Рынок AdBlue (раствора мочевины для систем SCR)

октябрь 2026 г.актуализация

156 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

25 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 57 таблиц и 114 диаграмм.

Ключевые выводы

0,8 млн

грузовиков и автобусов с системой SCR в парке на конец 2025 г. - все проданы после 2018 г. или раньше как машины класса 5

Новые машины по маркам, парк с SCR, расход раствора по данным испытаний Минтранса.

около 11%

раствора, нужного парку при исправных системах SCR, фактически покупается

Три способа расчета рынка, отключение SCR, некондиция, сопоставление с внешними оценками.

25 профилей

производители мочевины и раствора, смесители с лицензией VDA, нефтяные компании, сети АЗС, производители техники

Площадки, мощности, марки, события, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях

Парк с SCR, потребление в тоннах, рынок в деньгах, связь с рынком ДТ.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным производителей, Автостата, Минтранса России, таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Стандарты, лицензирование и регулирование
1.3. Системы SCR и EGR у двигателей грузовиков и автобусов
1.4. Упаковка, хранение и доставка
1.5. Технология производства
1.6. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок AdBlue

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и структура мирового рынка
3.2. Регионы и страны
3.3. Мировые производители и мощности
3.4. Дефицит 2021-2022 гг. и цены мочевины
3.5. Мировые цены раствора
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
Yara International ASA (Норвегия): AdBlue, марки Air1 и ARLA32
BASF SE (Германия): AdBlue из Людвигсхафена, марка AdBlue GE
TotalEnergies SE (Франция): AdBlue на площадке Ла-Мед
CF Industries Holdings, Inc. (США): DEF, марка TerraCair
SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH (Германия): AdBlue и AdBlue alpha
GreenChem (группа AGROFERT, Чехия): AdBlue в Европе и Бразилии
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Рынок в денежном выражении
4.3. Способ А: предложение по производителям
4.4. Способ Б: потребность парка машин с SCR
4.5. Способ В: связь с рынком дизельного топлива
4.6. Отношение фактического потребления к потребности парка
4.7. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.8. Структура рынка по сегментам потребителей
4.9. Потребление по федеральным округам
4.10. Динамика рынка в 2026 г.
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Производство и мощности
5.3. Выручка производителей по отчетности
5.4. Производители мочевины и раствора
«Уралхим» (АО «ОХК «Уралхим», Москва) - низкобиуретный карбамид и раствор ADBLUE AUS32 (Ярцево, Пермь)
«Тольяттиазот» (АО «ТОАЗ», Тольятти) - карбамид и раствор AUS 32 с 2024 г.
«Аммоний» (АО «Аммоний», Менделеевск) - карбамид и растворы AUS 32 и AUS 40
«Новомосковский Азот» (АО «НАК «Азот», группа ЕвроХим) - раствор ЕВРОХИМ AdBlue с 2015 г.
«Акрон» (ПАО «Акрон», Великий Новгород) - карбамид для растворов очистки выхлопных газов
5.5. Независимые производители раствора и владельцы марок
«Обнинскоргсинтез» (АО, Обнинск) - Sintec AdBlue, первая в России лицензия VDA (2013 г.)
«Ниагара» (ООО ПКФ «Ниагара», Нижний Новгород) - AUS 32 по лицензии VDA и AUS 40 Marine Blue
«БАКСС» (ООО ПК «БАКСС», Дзержинск) - реагент Airblue (AUS 32)
«Техноформ» (АО, Климовск) - Coolstream AUS 32, прежде AdBlue Air1
«Мозер» (ООО, Дзержинск) - жидкость для систем SCR марки MOZER
«Наноэкохим» (ООО, Елабуга - Набережные Челны) - реагент AdBlue по лицензии VDA
«Регион-С» (ООО, Дзержинск, группа «Тосол-Синтез») - AdBlue с сертификатом VDA и записью в ГИСП
НИИК (АО «НИИК», Дзержинск) - институт карбамида, лицензиар технологии AUS 32
WEGO (ООО «ВЕГО Рус», Москва) - раствор WEGO AdBlue
5.6. Нефтяные компании
ЛУКОЙЛ (ООО «ЛЛК-Интернешнл», Москва) - продукт «AUS 32 AdBlue»
«Газпром нефть» (ПАО, Санкт-Петербург) - модули AdBlue на АЗС и Gazpromneft AdBlue
«Татнефть» (ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина, Альметьевск) - колонки AdBlue на АЗС
5.7. Дистрибьюторы и сети АЗС
«Центротех АЗС» (ООО, Ульяновская обл.) - сеть АЗС и продажа AdBlue наливом
«Трансойл-Групп» (ООО, Екатеринбург) - дилер ЛУКОЙЛ, AdBlue марки ЛУКОЙЛ на Урале
5.8. Производители двигателей, грузовиков и автобусов с SCR
SITRAK (ООО «Импротекс Тракс», Москва) - тягачи с двигателями MC11 и MC13 и системой SCR
Shacman (ООО «Шакман Моторс», Москва) - тягачи X6000 с двигателями Weichai и системой SCR
КАМАЗ (ПАО «КАМАЗ», Набережные Челны) - грузовики и двигатели с системой SCR
ЯМЗ (ПАО «Автодизель», Ярославль) - двигатели ЯМЗ-536 с системой SCR
«Кама Дизель» (АО, бывшее СП «Камминз Кама», Набережные Челны) - двигатели Cummins
ЛиАЗ (ООО «Ликинский автобусный завод») - автобусы с двигателями ЯМЗ-53633 SCR
5.9. Другие компании
5.10. Барьеры входа и экономика производителя
5.11. География производства
5.12. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация
6.2. Импорт по коду 3102 10
6.3. Ввоз раствора из Европы
6.4. Беларусь, Казахстан и экспорт раствора
6.5. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Новые грузовики
7.2. Новые автобусы и автобусный парк
7.3. Парк машин с SCR
7.4. Нормы расхода и годовой расход на машину
7.5. Потребление по сегментам
7.6. Каналы сбыта
7.7. Отключение SCR и некондиционный раствор
7.8. Замещение раствора
7.9. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Розничные цены
8.3. Цена производителя и соотношение опта и розницы
8.4. Динамика цен 2019-2025 гг.
8.5. Связь с ценой мочевины
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Мочевина: производство в России
9.3. Экспорт мочевины и цены
9.4. Низкобиуретная мочевина
9.5. Деминерализованная вода и тара
9.6. Структура себестоимости

