Рынок высокооктановых компонентов автобензинов (МТБЭ, алкилат, изомеризат) в России: производители, НПЗ, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

148 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

25 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 71 таблица и 101 диаграмма.

Ключевые выводы

ввозная пошлина на МТБЭ и другие простые эфиры с 11 июля 2026 г. до 30 июня 2027 г. по решению Совета ЕЭК

Внешняя торговля эфирами по странам, ввоз 2026 г., экспорт в Казахстан, Киргизию и Узбекистан.

6,9 тыс. т

МТБЭ ввезено из Китая и Казахстана за июль-август 2026 г. - почти в 80 раз больше разовых поставок февраля

Остановка тобольского комбината, замещение эфира, поставщики по площадкам.

25 профилей

производители МТБЭ и ТАМЭ, НПЗ с изомеризацией и алкилированием, нефтяные группы и покупатели эфира

Площадки, отгрузки, установки, события 2022-2026 гг., выручка и прибыль.

2030

прогноз в трех сценариях

Потребление и выпуск МТБЭ, загрузка изомеризации и алкилирования, рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Минэнерго России, Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков, ЕЭК, таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики продукта

1.1. Определение и виды высокооктановых компонентов
1.2. Требования к бензину и ограничения для компонентов
1.3. Технологии получения компонентов
1.4. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок высокооктановых компонентов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового производства МТБЭ
3.2. Мощности производителей Ближнего Востока и Азии
3.3. Мировые цены МТБЭ и алкилата в 2025 г.
3.4. Прогноз мировых цен на 2026-2027 гг.
3.5. Европейский рынок МТБЭ
3.6. Казахстан и страны ЕАЭС
3.7. Мировые тенденции рынка
3.8. Профили мировых компаний
LyondellBasell Industries N.V. (Нидерланды / США): МТБЭ и ЭТБЭ
SABIC (Саудовская Аравия): МТБЭ через совместные предприятия Ибн Сина, Ибн Захр, САДАФ
Qatar Fuel Additives Company, QAFAC (Катар): метанол и МТБЭ
Bandar Imam Petrochemical Company (Иран): МТБЭ
Китайские производители МТБЭ (в сумме): крупнейший производитель мира
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Способ А: железнодорожные поставки производителей
4.3. Способ Б: потребность по выпуску АИ-95
4.4. Ретроспектива 2021-2024 гг.
4.5. Рынок в денежном выражении
4.6. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.7. Высокооктановые компоненты в целом
4.8. Потребление по федеральным округам
4.9. Динамика рынка в 2026 г.
4.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Компании рынка

5.1. Структура предложения МТБЭ
5.2. Производители по площадкам и мощностям
5.3. Изомеризация и алкилирование на НПЗ
5.4. Выручка компаний по отчетности
5.5. Производители МТБЭ и ТАМЭ
АО «Уралоргсинтез» (Чайковский, группа «Эктос») - крупнейший отправитель МТБЭ
ООО «ЗапСибНефтехим» (Тобольск, группа СИБУР) - МТБЭ для НПЗ Западной Сибири
АО «Омский каучук» (Омск, группа «Титан») - МТБЭ для НПЗ от Ухты до Хабаровска
ОАО «ЭКТОС-Волга» (Волжский, группа «Эктос») - МТБЭ для Волгоградского НПЗ
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск, группа СИБУР) - МТБЭ для НПЗ Поволжья и экспорта
АО «Стерлитамакский нефтехимический завод» (Стерлитамак) - МТБЭ для НПЗ Башкортостана и Татарстана
АО «Ангарская нефтехимическая компания» (Ангарск, «Роснефть») - МТБЭ и компоненты бензина
АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» (Новокуйбышевск, «Роснефть») - ТАМЭ для НПЗ группы
5.6. Производители изомеризата и алкилата
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово) - изомеризат «Пенекс» 800 тыс. т и алкилат
ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Ярославль) - изомеризат «Изомалк-2» 800 тыс. т
5.7. Нефтяные и нефтехимические группы
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - группа: изомеризат, алкилат, крупнейший покупатель МТБЭ
ПАО «НК «Роснефть» (Москва) - группа: изомеризация, ТАМЭ, закупки МТБЭ
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - группа: МТБЭ на площадках Тобольска и Нижнекамска
ПАО «Татнефть» (Альметьевск) - группа: МТБЭ «Тольяттикаучука» и переработка Танеко
5.8. Потребители МТБЭ: нефтеперерабатывающие заводы
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (Волгоград) - крупнейший потребитель МТБЭ
АО «Танеко» (Нижнекамск, «Татнефть») - потребитель МТБЭ Нижнекамска и Стерлитамака
АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (Рязань, «Роснефть») - потребитель МТБЭ и ТАМЭ
ООО «Славянск ЭКО» (Славянск-на-Кубани) - независимый НПЗ, потребитель МТБЭ
АО «Сызранский НПЗ» (Сызрань, «Роснефть») - потребитель МТБЭ и ТАМЭ
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» (Ухта) - потребитель МТБЭ
АО «Газпромнефть - МНПЗ» (Москва) - потребитель МТБЭ «Омского каучука»
АО «АНПЗ ВНК» (Ачинск, «Роснефть») - потребитель МТБЭ, своя изомеризация 300 тыс. т
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Пермь) - потребитель МТБЭ, своя изомеризация 470 тыс. т
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават) - потребитель МТБЭ Стерлитамакского НХЗ
ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (Комсомольск-на-Амуре) - потребитель МТБЭ из Ангарска
5.9. Другие участники рынка
5.10. Барьеры входа и конкуренция
5.11. Основные выводы по компаниям

