Рынок котлов на пеллетах и твердом биотопливе в России: производители, парк, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

143 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

6 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 86 таблиц и 98 диаграмм.

Ключевые выводы

9 тыс. кв. м

цех конвейерной сборки твердотопливных котлов ZOTA, открытый в Красноярске в 2025 г.

Площадки, пеллетные серии и события российских производителей 2022-2026 гг.

2 способа

расчета рынка: по выпуску производителей и по вводу частных домов вне газа

Сопоставление способов, связь с рынком пеллет, внешние оценки.

6 профилей

российских участников: четыре производителя, владелец марки и дистрибьютор

Пеллетные серии, мощности, марки, события, выручка и прибыль по отчетности.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Продажи котлов, парк домов на пеллетах, рынок в деньгах.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, Минстроя России, UN Comtrade (зеркальная статистика), сайтов и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение и рамки исследования
1.2. Виды пеллетных котлов и их характеристики
1.3. Пеллетный котел и котел ручной загрузки: цена и автоматика
1.4. Топливо: пеллеты и другие виды твердого биотоплива
1.5. Стандарты и требования к продукции
1.6. Области применения и группы покупателей
1.7. Цепочка создания стоимости

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок котлов на пеллетах

Часть 3Сырье и комплектующие

3.1. Состав пеллетного котла и поставщики узлов
3.2. Горелки и автоматика
3.3. Топливо: выпуск и вывоз пеллет
3.4. Цепочка стоимости пеллетного отопления

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и баланс
4.2. Способ А: расчет по выпуску производителей
4.3. Способ Б: расчет по вводу частных домов и замене котлов
4.4. Способ В: проверка по потреблению пеллет
4.5. Сопоставление способов расчета
4.6. Рынок в деньгах
4.7. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.8. Рынок твердотопливных котлов и место пеллетных котлов в нем
4.9. География рынка

Часть 5Импорт и экспорт

5.1. Коды ТН ВЭД и источники данных
5.2. Ввоз котлов центрального отопления
5.3. Ввоз по странам
5.4. Ввоз твердотопливных котлов
5.5. Средняя стоимость ввоза
5.6. Вывоз котлов
5.7. Сальдо торговли твердотопливными котлами
5.8. Горелки и механические топки

Часть 6Компании

6.1. Участники рынка и их роли
6.2. Финансовые показатели участников
6.3. Производители пеллетных котлов
ООО «ЗОТА» (Красноярск) - твердотопливные и пеллетные котлы ZOTA Pellet Black, Bio Unit
ООО НПП «АТЭ» (Стерлитамак) - котлы «Батыр», пеллетные котлы КВП 50 и КВП 300
ООО «Термокрафт» (Барышево, Новосибирская обл.) - котлы ULTRA, ZEUS, FAKEL-M и пеллетные TECO PELLET BOX
ООО «Тепловъ» (Кострома) - пеллетные котлы Smart Pellet SF-15/25/35 и «Автономъ» TF
6.4. Владелец марки
ООО «Вектор» (Ярославль, Кострома) - марка «Победа», пеллетные котлы ПФ-15 ... ПФ-300
6.5. Дистрибьютор
ООО «Приволжье Теплотехника» (Нижний Новгород) - официальный дистрибьютор Kiturami, пеллетные котлы KRP-20A и KRP-50A
6.6. Прочие участники рынка
6.7. Сравнение участников рынка

Часть 7Парк и потребность

7.1. Парк домов на пеллетах
7.2. Потребность в замене котлов
7.3. Новое строительство
7.4. Газификация как ограничитель спроса
7.5. Структура продаж по группам покупателей
7.6. Расход топлива и экономика отопления
7.7. Котельные на пеллетах
7.8. Каналы сбыта
7.9. Прогноз парка и потребности в топливе

Часть 8Цены

8.1. Реестр розничных цен
8.2. Цена за киловатт мощности
8.3. Сравнение цен пеллетных котлов и котлов ручной загрузки
8.4. Цены бункеров и комплектующих
8.5. Цена пеллет и стоимость отопления
8.6. Цены в расчете рынка и прогноз цен

Часть 9Инвестиции и проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. Экономика пеллетной серии на заводе твердотопливных котлов
9.3. Господдержка и регулирование
9.4. Возможности для новых проектов

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировая торговля котлами центрального отопления
10.2. Производство пеллетных котлов в Европе
10.3. Мировые производители пеллетных котлов
ETA Heiztechnik GmbH (Австрия): котлы на пеллетах и щепе
Fröling Heizkessel- und Behälterbau (Австрия): пеллетные, дровяные и щеповые котлы
HARGASSNER Ges mbH (Австрия): пеллетные котлы 6-330 кВт
GUNTAMATIC Heiztechnik (Австрия): пеллетные котлы 5-1000 кВт
Windhager (Австрия): пеллетные котлы BioWIN2 и PuroWIN
HERZ Energietechnik (Австрия): пеллетные котлы pelletstar и firematic
PPH Kostrzewa sp. k. (Польша): автоматические пеллетные котлы
ATMOS (Чехия): котлы на твердом топливе, в том числе на пеллетах
10.4. Тенденции мирового рынка
10.5. Мировые поставщики котлов в Россию

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Предпосылки сценариев
11.2. Прогноз продаж в штуках
11.3. Прогноз рынка в деньгах
11.4. Прогноз структуры продаж
11.5. Прогноз парка и потребности в пеллетах
11.6. Риски прогноза
11.7. Чувствительность прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка котлов на пеллетах
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Продажи пеллетных котлов в России, 2022-2025 гг., тыс. шт.

Продажи пеллетных котлов по группам покупателей, 2025 г., тыс. шт.

Продажи пеллетных котлов в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. шт.

Для кого исследование

Производители твердотопливных котлов

Пеллетные серии конкурентов, цены по моделям, емкость рынка, прогноз спроса

Дистрибьюторы и дилеры отопительной техники

Импортные марки, внешняя торговля по странам, каналы сбыта, реестр розничных цен

Производители пеллет

Парк домов на пеллетах, потребность в топливе, связь продаж котлов с рынком гранул

Производители горелок и автоматики

Ввоз горелок и топок, комплектующие пеллетного котла, поставщики

Инвесторы и региональные власти

Объем рынка двумя способами, проекты производств, перевод котельных на пеллеты, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Пеллетный котел нужен частному дому, к которому не подведен магистральный газ: он сжигает древесные гранулы из бункера, сам разжигается и держит заданную температуру несколько суток без участия хозяина. Покупатели - владельцы новых домов вне газовых сетей, хозяева старых домов, которые меняют угольный или дровяной котел на автоматический, а также фермы, мастерские и небольшие коммунальные объекты в лесных регионах.

Рынок узкий: круг российских производителей пеллетных котлов невелик, и почти все они - заводы твердотопливных котлов, для которых пеллетная серия дополняет угольные и дровяные модели. Крупнейший из них - красноярская ZOTA; рядом работают предприятия в Стерлитамаке, Новосибирской области и Костроме, импортное оборудование представляют дистрибьюторы корейских и европейских марок. Статистика выпуска пеллетных котлов не публикуется, поэтому объем рынка рассчитан двумя способами - по выпуску производителей и по вводу частных домов вне газа.

В исследовании описаны шесть российских участников - производители, владелец марки и дистрибьютор, - восемь мировых производителей из Австрии, Германии, Польши и Чехии и прочие участники рынка в сводной таблице. Рассмотрены внешняя торговля котлами и горелками, парк и потребность в замене, реестр розничных цен по моделям, связь с рынком пеллет и прогноз до 2030 года в трех сценариях.