Рынок сжиженных углеводородных газов (пропан-бутана) в России: производство, экспорт, потребители, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

138 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

17 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 53 таблицы и 108 диаграмм.

Ключевые выводы

около 15 млн т

пропан-бутана выпущено в России в 2025 г. - четвертое место в мире

Производство по данным СИБУРа и отраслевых оценок, баланс рынка двумя способами.

3,86 млн т

вывезено из России в 2025 г. после прекращения поставок в ЕС

Экспорт по странам, кодам ТН ВЭД, железной дороге и портам.

76%

экспорта СУГ в 2025 г. пришлось на Азию

Китай, Турция, Центральная Азия и Афганистан вместо Польши и Латвии.

17 профилей

производители, нефтехимический потребитель, операторы цистерн, терминалы и биржа

Площадки, мощности, роль на рынке СУГ, выручка и прибыль по отчетности.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Минэнерго, ЦДУ ТЭК, Петербургской биржи, СИБУРа, таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Охват статистики: валовое и товарное производство
1.3. Классификация по таможенным и статистическим кодам
1.4. Технология производства и источники сырья
1.5. Области применения
1.6. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок СУГ

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Страны-производители и торговые потоки
3.3. Европейский рынок после эмбарго
3.4. Мировые производители СУГ
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Профили мировых компаний
Enterprise Products Partners L.P. (США)
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Товарный баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.3. Способ А: баланс валового производства и экспорта
4.4. Способ Б: потребление по сегментам
4.5. Сопоставление способов и расхождение оценок
4.6. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.7. Рынок в денежном выражении
4.8. Структура рынка по сегментам потребителей
4.9. Региональная структура рынка
4.10. Динамика рынка в 2026 г.
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Компании

5.1. Структура предложения и концентрация
5.2. Мощности производства
5.3. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
5.4. Производители СУГ
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск)
АО «СИБУРТюменьГаз» (Нижневартовск)
ООО «Газпром переработка» (Санкт-Петербург)
ПАО «НК «Роснефть» (Москва)
АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» (Новокуйбышевск)
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва)
ООО «Иркутская нефтяная компания» (Иркутск)
5.5. Нефтехимический потребитель и проект газопереработки
ООО «ЗапСибНефтехим» (Тобольск)
ООО «Газпром переработка Благовещенск» (Свободный)
5.6. Операторы цистерн и железнодорожные перевозчики
ООО «НХТК» (Москва)
АО «СГ-Транс» (Москва)
ООО «Газпромтранс» (Санкт-Петербург)
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» (Москва)
ОАО «РЖД» (Москва)
5.7. Морские терминалы и биржа
ООО «Портэнерго» (Усть-Луга)
ООО «Мактрен-Нафта» (Темрюк)
АО «Петербургская биржа» (Санкт-Петербург)
5.8. Другие компании
5.9. Барьеры входа и экономика участников
5.10. География участников рынка
5.11. Основные выводы по участникам рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и источники данных
6.2. Экспорт: оценки Петромаркета и зеркальная статистика
6.3. Экспорт по направлениям
6.4. Центральная Азия, Афганистан и сухопутные поставки
6.5. Европейский рынок и эмбарго ЕС
6.6. Регулирование экспорта
6.7. Импорт
6.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Нефтехимия
7.3. Коммунально-бытовой сектор и газификация
7.4. Автогаз и газовые заправки
7.5. Промышленность
7.6. Каналы сбыта
7.7. Доставка потребителям: железная дорога и цистерны
7.8. Замещение сжиженного газа
7.9. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Особенности ценообразования
8.2. Динамика биржевых цен в 2023-2026 гг.
8.3. Региональные различия цен
8.4. Экспортные цены и пошлина
8.5. Средняя цена 2025 г. и цены с НДС
8.6. Логистическая составляющая цены
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Попутный нефтяной газ и газопереработка
9.3. Нефтепереработка
9.4. Газоконденсатное сырье и Амурский ГПЗ
9.5. Иркутская нефтяная компания: независимый поставщик
9.6. Структура затрат

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Нефтехимические проекты СИБУРа
10.3. Логистика: цистерны и терминалы
10.4. Экономика нового объекта
10.5. Государственное регулирование и поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления в натуральном выражении
11.3. Прогноз производства и экспорта
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство и экспорт СУГ в России, 2021-2025 гг., млн т

Экспорт СУГ из России по направлениям, 2025 г.

Потребление СУГ в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т

Для кого исследование

Производители СУГ

Баланс, экспорт, биржа

Нефтехимические компании

Сырье пиролиза и ПДГ

Трейдеры и сбытовые компании

Цены, направления вывоза

Операторы цистерн и терминалы

Логистика и дефицит парка

Инвесторы и банки

Проекты, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

После 20 декабря 2024 г. Россия перестала поставлять пропан и пропан-бутановую смесь в страны ЕС, и главный экспортный путь сжиженного газа развернулся на восток: Китай, Турция, Центральная Азия и Афганистан забрали европейские объемы, а железнодорожные переходы Забайкальск - Маньчжурия и порты Азовского моря стали важнее Усть-Луги. Летом 2026 г. рынок получил второй удар - нехватку бензина: спрос на газобаллонное оборудование вырос, а биржевые котировки СУГ в июле поднялись до максимума с осени 2021 г.

Круг участников рынка невелик: выпуск сосредоточен у СИБУРа и Газпрома, за ними идут Роснефть, ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК и Иркутская нефтяная компания, а перевозки - у нескольких операторов цистерн, РЖД и двух-трех морских терминалов. В исследовании описаны 17 подтвержденных участников рынка - производители, нефтехимический потребитель, операторы цистерн, терминалы и биржа, - еще 18 компаний сведены в таблицу. Баланс рассчитан двумя способами: по производству и экспорту и по сегментам потребления, расхождение разобрано отдельно.

Отдельно рассмотрены экспорт по странам и таможенным кодам по зеркальной статистике, биржевые продажи и цены, нефтехимия СИБУРа, автогаз и коммунально-бытовой сектор, железнодорожная логистика и дефицит цистерн, проекты Амурского ГПЗ и ЗапСибНефтехима. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.