Рынок широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) в России: выпуск, переработка, участники, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

136 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

16 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 55 таблиц и 106 диаграмм.

Ключевые выводы

11 млн т в год

мощность трех газофракционирующих установок СИБУРа, крупнейшая из площадок - Тобольск

Газофракционирование, продуктопроводы и сырьевые потоки ШФЛУ.

10.08.2026

атака беспилотников на тобольский комплекс: НОВАТЭК перешел на железнодорожные отгрузки СУГ с Пуровского ЗПК

Последствия остановки ЗапСибНефтехима для рынка 2026 г.

16 профилей

производители, нефтегазовые группы, поставщики сырья, оператор продуктопроводов и потребители

Площадки, мощности, роль на рынке ШФЛУ, выручка и прибыль по отчетности.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Переработка ШФЛУ, цены, проекты ДГП-2 и Амурского ГХК.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Минэнерго, ЦДУ ТЭК, СИБУРа, НОВАТЭКа, ЛУКОЙЛа, Петербургской биржи, таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и состав продукта
1.2. Источники сырья и технология выпуска
1.3. Газофракционирование и продукты переработки ШФЛУ
1.4. Транспорт и хранение ШФЛУ
1.5. Классификация по таможенным и статистическим кодам
1.6. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок ШФЛУ

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Центры фракционирования NGL в мире
3.3. Мировая торговля продуктами фракционирования
3.4. Мировые компании переработки газовых жидкостей
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Профили мировых компаний
Enterprise Products Partners L.P. (США)
ONEOK, Inc. (США)
Targa Resources Corp. (США)
Energy Transfer LP (США)
ADNOC Gas plc (ОАЭ)
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Сопоставление способов и выбор оценки
4.3. Выпуск ШФЛУ в 2021-2025 гг.
4.4. Баланс рынка
4.5. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.6. Рынок в денежном выражении
4.7. Региональная структура рынка
4.8. Динамика рынка в 2026 г.
4.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Компании

5.1. Структура предложения и концентрация
5.2. Мощности выпуска и переработки
5.3. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
5.4. Производители ШФЛУ: газоперерабатывающие заводы и заводы подготовки конденсата
АО «СИБУРТюменьГаз» (Нижневартовск)
ООО «НОВАТЭК-Пуровский ЗПК» (Пуровский район, ЯНАО)
ООО «Газпром переработка» (Санкт-Петербург)
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Пермь)
ООО «Южно-Приобский ГПЗ» (Ханты-Мансийск)
5.5. Нефтегазовые группы - владельцы производств ШФЛУ
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск)
ПАО «НОВАТЭК» (Тарко-Сале)
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва)
ПАО «НК «Роснефть» (Москва)
5.6. Поставщики сырья для выпуска ШФЛУ
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (Когалым)
ПАО «Сургутнефтегаз» (Сургут)
ПАО «Татнефть» (Альметьевск)
5.7. Оператор транспорта ШФЛУ
ООО «Запсибтрансгаз» (Нижневартовск)
5.8. Потребители ШФЛУ: газофракционирование и нефтехимия
ООО «ЗапСибНефтехим» (Тобольск)
АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» (Новокуйбышевск)
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск)
5.9. Другие участники рынка
5.10. Барьеры входа и экономика участников
5.11. География участников рынка
5.12. Основные выводы по участникам рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и источники данных
6.2. Экспорт ШФЛУ
6.3. Экспорт по коду 2711 19 по зеркальной статистике
6.4. Экспорт по странам
6.5. Продукты фракционирования в зеркальной статистике
6.6. Импорт
6.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по переработчикам
7.2. Тобольск: главный переработчик ШФЛУ
7.3. Продукты фракционирования ШФЛУ
7.4. Нефтехимия
7.5. Волжский кластер: Нижнекамск, Казань, Пермский край
7.6. ЛУКОЙЛ: Пермь, Волгоград, Буденновск
7.7. Роснефть и Новокуйбышевская нефтехимическая компания
7.8. Каналы сбыта
7.9. Замещение ШФЛУ
7.10. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Особенности ценообразования
8.2. Биржевые цены СУГ - ориентир цены ШФЛУ
8.3. Расчетная цена ШФЛУ
8.4. Экспортные цены продуктов фракционирования
8.5. Связь с ценами нефти
8.6. Цены продуктов фракционирования в 2026 г.
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Попутный нефтяной газ
9.3. Газовый конденсат
9.4. Выход ШФЛУ из сырья
9.5. Структура затрат

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Развитие газофракционирования в Тобольске
10.3. Экономика нового объекта
10.4. Государственное регулирование и поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Выпуск ШФЛУ в России, 2021-2025 гг., млн т

Переработка ШФЛУ по каналам, 2025 г., млн т

Объем рынка ШФЛУ в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т

Для кого исследование

Газоперерабатывающие и нефтяные компании

Баланс ШФЛУ, сторонние поставки в Тобольск, условия переработки

Нефтехимические компании

Сырье пиролиза и газофракционирования, проекты ДГП-2 и Амурского ГХК

Трейдеры и сбытовые компании

Связь цены ШФЛУ с биржевыми котировками СУГ и нафты

Операторы продуктопроводов и цистерн

Маршруты ШФЛУ, железнодорожные отгрузки после остановки Тобольска

Инвесторы и банки

Мощности, проекты, сценарии рынка до 2030 г.

Об исследовании

ШФЛУ - полупродукт между газопереработкой и нефтехимией: ее получают на газоперерабатывающих заводах из попутного газа и на заводах подготовки конденсата, а затем по продуктопроводам и в цистернах везут на газофракционирующие установки, где выделяют пропан, бутаны и нафту. Свободного рынка у широкой фракции почти нет: основной объем переходит внутри вертикально интегрированных групп, цена в открытых источниках не публикуется, а таможенная статистика не выделяет продукт отдельным кодом.

Выпуск сосредоточен у СИБУРа и НОВАТЭКа, следом идут Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть и Татнефть, а главный переработчик - тобольский комплекс ЗапСибНефтехима. Летом 2026 г. атака беспилотников на тобольскую площадку заставила НОВАТЭК перейти с трубопроводных поставок ШФЛУ на железнодорожные отгрузки пропан-бутана. Объем рынка рассчитан двумя способами - по переработке на газофракционирующих мощностях и по выпуску у производителей - и сопоставлен с данными Минэнерго и ЦДУ ТЭК.

В исследовании описаны 16 российских участников - производители, нефтегазовые группы, поставщики сырья, оператор продуктопроводов и потребители, - пять мировых компаний фракционирования NGL из США и ОАЭ и сводная таблица прочих компаний. Отдельно рассмотрены продуктопроводы и логистика, связь цены ШФЛУ с биржевыми котировками СУГ, проекты СИБУРа и прогноз до 2030 года в трех сценариях.