Рынок зимнего и арктического дизельного топлива в России: выпуск, участники, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

133 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

7 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 66 таблиц и 100 диаграмм.

Ключевые выводы

2,82 млн т

арктического дизельного топлива выпущено в России в 2025 г.

Выпуск по видам и классам, федеральные округа, марки ГОСТ Р 55475 и ГОСТ 32511.

+18%

рост выпуска арктического ДТ за 2022-2025 гг. при снижении выпуска дизельного топлива в целом

Установки депарафинизации, катализаторы, северный завоз.

7 профилей

производители, группы, оператор поставок в северные регионы, дистрибьютор

Марки, установки, события 2022-2026 гг., выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях

Объем в тоннах, рынок в деньгах, арктические марки, цены.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, Минэнерго России, СПбМТСБ, отчетности и сайтов компаний, деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение продукта и стандарты
1.2. Классы по ГОСТ 32511 и соответствие марок
1.3. Виды дизельного топлива в выпуске
1.4. Технология производства
1.5. Регулирование и требования к обороту
1.6. Сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок зимнего и арктического ДТ

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Чувствительность способа А к доле внутренней реализации
3.3. Способ Б: внутренние поставки ДТ и доля зимних сортов
3.4. Сопоставление способов расчета и итоговая оценка
3.5. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.6. Баланс рынка
3.7. Рынок в денежном выражении
3.8. Выпуск по видам и классам
3.9. Выпуск по федеральным округам
3.10. Сезонность рынка
3.11. Рынок в 2026 г.
3.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Импорт и экспорт

4.1. Внешняя торговля дизельным топливом и зимние сорта
4.2. Таможенная классификация и статистика
4.3. Запреты и ограничения экспорта ДТ в 2023-2026 гг.
4.4. Импорт из Белоруссии и стран ЕАЭС
4.5. Основные выводы по внешней торговле

Часть 5Потребление

5.1. Структура потребления по видам
5.2. Северный завоз
5.3. Транспорт и техника
5.4. Каналы сбыта
5.5. Замещение
5.6. Основные выводы по потреблению

Часть 6Компании

6.1. Структура участников рынка
6.2. Марки и холодостойкость у участников
6.3. Мощности депарафинизации
6.4. Выручка участников по отчетности
6.5. Производители зимнего и арктического ДТ
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (Омск) - арктическое ДТ-А-К5 и зимнее ДТ-З-К5 по ГОСТ Р 55475
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» (Ухта) - гидродепарафинированное ДТ самого северного НПЗ страны
АО «ТАИФ-НК» (Нижнекамск) - зимнее дизельное топливо ДТ-З-К5 классов 2 и 3
6.6. Группы - головные компании
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - зимнее ДТ классов 3 и 4 по ГОСТ 32511 для Крайнего Севера
ПАО «НК «Роснефть» (Москва) - катализатор изодепарафинизации для арктического и зимнего ДТ
6.7. Операторы поставок и дистрибьюторы
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург) - зимнее и арктическое ДТ в поставках северным регионам
ООО «Кириши Нефтетрейд» (Санкт-Петербург) - оптовые поставки зимнего ДТ на Северо-Западе
6.8. Другие участники рынка
6.9. Концентрация и барьеры входа
6.10. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Цены

7.1. Формирование цены
7.2. Биржевые цены зимнего ДТ
7.3. Надбавка зимнего топлива к летнему
7.4. Летнее топливо и индексы биржи
7.5. Розничные цены и цена в пересчете на литр
7.6. Цена с НДС и без НДС
7.7. Биржевое регулирование цены
7.8. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 8Сырье и цепочка

8.1. Цепочка создания стоимости
8.2. Потери выхода и себестоимость холодостойкости
8.3. Логистика и хранение
8.4. Основные выводы по сырью и цепочке

Часть 9Инвестиции и проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. Экономика установки депарафинизации
9.3. Государственная поддержка и регулирование

Часть 10Мировой рынок

10.1. Стандарты и классы холодного климата в мире
10.2. Россия на мировом рынке дизельного топлива
10.3. Страны с холодным климатом и рынок присадок
10.4. Мировые тенденции рынка
10.5. Профили мировых компаний
Neste Oyj (Финляндия) - арктическое дизельное топливо Neste Arctic Diesel
Clariant Ltd (Швейцария) - присадки для низкотемпературных свойств дизельного топлива
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз объема рынка
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Связь со сценариями топливного рынка
11.5. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Выпуск зимнего и арктического ДТ в России, 2021-2025 гг., млн т

Выпуск дизельного топлива по видам, 2025 г., млн т

Внутренняя реализация в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т

Для кого исследование

Нефтяные компании и НПЗ

Выпуск по видам, надбавка, проекты

Трейдеры и дистрибьюторы

Сезонность, биржевые цены

Северные регионы и завоз

Поставщики арктических марок

Поставщики катализаторов и присадок

Технологии депарафинизации

Инвесторы

Экономика установки, прогноз

Об исследовании

Каждую осень российские НПЗ перестраивают выпуск: к ноябрю сети АЗС переходят на зимнее топливо, а летом в навигацию на Чукотку, в Якутию и Магаданскую область уходит арктическое ДТ, которое должно выдержать зиму до минус 50 градусов. Зимние и арктические марки выпускаются по ГОСТ Р 55475 и ГОСТ 32511, почти целиком потребляются внутри страны и стоят на бирже дороже летнего топлива.

Продажи зимнего топлива отдельно не публикуются: Росстат дает выпуск по видам дизельного топлива, а реализацию - только по ДТ в целом. Поэтому объем рынка рассчитан двумя способами - от выпуска по видам и от внутренних поставок ДТ с учетом сезонной доли зимних сортов, - с разбором расхождения и сопоставлением с оценками Минэнерго и отраслевыми оценками. Рассмотрены выпуск по федеральным округам, северный завоз, биржевые цены и надбавка зимнего топлива к летнему, технологии депарафинизации и присадки.

Круг участников с открытыми данными о зимнем и арктическом ДТ невелик: описаны 7 российских компаний - производители, группы, оператор поставок в северные регионы и дистрибьютор, - две мировые компании и еще 13 заводов и операторов в сводной таблице. Приведены проекты установок депарафинизации и прогноз до 2030 года в трех сценариях.