Детализированное исследование рынка СПГ

194 страницыобъем отчета

Прогноз по 2030развитие рынка

12 частейв содержании

Скачать демо-версию

PDF, откроется в новой вкладке.

Содержание исследования

Часть 1Введение

1.1. Технологии производства сжиженного газа
1.1. 1. Турбодетандерный цикл
1.1. 2. Азотный цикл
1.1. 3. Смешанный хладагент
1.1. 4. MRC-процесс
1.2. Принципиальная схема установки сжижения природного газа
1.3. Цикл с предварительным охлаждением

Часть 2Мировой рынок СПГ в 2021 г.

2.1. Экспорт СПГ
2.2. Импорт СПГ

Часть 3Крупнотоннажное производство СПГ в РФ в 2022 г.

3.1. Общий обзор российских крупнотоннажных проектов по созданию заводов СПГ
3.2. Действующие и перспективные проекты крупнотоннажного производства СПГ
3.2. 1. Проект «Сахалин-2»/ООО «Сахалинская энергия»
3.2. 2. ОАО «Ямал-СПГ» (ПАО «Новатэк»)
3.2. 3. ООО «Арктик-СПГ-2» (ПАО «Новатэк»)
3.2. 4. ГХК КПЭГ (ПАО «Газпром» и АО «РусГазДобыча»)
3.2. 5. ООО «Обский ГХК» (ПАО «Новатэк»)
3.2. 6. Дальневосточный СПГ («Сахалин-1»)
3.2. 7. ООО «Арктик СПГ-1» (ПАО «Новатэк»)
3.2. 8. Якутский СПГ (ПАО «ЯТЭК», ООО «Глобалтэк»)
3.2. 9. Владивосток СПГ/ООО «Дальневосточная корпорация Синьсин»
3.2. 10. Прочие СПГ проекты
3.3. Морские перегрузочные комплексы СПГ
3.3. 1. ООО «Арктическая Перевалка»
3.3. 2. Газовый терминал Валентина

Часть 4Среднетоннажное производство СПГ в 2022 г.

4.1. Общий обзор российских среднетоннажных проектов по созданию заводов СПГ
4.2. Среднетоннажные проекты производства СПГ
4.2. 1 Высоцк СПГ/ООО «Криогаз Высоцк»
4.2. 2 КСПГ «Портовая»/ООО «Газпром СПГ Портовая»
4.2. 3 4-я линия Ямал СПГ («Арктический каскад»)
4.2. 4 Владивосток-СПГ/ООО «Газпром СПГ Владивосток»
4.2. 5 Черноморский СПГ, ПАО «Газпром»
4.2. 6 Прочие

Часть 5Малотоннажное производство СПГ в России (мтСПГ) в 2022 г.

