Рынок битумных мастик и праймеров в России: производители, марки, импорт, потребление, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

131 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

11 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 77 таблиц и 93 диаграммы.

Ключевые выводы

2020 г.

покупка марки горячих мастик «Ижора» группой «Газпром нефть» у ЗАО «Растро»

Марка выпускается на заводе в Вязьме и на заводе «Растро» в поселке Большая Ижора.

11 профилей

российских участников по ролям: производители, группа, владельцы марок, дистрибьюторы

Площадки, марки, технические условия, события 2016-2026 гг., отчетность.

5 компаний

мирового рынка: SOPREMA, Sika, IKO, Kalekim, BMI Group

Битумные праймеры на растворителе и на водной основе, системы гидроизоляции.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Ввод жилья, ключевая ставка, капремонт, цены битума и растворителей.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, Банка России, таможенной статистики стран-партнеров (WITS), ТЕХНОНИКОЛЬ, «Газпром нефти», сайтов и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Виды и марки битумных мастик и праймеров
1.2. Нормативная база и коды статистики
1.3. Технология производства
1.4. Сегментация рынка и рамки исследования

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок битумных мастик и праймеров

Часть 3Сырье и цепочка

3.1. Битум как сырье мастик
3.2. Компоненты мастик и праймеров
3.3. Себестоимость и связь с ценами нефтепродуктов
3.4. Цепочка создания стоимости
3.5. Основные выводы по сырью и цепочке

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Расчет объема рынка 2025 г. двумя способами
4.3. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.4. Баланс рынка: выпуск, импорт и экспорт
4.5. Рынок в денежном выражении
4.6. Региональная структура и сезонность
4.7. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Импорт и экспорт

5.1. Источники данных и коды внешней торговли
5.2. Импорт мастик и замазок (код 3214 10)
5.3. Импорт битумных смесей (код 2715)
5.4. Экспорт мастик и битумных смесей
5.5. Средние цены внешней торговли
5.6. Оценка внешней торговли битумными мастиками
5.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 6Компании

6.1. Структура участников рынка
6.2. Площадки и марки производителей
6.3. Выручка и рентабельность участников рынка
6.4. Производители
ООО «НОВА-Брит» (Вязьма)
ЗАО «Растро» (Санкт-Петербург)
ООО «Завод герметизирующих материалов» (Дзержинск)
ООО «Универсал» (Муром)
6.5. Группа - собственник производителя
ООО «Газпромнефть-БМ» (Санкт-Петербург)
6.6. Владельцы марок
ООО «Технониколь-Строительные Системы» (Москва)
ООО «БИТУМ ПРОДУКТ» (Москва)
ООО «Московский завод битумных материалов» (Москва)
ООО «ХОЗДВОР СТРОЙ» (Ижевск)
6.7. Дистрибьюторы
ООО «НСК ПАРТНЕР» (Новосибирск)
ООО «ТК Ант-Снаб» (Москва)
6.8. Другие участники рынка
6.9. Барьеры входа на рынок
6.10. Основные выводы по компаниям

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Индивидуальное жилищное строительство
7.3. Многоквартирные дома и капитальный ремонт
7.4. Нежилые здания, дороги и инфраструктура
7.5. Потребление праймеров
7.6. Каналы сбыта и крупные потребители
7.7. Замещающие материалы
7.8. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Реестр цен
8.2. Цены производителей
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Внутренние и импортные цены
8.5. Стоимость гидроизоляции 1 кв. м
8.6. Ценообразование и основные выводы

Часть 9Инвестиции и проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. Экономика нового производства
9.3. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировая торговля мастиками
10.2. Битумные смеси (код 2715) в мировой торговле
10.3. Мировые тенденции рынка битумных мастик и праймеров
10.4. Мировые компании в исследовании
SOPREMA (Франция)
Sika AG (Швейцария)
IKO Group (Канада)
Kalekim (Турция)
BMI Group (Великобритания)
10.5. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка праймеров
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз баланса и структуры спроса
11.6. Риски прогноза и чувствительность

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок битумных мастик в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление битумных мастик по типу объектов, 2025 г., %

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители мастик и гидроизоляции

Объем рынка двумя способами, конкуренты по площадкам и маркам, цены, рентабельность

Нефтяные компании и поставщики битума

Потребность заводов мастик в битуме, связь с ценами нефтепродуктов, интеграция групп

Дистрибьюторы и строительные сети

Марки и каналы сбыта, реестр цен, региональные поставки в Сибирь и на Урал

Инвесторы и банки

Экономика нового производства, выручка участников, сценарии спроса до 2030 г.

Строительные и дорожные подрядчики

Нормы расхода мастик и праймеров, заменители, стоимость гидроизоляции 1 кв. м

Об исследовании

Битумные мастики и праймеры защищают от воды фундаменты, подвалы, кровли и швы дорожных покрытий. Собственный завод с адресом площадки у этих продуктов подтвержден у четырех российских компаний - в Вязьме, Большой Ижоре, Дзержинске и Муроме, а значительную часть продаж ведут торговые компании под своими марками и крупнейшая марка гидроизоляции ТЕХНОНИКОЛЬ.

Главный покупатель - строительство жилья, прежде всего индивидуального, поэтому спрос следует за вводом жилья и ипотекой. Отдельной статистики выпуска мастик нет, и объем рынка рассчитан двумя способами - по выпуску в крупнейшем по производству федеральном округе и по вводу жилья с нормами расхода из технических листов; внешняя торговля оценена по данным стран-партнеров.

В исследовании описаны 11 российских участников по ролям, пять мировых производителей битумных праймеров и сводная таблица прочих участников. Приведены марки и стандарты, цены, внешняя торговля и прогноз до 2030 года в трех сценариях.