Рынок угля для коммунально-бытовых нужд и населения в России: объем, котельные и частные дома, участники, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

145 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

14 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 69 таблиц и 126 диаграмм.

Ключевые выводы

1,187 млн

домовладений подключено к газу по социальной догазификации к июню 2026 г.

Газификация частного сектора - главный фактор замещения угля в печах и котлах.

75,6%

уровень газификации России на начало 2026 г.; цель - 82,9% к 2030 г.

Регионы без сетевого газа, домохозяйства с печным отоплением, твердотопливные котельные.

14 профилей

российских участников по ролям: угледобывающие компании, продавцы угля, угольные группы, потребитель

Разрезы, склады, льготные поставки, события 2022-2026 гг., отчетность.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Население и котельные, рынок в тоннах и в деньгах, цены.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Минэнерго России, ЦДУ ТЭК, Росстата, региональных органов власти, таможенной статистики партнеров, сайтов и отчетности компаний, деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Виды и марки угля для населения
1.2. Регулирование цен и поставок
1.3. Потребители и способы сжигания
1.4. Заменители угля

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок угля для коммунально-бытовых нужд и населения

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировое потребление угля
3.2. Бытовое использование угля в мире
3.3. Мировые производители угля
3.4. Россия на мировом рынке угля
3.5. Мировые тенденции рынка угля для коммунально-бытовых нужд и населения
3.6. Мировые компании в исследовании
Coal India Limited (Индия): крупнейший производитель энергетического угля, внутренний рынок
China Shenhua Energy Company Limited (КНР): добыча угля и производство электроэнергии
Peabody Energy Corporation (США): энергетический и коксующийся уголь
Exxaro Resources Limited (ЮАР): уголь, пигменты и возобновляемая энергетика
Whitehaven Coal Limited (Австралия): угольные разрезы в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе
Polska Grupa Górnicza S.A. (Польша): крупнейший производитель каменного угля в ЕС, розничные марки угля для домохозяйств
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Расчет объема рынка 2025 г. двумя способами
4.3. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.4. Рынок в денежном выражении
4.5. Региональная структура рынка
4.6. Сезонность и последние данные 2026 г.
4.7. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Компании

5.1. Структура участников рынка
5.2. Добыча и поставки населению
5.3. Сбыт и логистика участников
5.4. Выручка и рентабельность участников рынка
5.5. Угледобывающие компании
АО «Кузбасская топливная компания» (Кемерово)
АО «СУЭК-Кузбасс» (Ленинск-Кузнецкий) - шахты и разрезы СУЭК в Кузбассе, поставка льготного сортового угля населению
АО «СУЭК-Красноярск» (Красноярск) - Бородинский, Березовский и Назаровский разрезы, бездымное топливо «Сибирский брикет»
ООО «Тувинская горнорудная компания» (Каа-Хем, Тыва) - Каа-Хемский и Чаданский разрезы, основной поставщик угля населению Тывы
ООО «Разрез Пермяковский» (Белово, Кемеровская область) - добыча каменного угля марки Д, оптовые поставки в Новосибирск, Томск, Кемерово и Барнаул
ООО «Приморскуголь» (Владивосток) - Лучегорский и Новошахтинский разрезы, уголь для Приморской ГРЭС и предприятий ЖКХ
5.6. Дистрибьюторы и розничные продавцы угля
ООО «Кузбасстопливосбыт» (Кемерово)
ООО «Белкоммерц» (Белово) - уголь шахты «Беловская», розничный склад в Новосибирске и оптовые поставки по Сибири
ООО «ПК «Глобал» (Чита) - поставка угля частным и корпоративным покупателям Забайкальского края, горный аутсорсинг
ООО «КарбоТЭК» (пгт. Карымское, Забайкальский край) - розничная продажа угля частным домам, котлы «Терморобот»
5.7. Угольные группы
АО ХК «СДС-Уголь» (Кемерово) - холдинг, поставщик сортового угля населению Кузбасса по льготным ценам
АО «СУЭК» (Москва) - головная компания группы
ООО «ЭН+ УГОЛЬ» (Иркутск) - угольное направление группы «Эн+», владелец «Тувинской горнорудной компании»
5.8. Потребители
ООО «Байкальская энергетическая компания» (Иркутск) - крупнейший потребитель угля для теплоснабжения городов Приангарья
5.9. Барьеры входа и конкуренция
5.10. Другие участники рынка
5.11. Основные выводы по компаниям

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Источники данных внешней торговли
6.2. Экспорт угля
6.3. Завоз и импорт угля
6.4. Внешняя торговля и рынок угля для населения
6.5. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Население
7.3. Котельные ЖКХ и бюджетной сферы
7.4. Льготный, социальный и пайковый уголь
7.5. Замещение угля газом и другими видами топлива
7.6. Крупные потребители и каналы сбыта
7.7. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Розничные цены для населения по регионам
8.2. Средняя цена рынка и корзина регионов
8.3. Цены угля для котельных и энергетики
8.4. Структура розничной цены
8.5. Цены продавцов угля
8.6. Реестр цен
8.7. Прогноз цен
8.8. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и цепочка

9.1. Добыча угля
9.2. Цепочка создания стоимости
9.3. Себестоимость и экономика поставок населению
9.4. Основные выводы по сырью и цепочке

Часть 10Инвестиции и проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика угольного склада и государственная поддержка
10.3. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз в денежном выражении
11.4. Риски прогноза и чувствительность

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление угля коммунально-бытовым сектором и населением, 2021-2025 гг., млн т

Потребление угля населением и котельными, 2025 г., млн т

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т

Для кого исследование

Угледобывающие компании

Спрос частного сектора и котельных по регионам, льготные цены, конкуренты

Продавцы угля и топливные склады

Розничные цены, структура цены, каналы сбыта, сезонность

Теплоснабжающие организации и ЖКХ

Твердотопливные котельные, цены угля, перевод на газ

Региональные органы власти

Льготный и социальный уголь, программы поставок, газификация

Инвесторы и банки

Емкость рынка, сценарии сокращения, проекты брикетов и обогащения

Об исследовании

Уголь для коммунально-бытовых нужд - топливо частных домов с печным отоплением, отопительных котельных ЖКХ, школ и больниц в поселках, куда не дошел сетевой газ. Рынок узкий и региональный: он сосредоточен в Сибири и на Дальнем Востоке, в Тыве, Забайкалье, Бурятии, Хакасии и Кузбассе, а поставки населению в каждом регионе держат одна-две угольные компании и сеть топливных складов, часто по ценам, которые утверждают региональные власти.

Отдельной статистики продаж угля частным домам нет: Минэнерго публикует общий объем потребления коммунально-бытовым сектором и населением. Поэтому объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - по балансу потребления угля и от числа домохозяйств с печным отоплением и твердотопливных котельных, - а расхождение способов разобрано в отчете. Отдельно рассмотрены льготный и пайковый уголь, региональные программы поставок и газификация как главный фактор замещения угля.

Описаны российские участники по ролям - угледобывающие компании, розничные продавцы и сбытовые общества, угольные группы и крупный потребитель, шесть зарубежных производителей угля и еще 13 компаний в сводной таблице. Приведены цены по регионам и их структура, цепочка поставок от разреза до дома и прогноз в трех сценариях.