5.1. Обзор российских действующих и планируемых проектов по созданию мини-заводов СПГ (мтСПГ)
5.2. Действующие объекты малотоннажного производства
5.2. 1 Ленинградская область
КСПГ на АГНКС «Кингисепп»/АО «Криогаз»
5.2. 2 Псковская область
КСПГ Псков/ООО «Криогаз-Псков»
5.2. 3 Свердловская область
КСПГ ГРС №4 г. Екатеринбург/ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
КСПГ Первоуральск/ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
5.2. 4 Калининградская область
КСПГ с АГНКС п. Большое Исаково/ООО «Газпром газомоторное топливо»
КСПГ ГРС-2 Калининград/ООО «Криогаз-Калининград»
5.2. 5 Челябинская область
КСПГ Магнитогорск/ООО «Новатэк-Челябинск»
5.2. 6 Кемеровская область
ЗСПГ в Новокузнецком районе/ООО «Сибирь-Энерго»
5.2. 7 Пермский край
КСПГ Канюсята/ ООО «ГСПГТ Пермь»
5.2. 8 Республика Саха (Якутия)
ЗСПГ ж/д станции Нижний Бестях/ООО «СПГ»
5.2. 9 Московская область
Криоблок АО «МГПЗ»
5.2. 10 Сахалинская область
ЗСПГ Южно-Сахалинск/ООО ПСК «Сахалин»
5.2. 11 Приморский край
УСПГ ХАБ /ООО «Газпром гелий сервис»
5.2. 12 Республика Татарстан
КСПГ «Садилово»/ООО «Газпром СПГ технологии»
КСПГ «Тюлячи»/ ООО «Топгаз»
5.3. Планируемые и в стадии строительства
5.2. 1 Астраханская область
КСПГ ОЭЗ «Лотос»/ ООО «Газпром гелий сервис»
5.2. 2 Архангельская область
ООО «Архангельский СПГ»
5.2. 3 Амурская область
КСПГ ТОР «Свободный»/ООО «Газпром гелий сервис»
5.2. 4 Волгоградская область
КСПГ Быково/ООО «Газпром гелий сервис»
5.2. 5 Воронежская область
КСПГ Эртиль/ООО «Газпром СПГ технологии»
5.2. 6 Кемеровская область
КСПГ ОЭЗ «Кузбасс»/ООО «Криогаз-Кузбасс»
СПГ Кузбасс/ООО «Газпром добыча Кузнецк»
5.2. 7 Красноярский край
Норильский КСПГ/ ПАО «ГМК «Норильский никель»
5.2. 8 Ленинградская область
КСПГ Сланцы/ ООО «ГСПГТ Сланцы»
КСПГ Копорье/ООО «ГСПГТ Копорье»
5.2. 9 Московская область
КСПГ Кашира/ООО «Новатэк-СПГ Топливо»
5.2. 10 Нижегородская область
КСПГ Дзержинск/ООО «Нижегородский завод СПГ»
5.2. 11 Приморский край
КСПГ ТОР «Надеждинская»/ООО «Аврора СПГ Владивосток»
КСПГ ТОР «Находка»
КСПГ ТОР «Нефтехимический»
5.2. 12 Республика Башкортостан
КСПГ Салават/ООО «ГСПГТ Уфа»
5.2. 13 Республика Карелия
КСПГ Петрозаводск/АО «Криогаз»
5.2. 14 Ростовская область
КСПГ Новочеркасск/ООО «Газпром СПГ технологии»
5.2. 15 Рязанская область
КСПГ Новомичуринск/ООО «ГСПГТ Новомичуринск»
5.2. 16 Самарская область
КСПГ Тольятти/ ООО «Новатэк-СПГ Топливо»
5.2. 17 Сахалинская область
ЗСПГ Поронайск
5.2. 18 Саратовская область
КСПГ Саратов/ ООО «Газпром СПГ Технологии»
5.2. 19 Свердловская область
КСПГ Нижний Тагил/ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
5.2. 20 Тверская область
ЛСПГ г. Конаково/ООО «ГСПГТ Конаково»
5.2. 21 Томская область
КСПГ «Каргала»/ООО «Газпром СПГ технологии»
5.2. 22 Хабаровский край
СПГ Дальгазресурс
СПГ ТОР «Хабаровск»/ООО «Востокарктикнефтегаз Ракитное», ООО «Аврора СПГ»
5.2. 23 ЯНАО и Тюменская область
КСПГ «Тобольск»/ООО «Газпром СПГ Технологии»
КСПГ Ханымей и КСПГ Ноябрьск
5.2. 24 Прочие и потенциальные (в том числе, маловероятные)
5.4. Объекты, приостановившие производство СПГ

Часть 6Объем и структура рынка СПГ в России в 2017-2022 гг.

6.1. Производство СПГ в 2017-2022 гг.
6.1. 1 Общие показатели
6.1. 2 Крупно и среднетоннажное
6.1. 3 Малотоннажное
6.2. Экспорт СПГ в 2017-2022 гг.
6.2. 1 Общие данные
6.2. 2 Крупнотоннажный
6.2. 3 Среднетоннажный
6.2. 4 Малотоннажный
6.3. Объем потребления СПГ в 2017-2020 гг.
6.3. 1 Общие данные
6.3. 2 Автономная газификация
6.3. 3 Автомобильный транспорт
6.3. 4 Железнодорожный транспорт
6.4. Основные поставщики СПГ в РФ
6.4. 1 ПАО «НОВАТЭК»
6.4. 1.1. ОАО «Ямал СПГ»
6.4. 1.2. ООО «Криогаз-Высоцк»
6.4. 1.3. ООО «НОВАТЭК-СПГ топливо»
6.4. 2 ПАО «Газпром»
6.4. 2.1. ООО «Сахалинская Энергия»
6.4. 2.2. ООО «Газпром СПГ Портовая»
6.4. 2.3. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
6.4. 2.4. ООО «ГСПГТ Пермь»/ООО «Газпром СПГ Технологии»
6.4. 2.5. ООО «Газпром газомоторное топливо»
6.4. 2.6. ООО «Газпром гелий сервис»
6.4. 3 АО «Криогаз»
6.4. 4 ООО «СПГ» г. Якутск
6.4. 5 ООО «Сибирь-Энерго»
6.4. 6 ООО ПСК «Сахалин»
6.4. 7 ООО «Топгаз»

Часть 7Перспективы СПГ на российском рынке по 2030 год

Часть 8Производители и поставщики оборудования в 2017-2022 гг.

