Рынок энергетического угля в России (внутренний рынок): добыча, потребители, баланс, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

161 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

23 профилякомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 55 таблиц и 137 диаграмм.

Ключевые выводы

58,4 млн т

мощностей добычи угля выбыло в 2025 г. при вводе 44,5 млн т (Минэнерго России)

Мощности, ввод и выбытие по регионам, проекты разрезов и шахт, инвестиции отрасли.

29,35 млн т

нового ввода мощностей добычи в 2025 г. дал Кузбасс

Регионы добычи, сдвиг на Восток, логистика РЖД и портов.

23 профиля

российских участников по ролям: угольные группы, производители, генерирующие компании, РЖД

Разрезы и шахты, марки угля, события 2022-2026 гг., отчетность.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Спрос ТЭС и котельных, импорт из Казахстана, цены, рынок в деньгах.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Минэнерго России, ЦДУ ТЭК, Росстата, Системного оператора ЕЭС, таможенной статистики стран-партнеров (WITS), сайтов и отчетности компаний, деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики энергетического угля

1.1. Виды энергетического угля и их характеристики
1.2. Сорта, марки и стандарты
1.3. Технология добычи, подготовки и доставки
1.4. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок энергетического угля

Часть 3Мировой рынок энергетического угля

3.1. Мировой спрос и производство
3.2. Мировая торговля и место России
3.3. Мировые цены
3.4. Ведущие мировые производители энергетического угля
3.5. Профили мировых компаний
Glencore plc: энергетический уголь Австралии, Колумбии и ЮАР
Peabody Energy (США): энергетический уголь США и морской энергетический уголь Австралии
Whitehaven Coal (Австралия): энергетический уголь для Японии и Азии
Yancoal Australia (Австралия): энергетический и коксующийся уголь, акционер - Yankuang Energy
Thungela Resources (ЮАР): экспортер энергетического угля
China Shenhua Energy (КНР): крупнейший производитель энергетического угля Китая
Coal India Limited (Индия): крупнейший в мире производитель угля, преимущественно энергетического
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Добыча, мощности и производственная цепочка

4.1. Цепочка создания стоимости
4.2. Добыча угля по данным Минэнерго, Росстата и внешним оценкам
4.3. Мощности добычи: ввод и выбытие
4.4. Занятость и производительность
4.5. Логистика: РЖД, Восточный полигон и порты
4.6. Финансовое состояние отрасли
4.7. Основные выводы по добыче и цепочке

Часть 5Российский рынок энергетического угля

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Баланс энергетического угля
5.3. Способ А: баланс поставок, экспорта и импорта
5.4. Способ Б: потребители энергетического угля
5.5. Сопоставление способов расчета
5.6. Сопоставление с внешними оценками рынка
5.7. Рынок в денежном выражении
5.8. Российский уголь и импорт из Казахстана
5.9. Регионы добычи и потребления
5.10. Сезонность и динамика рынка в 2026 г.
5.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Компании

6.1. Структура участников рынка
6.2. Добыча и мощности участников
6.3. Выручка и рентабельность участников
6.4. География участников
6.5. Угольные группы и головные компании
АО «СУЭК» (Москва) - головная компания крупнейшей угольной группы России
АО «Русский Уголь» (Москва) - группа шести разрезов Красноярского края, Хакасии и Амурской области
ПАО «Мечел» (Москва) - горнометаллургическая группа, уголь Южного Кузбасса и Якутии
ПАО «Южный Кузбасс» (Междуреченск) - объединение разрезов, шахт и фабрик группы «Мечел»
АО «Колмар Груп» (Москва) - головная компания угольной группы Южной Якутии
ООО «Восточная горнорудная компания» (ВГК, пгт Шахтерск, Сахалин) - управляющая компания угольной группы Сахалина
6.6. Производители энергетического угля Кузбасса и Сибири
АО «СУЭК-Кузбасс» (Ленинск-Кузнецкий) - кузбасский дивизион СУЭК
АО «УК «Кузбассразрезуголь» (Кемерово) - крупнейшая компания открытой добычи Кузбасса
АО «СУЭК-Красноярск» (Красноярск) - бурый уголь Красноярского края
ООО «СУЭК-Хакасия» (Черногорск) - каменный энергетический уголь Хакасии
АО «Красноярсккрайуголь» (Красноярск) - бурый уголь Переясловского и Абанского разрезов
ООО «Разрез «Саяно-Партизанский» (Красноярск) - каменный уголь ДГ на внутренний рынок и экспорт
ООО «Разрез Кирбинский» (Абакан, Хакасия) - энергетический уголь марки Д
6.7. Производители энергетического угля Дальнего Востока
АО «Ургалуголь» (Чегдомын, Хабаровский край) - уголь Г и 2Б для ТЭЦ Дальнего Востока
ООО «Приморскуголь» (Владивосток) - бурый уголь Павловского месторождения
АО «Амуруголь» (Райчихинск, Амурская область) - бурый уголь 2БР для Приамурья
АО ХК «Якутуголь» (Нерюнгри) - разрезы Южной Якутии, энергетический уголь для энергетики, цемента и ЖКХ
АО «Шахта «Угольная» (Угольные Копи, Чукотка) - бурый уголь для энергетики Чукотки
6.8. Потребители: генерирующие компании
ООО «Сибирская генерирующая компания» (Москва) - угольные ГРