Рынок переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) в России: ГПЗ, операторы, стоимость услуги, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

150 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

22 профилякомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 60 таблиц и 113 диаграмм.

Ключевые выводы

01.09.2025

вступило в силу постановление Правительства № 710 о плате за выбросы при сжигании и рассеивании ПНГ на факелах

Регулирование сжигания, программы нефтяных компаний, последствия для ГПЗ.

25,8 млрд куб. м

мощность восьми ГПЗ СИБУРа по приему ПНГ в год, заводы стоят в ХМАО и ЯНАО

Заводы, мощности, трубопроводы и поставщики газа в Западной Сибири.

22 профиля

операторы ГПЗ, нефтяные компании - владельцы заводов, поставщики газа, инфраструктура и оборудование

Площадки, мощности, роль на рынке, выручка и прибыль по отчетности.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Добыча ПНГ, доля газа на ГПЗ, стоимость услуги и продуктов переработки.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, СИБУРа, ЛУКОЙЛа, Роснефти, Сургутнефтегаза, Татнефти, Всемирного банка, Петербургской биржи, отчетности компаний (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение и состав попутного нефтяного газа
1.2. Продукты переработки и их применение
1.3. Технология переработки
1.4. Альтернативы переработке на ГПЗ
1.5. Регулирование сжигания и использования ПНГ
1.6. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок переработки ПНГ

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Баланс использования попутного газа
3.3. Способ А: переработка по операторам заводов
3.4. Способ Б: от добычи ПНГ
3.5. Сопоставление двух способов
3.6. Рынок в денежном выражении
3.7. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.8. Структура рынка по операторам
3.9. Динамика рынка и продуктов переработки
3.10. Динамика рынка в 2026 г.
3.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Участники рынка

4.1. Структура рынка и концентрация
4.2. Мощности ГПЗ и сопоставление с внешними оценками переработки
4.3. Выручка и рентабельность участников по отчетности
4.4. Операторы газоперерабатывающих заводов
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск)
АО «СибурТюменьГаз» (Нижневартовск)
ООО «Южно-Приобский ГПЗ» (Ханты-Мансийск)
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Пермь)
ООО «Ставролен» (Буденновск)
ООО «Шкаповское ГПП» (Башкортостан)
ООО «Газпром переработка» (Санкт-Петербург)
ООО «Усть-Кутский ГПЗ» (Иркутская обл.)
4.5. Нефтяные компании - владельцы ГПЗ
ПАО «Сургутнефтегаз» (Сургут)
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва)
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (Когалым)
ПАО «Татнефть» (Альметьевск)
ПАО «НК «Роснефть» (Москва)
АО «Самаранефтегаз» (Самара)
ООО «Иркутская нефтяная компания» (Иркутск)
ООО «Салым Петролеум Девелопмент» (ХМАО - Югра)
4.6. Поставщики попутного газа
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург)
ООО «Газпромнефть-Хантос» (Ханты-Мансийск)
АО «НК «Янгпур» (Москва, Губкинский)
ПАО НК «РуссНефть» (Москва)
4.7. Инфраструктура и оборудование
ООО «Запсибтрансгаз» (Нижневартовск)
ООО «Энергаз» (Москва)
4.8. Другие участники рынка
4.9. Барьеры входа и экономика оператора
4.10. Основные выводы по участникам рынка

Часть 5Себестоимость и ресурсы

5.1. Цепочка создания стоимости
5.2. Сырье: попутный газ и его поставщики
5.3. Оборудование и энергия
5.4. Себестоимость услуги у оператора
5.5. Затраты группы СИБУР
5.6. Основные выводы

Часть 6Инвестиции и проекты

6.1. Реализованные проекты
6.2. Проекты 2024-2030 гг.
6.3. Экономика нового ГПЗ
6.4. Государственное регулирование и поддержка

Часть 7Региональная структура и логистика

7.1. Регионы добычи попутного газа
7.2. Мощности ГПЗ по федеральным округам
7.3. Переработка ПНГ по федеральным округам
7.4. Логистика газа и ШФЛУ
7.5. Внешняя торговля продуктами переработки
7.6. Основные выводы

Часть 8Потребление

8.1. Покупатели услуги: сторонний газ и собственные заводы
8.2. Нефтяные компании: использование газа
8.3. Потребители продуктов переработки
8.4. Проекты поставщиков газа
8.5. Замещение переработки
8.6. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены

9.1. Формирование цены услуги
9.2. Плата за переработку 1000 куб. м газа
9.3. Цены продуктов переработки
9.4. Стоимость продуктов и услуги на 1000 куб. м газа
9.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 10Мировой рынок

10.1. Сжигание и использование попутного газа в мире
10.2. Страны и модели использования попутного газа
10.3. Мировые компании и мощности
10.4. Финансовые показатели мировых компаний
10.5. Мировые тенденции рынка
10.6. Профили мировых компаний
Targa Resources Corp. (США)
ONEOK, Inc. (США)
Enterprise Products Partners L.P. (США)
Saudi Aramco (Саудовская Аравия)
ADNOC Gas plc (ОАЭ)
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз добычи ПНГ и доли газа на ГПЗ
11.3. Прогноз объема переработки
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Продукты переработки
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Операторы и мощности переработки ПНГ
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Добыча попутного нефтяного газа в России, 2021-2025 гг., млрд куб. м

Переработка ПНГ по операторам ГПЗ, 2025 г., млрд куб. м

Переработка ПНГ в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд куб. м

Для кого исследование

Нефтяные компании

Варианты использования ПНГ, условия сдачи газа на ГПЗ, плата за сжигание

Операторы ГПЗ и газохимия

Загрузка заводов, поставщики газа, проекты расширения

Поставщики оборудования

Компрессорные станции, мини-ГПЗ, установки подготовки газа

Покупатели ШФЛУ и СУГ

Выход жидкой фракции, цены ШФЛУ и пропан-бутана

Инвесторы и банки

Экономика нового ГПЗ, сценарии рынка до 2030 г.

Об исследовании

Попутный газ выделяется из нефти на промыслах, и у нефтяной компании три пути: сжечь его на факеле, использовать на месторождении - закачать в пласт или сжечь на промысловой электростанции - либо сдать на газоперерабатывающий завод, где из него получают сухой отбензиненный газ и широкую фракцию легких углеводородов. Переработку как услугу покупают нефтяные компании, а в 2025 г. вступило в силу постановление Правительства № 710 о новых правилах платы за сжигание газа на факелах.

Рынок узкий: круг операторов невелик. Основную часть газа принимают заводы СИБУРа в Западной Сибири - семь ГПЗ «СибурТюменьГаза» и совместный с «Газпром нефтью» Южно-Приобский завод. Собственные ГПЗ держат Сургутнефтегаз, ЛУКОЙЛ, Татнефть, Роснефть и Газпром, особняком стоят комплекс Салымской группы и газохимический кластер ИНК в Усть-Куте. Независимых переработчиков единицы, поэтому условия услуги задают договоры поставщиков газа с СИБУРом и программы нефтяных компаний.

В исследовании объем переработки рассчитан двумя способами - по операторам заводов и от добычи попутного газа по данным Росстата, - расхождение способов разобрано, оценены стоимость услуги и стоимость продуктов переработки. Описаны 22 российских участника по ролям - операторы ГПЗ, нефтяные компании - владельцы заводов, поставщики газа, инфраструктура и оборудование, - пять мировых компаний из США, Саудовской Аравии и ОАЭ и сводная таблица прочих участников; прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.