуску вяжущих марок PG для федеральных дорог, а экспорт сокращается: Казахстан расширил собственный битумный завод, в Узбекистане и Грузии российский битум вытесняют поставки с Ближнего Востока. Объем рынка рассчитан двумя способами - по балансу выпуска и внешней торговли и по дорожным работам государственных программ, расхождение способов разобрано отдельно.

В отчете описаны 17 российских участников по ролям - производители, операторы битумного бизнеса, дистрибьютор и проект, - зарубежная компания Nynas и сводная таблица прочих участников. Приведены марки и стандарты, цены по регионам, внешняя торговля по странам и прогноз до 2030 года в трех сценариях.