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и источники данных
6.2. Экспорт МТБЭ
6.3. Экспорт в 2025 г.: страны и поставщики
6.4. Цены экспорта
6.5. Импорт
6.6. Импорт в 2026 г. и нулевая пошлина
6.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по группам компаний
7.2. Крупнейшие получатели МТБЭ
7.3. Удельный расход МТБЭ
7.4. Потребление по федеральным округам
7.5. Каналы сбыта и условия поставок
7.6. Замещение МТБЭ
7.7. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Спотовые цены по базисам в 2025 г.
8.3. Цены МТБЭ в 2021-2025 гг.
8.4. Соотношение с ценами бензина
8.5. Цены в Казахстане и экспортные цены
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Изобутилен и фракция С4
9.3. Метанол
9.4. Себестоимость МТБЭ

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные проекты 2021-2025 гг.
10.2. Проекты 2026-2030 гг.
10.3. Экономика проектов
10.4. Государственное регулирование и поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз выпуска АИ-95
11.3. Прогноз потребления МТБЭ
11.4. Выпуск, импорт и экспорт МТБЭ
11.5. Прогноз рынка в денежном выражении
11.6. Прогноз изомеризации и алкилирования
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Компании рынка высокооктановых компонентов
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление МТБЭ в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Выпуск высокооктановых компонентов по видам, 2025 г., млн т

Потребление МТБЭ в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Нефтеперерабатывающие заводы

Поставщики МТБЭ, цены, замещение

Производители эфиров

Покупатели, география, экспорт

Нефтехимические группы

Мощности, конкуренты, проекты

Трейдеры и экспедиторы

Потоки по железной дороге, импорт

Инвесторы

Изомеризация, алкилирование, прогноз

Об исследовании

МТБЭ, алкилат и изомеризат позволяют нефтеперерабатывающим заводам выпускать АИ-95 и АИ-98 из низкооктановых фракций. Изомеризат и алкилат заводы получают на собственных установках, а МТБЭ покупают у нефтехимических предприятий - «Уралоргсинтеза», «ЗапСибНефтехима», «Омского каучука», «Эктос-Волги», «Нижнекамскнефтехима» и других. Летом 2026 г., когда остановился тобольский комбинат, а спрос на компоненты вырос, Россия впервые за несколько лет заметно увеличила ввоз эфира.

Главный покупатель компонентов - бензиновый пул НПЗ: доля АИ-95 в выпуске бензина выросла с 39% в 2021 г. до 47% в 2025 г., и вместе с ней растет потребность в октане. В исследовании рассчитаны выпуск и потребление МТБЭ двумя способами - по железнодорожным отгрузкам производителей и по выпуску АИ-95, - загрузка установок изомеризации и алкилирования, внешняя торговля эфирами и цены.

Описаны 25 российских компаний: производители МТБЭ и ТАМЭ, НПЗ с установками изомеризации и алкилирования, нефтяные и нефтехимические группы и крупнейшие покупатели эфира, а также пять мировых производителей МТБЭ и еще 17 участников рынка в сводной таблице. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.