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные проекты 2021-2025 гг.
10.2. Заявленные планы
10.3. Экономика линии розлива
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз парка и потребности в растворе
11.3. Прогноз потребления в натуральном выражении
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Производство и импорт
11.6. Связь со сценариями топливного рынка
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление AdBlue в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Парк грузовиков с системой SCR, 2021-2025 гг., тыс. ед.

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители мочевины

Новый продукт из карбамида

Смесители и владельцы марок

Конкуренты, цены, каналы

Нефтяные компании и сети АЗС

Колонки AdBlue, топливные карты

Перевозчики и автопарки

Расход, цены налива и канистры

Инвесторы

Линии розлива, прогноз

Об исследовании

С 2018 г. в России можно продавать только новые грузовики и автобусы экологического класса 5, и почти все дизели этого класса - КАМАЗ, Weichai у Shacman и SITRAK, Scania, ЯМЗ-536 - очищают выхлоп впрыском раствора мочевины в нейтрализатор SCR. Каждый проданный с тех пор грузовик становится постоянным покупателем AdBlue. Но значительная часть перевозчиков экономит: отключает систему «эмулятором» или заправляет дешевую некондицию, и легальный рынок раствора заметно меньше, чем требует парк.

После 2022 г. рынок перестроили производители мочевины. «Уралхим» начал розлив в Ярцево в 2021 г. и в Перми в 2022 г., «Аммоний» в Менделеевске запустил установку в 2023 г., «Тольяттиазот» - в 2024 г.; рядом работают независимые смесители с лицензией VDA - «Обнинскоргсинтез», «Ниагара», «Регион-С», «Наноэкохим», а европейские поставщики почти ушли. В исследовании рассчитан баланс раствора тремя способами: по выпуску производителей, по потребности парка с SCR и по связи с рынком дизельного топлива.

Описаны 25 компаний - производители мочевины и раствора, независимые смесители и владельцы марок, нефтяные компании, дистрибьюторы и сети АЗС, производители двигателей и техники с SCR, - шесть мировых производителей и еще 13 компаний в сводной таблице. Приведены цены от налива до канистры, сырье, инвестиционные проекты; прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.