Рынок прямогонного бензина (нафты) в России: производство, экспорт, нефтехимия, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

133 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

12 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 73 таблицы и 90 диаграмм.

Ключевые выводы

1,8 млн т

прямогонного бензина в год - расчетная потребность ЭП-600 СИБУРа, пуск в декабре 2024 г.

Нефтехимические потребители, пиролизы и удельный расход сырья.

31.12.2025

остановился Туапсинский НПЗ - экспортер нафты; весной 2026 г. удары по Усть-Луге

Экспорт по направлениям, портам и месяцам, переход с Европы на Азию.

12 профилей

производители нафты, нефтехимические потребители, владельцы заводов, поставщик конденсата

Площадки, мощности, роль на рынке нафты, выручка и прибыль по отчетности.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Баланс прямогонного бензина, экспорт по направлениям, спрос пиролизов.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Минэнерго, «Коммерсанта», Argus, Vortexa, СИБУРа, НОВАТЭКа, отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики продукта

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Нормативное регулирование и стандарты
1.3. Технология производства
1.4. Области применения
1.5. Охват рынка и сегментация
1.6. История рынка нафты в России

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок нафты

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
3.3. Способ А: баланс производства и экспорта
3.4. Способ Б: расход нафты пиролизными установками
3.5. Сопоставление способов и расхождение оценок
3.6. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.7. Рынок в денежном выражении
3.8. Структура рынка по потребителям
3.9. Региональная структура рынка
3.10. Помесячная динамика и рынок в 2026 г.
3.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Компании

4.1. Структура предложения и концентрация
4.2. Мощности производства и потребления
4.3. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
4.4. Выпуск участников и внешние оценки производства нафты
4.5. Производители нафты: нефтеперерабатывающие заводы и переработка конденсата
АО «ТАИФ-НК» (Нижнекамск)
АО «ТАНЕКО» (Нижнекамск)
ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга» (Ленинградская обл.)
АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (Ростовская обл.)
ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (Туапсе)
ООО «Ильский НПЗ» (Краснодарский край)
4.6. Нефтехимические потребители нафты
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск)
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск)
4.7. Группы - владельцы заводов и поставщик сырья
ПАО «НОВАТЭК» (Тарко-Сале)
ООО «НОВАТЭК-Пуровский ЗПК» (ЯНАО)
ПАО «НК «Роснефть» (Москва)
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва)
4.8. Другие компании
4.9. Барьеры входа и экономика участников
4.10. География участников рынка
4.11. Санкции и доступ участников к рынкам
4.12. Основные выводы по участникам рынка

Часть 5Сырье и производственная цепочка

5.1. Цепочка создания стоимости
5.2. Нефтепереработка и выпуск нафты
5.3. Газовый конденсат
5.4. Внутризаводское использование: риформинг и изомеризация
5.5. Структура затрат и экономика продажи нафты

Часть 6Инвестиционные проекты

6.1. Реестр проектов
6.2. ЭП-600 и производные
6.3. Модернизация НПЗ
6.4. Экономика нового объекта
6.5. Государственное регулирование и поддержка

Часть 7Экспорт и импорт

7.1. Таможенная классификация и источники данных
7.2. Экспорт: динамика и сопоставление оценок
7.3. Экспорт по направлениям
7.4. Порты и логистика экспорта
7.5. Европейский рынок и эмбарго ЕС
7.6. Санкции и перебои 2025-2026 гг.
7.7. Импорт
7.8. Стоимость экспорта
7.9. Основные выводы по внешней торговле

Часть 8Потребление

8.1. Структура потребления
8.2. Пиролизные установки
8.3. ЭП-600: новый потребитель нафты
8.4. Сырьевая корзина нефтехимии: нафта и газовое сырье
8.5. Прочие потребители
8.6. Каналы сбыта
8.7. Замещение нафты
8.8. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены

9.1. Особенности ценообразования
9.2. Мировые котировки
9.3. Экспортная цена FOB Россия
9.4. Средняя цена 2025 г. и цены с НДС
9.5. Связь цены нафты с ценами нефти и топлива
9.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем и структура мирового рынка
10.2. Региональные рынки и торговые потоки
10.3. Европейский рынок и эмбарго ЕС
10.4. Мировые производители и покупатели нафты
10.5. Мировые тенденции рынка
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз внутреннего потребления
11.3. Прогноз производства и экспорта
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Индикаторы для отслеживания рынка
12.7. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство и экспорт нафты в России, 2021-2025 гг., млн т

Внутреннее потребление нафты по потребителям, 2025 г.

Внутреннее потребление нафты в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т

Для кого исследование

Нефтеперерабатывающие заводы

Сбыт нафты, экспорт, цены

Нефтехимические компании

Сырье пиролиза и поставщики

Трейдеры и экспортеры

Направления, порты, котировки

Операторы терминалов и логистики

Морской вывоз и риски перебоев

Инвесторы и банки

Проекты, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

В Нижнекамске приняли в печь первую нафту для ЭП-600 - крупнейшего за последние годы российского пиролиза на жидком сырье. Установка получает прямогонный бензин от ТАИФ-НК и ТАНЕКО. Нафта при этом остается экспортным продуктом, и в 2025-2026 гг. ее вывоз определяли санкции против Роснефти и ЛУКОЙЛа, удары по Туапсинскому НПЗ и комплексу НОВАТЭКа в Усть-Луге и переориентация поставок с Европы на Тайвань, Индию и Сингапур.

Нафту продают несколько нефтеперерабатывающих заводов и комплекс переработки конденсата НОВАТЭКа, а покупают внутри страны в основном пиролизы группы СИБУР в Татарстане. Описаны производители нафты, нефтехимические потребители, группы-владельцы заводов и поставщик конденсата; еще 14 компаний сведены в таблицу.

Баланс рассчитан двумя способами - по производству и экспорту и по расходу сырья пиролизными установками, - расхождение способов разобрано отдельно. Рассмотрены экспорт по направлениям и портам, мировой рынок нафты и котировки Argus, связь нафты с нефтепереработкой, риформингом и выпуском автобензина, проекты нефтехимии и модернизации НПЗ. Прогноз построен в трех сценариях.