Рынок северного завоза нефтепродуктов в России: объем, участники, логистика, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

145 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

8 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 62 таблицы и 101 диаграмма.

Ключевые выводы

1 января 2026 г.

с этой даты АО «Росатом Арктика» работает единым морским оператором северного завоза в полном режиме

Закон о северном завозе, опорная сеть, флот и проекты танкеров.

152,44 тыс. т

нефтепродуктов доставил единый морской оператор на Чукотку в пилотную навигацию 2025 г.

Регионы, маршруты, перевалка, календарь навигации.

8 профилей

операторы, поставщики, перевозчики и заказчики узкого рынка

Паспорта, объемы, события 2022-2026 гг., выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях

Объем по сегментам, газ вместо мазута на Камчатке, цены.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Минвостокразвития, правительств регионов, СПбМТСБ, Росстата, отчетности и сообщений компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение северного завоза и границы рынка
1.2. Правовая рамка и государственное управление завозом
1.3. Виды нефтепродуктов северного завоза и требования к ним
1.4. Способы доставки нефтепродуктов
1.5. Навигационные окна и календарь завоза
1.6. Сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок северного завоза нефтепродуктов

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Способ А: план Минвостокразвития и его выполнение
3.3. Региональная проверка способа А
3.4. Способ Б: потребление изолированных энергосистем и котельных
3.5. Мазут Камчатки в рынке северного завоза
3.6. Сопоставление способов расчета и с внешними оценками рынка
3.7. Рынок в денежном выражении
3.8. Баланс рынка
3.9. Структура рынка по видам нефтепродуктов
3.10. Рынок по федеральным округам
3.11. Северный завоз в 2026 г.
3.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Участники рынка

4.1. Структура участников рынка
4.2. Концентрация рынка: данные участников и внешние оценки
4.3. Выручка участников рынка по отчетности
4.4. Операторы
АО «Росатом Арктика» (Москва) - единый морской оператор северного завоза
АО «Саханефтегазсбыт» (Якутск) - оператор нефтебаз и поставщик нефтепродуктов в Якутии
4.5. Поставщики нефтепродуктов
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург) - поставщик топлива в регионы Севера
ПАО «НК «Роснефть» (Москва) - поставщик нефтепродуктов для Якутии и Дальнего Востока
4.6. Перевозчики
ПАО «ЛОРП» (Якутск) - перевозчик нефтепродуктов по Лене и арктическим рекам
АО «Енисейское речное пароходство» (Красноярск) - перевозчик нефтепродуктов на Енисее
4.7. Заказчики и потребители топлива
АО «Чукотснаб» (Анадырь) - заказчик нефтепродуктов северного завоза на Чукотке
ПАО «Камчатскэнерго» (Петропавловск-Камчатский) - потребитель мазута изолированной энергосистемы
4.8. Другие участники рынка
4.9. Государственные и региональные операторы завоза
4.10. Основные выводы по участникам рынка

Часть 5Себестоимость и ресурсы

5.1. Цепочка создания стоимости
5.2. Структура стоимости тонны нефтепродукта у получателя
5.3. Стоимость доставки по маршрутам
5.4. Флот и перевалочные ресурсы
5.5. Финансирование и государственные ресурсы
5.6. Рентабельность звеньев цепочки

Часть 6Инвестиции и проекты

6.1. Реестр проектов северного завоза
6.2. Флот единого морского оператора
6.3. Перевалочные базы и нефтебазы
6.4. Экономика нового танкера для северного завоза
6.5. Государственная поддержка и регулирование

Часть 7Региональная структура и логистика

7.1. Внешняя торговля и северный завоз
7.2. Регионы северного завоза
7.3. Якутия: Лена и арктические реки
7.4. Чукотка: пилот единого морского оператора
7.5. Красноярский край: Енисей, Таймыр, Эвенкия
7.6. ЯНАО, Хабаровский край и другие регионы
7.7. Флот и перевалка
7.8. Северный морской путь
7.9. Сезонность и календарь завоза
7.10. Основные выводы по региональной структуре и логистике

Часть 8Потребление

8.1. Сегменты потребления
8.2. Дизельные электростанции изолированных энергосистем
8.3. Мазут для энергетики Камчатки
8.4. Котельные и ЖКХ
8.5. Авиация
8.6. Автотранспорт и розничная торговля топливом
8.7. Промышленность и добыча
8.8. Замещение нефтепродуктов
8.9. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены

9.1. Формирование цены нефтепродуктов северного завоза
9.2. Биржевые цены дизельного топлива
9.3. Розничные цены дизельного топлива
9.4. Цены нефтепродуктов на Чукотке
9.5. Цена с НДС и без НДС
9.6. Цена энергии в изолированных зонах
9.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 10Мировой рынок

10.1. Арктическое снабжение топливом в мире
10.2. Нунавут: государственная закупка и доставка топлива
10.3. Северо-Западные территории: зимняя ледовая дорога
10.4. Аляска и Гренландия: частные дистрибьюторы и государственная компания
10.5. Место России в арктическом снабжении топливом
10.6. Мировые тенденции рынка
10.7. Профили мировых компаний
Crowley Holdings Inc. (США): морские перевозки и распределение топлива на Аляске
Delta Western LLC (США, Аляска): распределение топлива
Petro Star Inc. (США, Аляска): нефтепереработка и сбыт нефтепродуктов
KNI A/S (Гренландия): снабжение поселений, топливо через Polaroil
10.8. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз объема рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз по сегментам
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Связь со сценариями топливного рынка
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка северного завоза нефтепродуктов
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Северный завоз нефтепродуктов в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Северный завоз по видам нефтепродуктов, 2025 г., тыс. т

Северный завоз нефтепродуктов в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Нефтяные компании

Объем, регионы, прямые контракты

Речные и морские перевозчики

Маршруты, флот, стоимость доставки

Региональные снабженцы и власти

Планы, цены, риски дефицита

Энергетики изолированных зон

Топливо ДЭС, газ на Камчатке

Инвесторы и лизинговые компании

Танкеры, терминалы, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Каждое лето за несколько месяцев навигации на Чукотку, в арктические улусы Якутии, на Таймыр и в поселки Ямала нужно завезти годовой запас дизельного топлива, бензина, авиакеросина и котельного топлива: зимой эти районы доступны только по зимникам. С 1 апреля 2024 г. завоз регулирует федеральный закон, а морскую доставку с 2026 г. ведет единый оператор - АО «Росатом Арктика».

Рынок узкий: круг операторов невелик, и завоз сосредоточен у единиц компаний и государственных операторов. Топливо поставляют «Газпром нефть» и «Роснефть», по рекам его везут ЛОРП на Лене и Енисейское пароходство на Енисее, заказывают региональные снабженцы - «Чукотснаб», «Саханефтегазсбыт», «Ямалгосснаб», - а крупнейший получатель мазута - «Камчатскэнерго». Отдельной статистики по нефтепродуктам завоза нет, поэтому объем рассчитан двумя способами - по плану Минвостокразвития и по потреблению изолированных энергосистем и котельных.

Описаны 8 российских участников с подтвержденной ролью, четыре зарубежные компании арктического снабжения топливом и еще 11 участников в сводной таблице. Рассмотрены регионы и маршруты завоза, флот и перевалка, стоимость доставки и цены на Чукотке, проекты танкеров и терминалов, замещение мазута газом на Камчатке и прогноз до 2030 года в трех сценариях.