8.1. Классификация оборудования по производству СПГ
8.1. 1 Блок подготовки
8.1. 2 Компрессорный блок
8.1. 3 Блок охлаждения и блок сжижения газа
8.1. 4 Система хранения СПГ
8.1. 5 Система транспортирования
8.1. 6 Система газификации
8.1. 7 Прочие технологическое оборудование
8.2. Производители импортного оборудования
8.3. Референции российских производителей на рынке оборудования для проектов по созданию заводов СПГ
8.3. 1 Общие референции российских производителей
8.3. 2 Опыт поставок оборудования российскими производителями
8.3. 3 Потребность в оборудование для производства СПГ
8.4. Российские производители оборудования
8.4. 1 ПАО «Криогенмаш» (ПАО «ОМЗ»)
8.4. 2 АО «НПО «Гелиймаш»
8.4. 3 АО «РЭПХ» (ЗАО «Невский завод»)
8.4. 4 АО «Казанькомпрессормаш» (АО «Группа ГМС»)
8.4. 5 АО «ЗиО-Подольск» (АО «Атомэнергомаш»)
8.4. 6 ООО «Криомаш-БЗКМ»
8.4. 7 ООО «Северные технологии»
8.4. 8 ООО «Газхолодтехника»
8.4. 9 ПАО «Уралхиммаш»
8.4. 10 АО «Салаватнефтемаш»
8.4. 11 АО «НТК «Криогенная техника»
8.4. 12 АО «Уралкриомаш», г. Нижний Тагил
8.4. 13 АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»
8.4. 14 АО «ОКБМ Африкантов»
8.4. 15 АО «ЛГМ»
8.4. 16 АО «Уромгаз» (ГК «НГТ-Холдинг»)
8.4. 17 ООО «Псковтехгаз»
8.4. 18 Прочие
8.5. EPC-подрядчики, проектные, инжиниринговые и конструкторские компании
8.5. 1 ООО НПК «НТЛ»
8.5. 2 ООО «НИПИ НГ «Петон»
8.5. 3 ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ» (ГК «ОМЗ»)
8.5. 4 АО «Гипрокислород» (ГК «ОМЗ»)
8.5. 5 ООО НПФ «Криоген-Холод-Технология»
8.5. 6 ООО «Нова Энерджис»
8.5. 7 ООО НПК «Ленпромавтоматика»
8.5. 8 ООО «Криогазтех»
8.5. 9 ООО НПФ «ФИТО»
8.5. 10 ООО «Нефтегазовые инновации»
8.5. 11 ООО «ГИК», Южно- Сахалинск
8.5. 12 ООО «РЕГАЗ»/REGAS
8.5. 13 ООО «Газхолодтехника»
8.5. 14 Прочие

Часть 9Преимущества и недостатки технологий мтСПГ

9.1. Требования к размещению КСПГ
9.2. Преимущества и недостатки технологий
9.3. Основные поставщики технологий

Часть 10ТЭО мини-завода производства СПГ в 2022 г.

10.1. Примеры инвестиций в действующие заводы СПГ
10.2. Технико-экономическое обоснование строительства

Часть 11Выводы

11.1. Общий прогноз ввода мощностей производства СПГ в России в 2023-2030 гг.
11.2. Объем инвестиций в проекты по созданию заводов СПГ в России в 2023-2030 гг.
11.3. Основные тенденции рынка СПГ

Часть 12Приложения

12.1. Список таблиц в исследовании
12.2. Список диаграмм в исследовании
12.3. Список опрошенных экспертов, данные которых были использованы в исследовании

Об исследовании

В ноябре-декабре 2022 года нашей компанией подготовлено девятое обновление исследования рынка производства и потребления сжиженного природного газа (СПГ) в России. В обновленном обзоре рассмотрены действующие и планируемые заводы крупнотоннажного, среднетоннажного и малотоннажного производства СПГ в России. Представлены основные проекты по вводу новых мощностей производства СПГ, их состояние на конец 2022 года, планируемые сроки реализации и объем инвестиций.

Рассмотрены основные показатели глобального рынка СПГ, текущая ситуация, тенденции, объемы экспорта и импорта ведущими странами, положение России на мировом рынке. Детально представлена структура производства и экспорта российского СПГ. Основные направления использования СПГ внутри России, объем и структура потребления СПГ для газификации, теплоэнергетики, газомоторной индустрии. Дан прогноз развития рынка по 2030 год и перспективы использования СПГ в основных сегментах потребления. Представлены производители оборудования для СПГ проектов и их компетенции на рынке СПГ России.

Приведено описание основных технологий производства СПГ в РФ, основные их преимущества и недостатки, поставщики и их комментарии к заказам. Представлен пример ТЭО мини-завода по производству сжиженного природного газа.

Особое внимание в исследовании уделено перспективам и проблемам СПГ в качестве элемента программ автономной газификации и моторного топлива для автомобильного, железнодорожного и водного транспорта.

Исследование проводилось совместно с крупнейшими производителями как сжиженного природного газа, так и оборудования. Данное исследование в своей работе использовали структуры ПАО «Газпром», ПАО «НОВАТЭК», Shell и др.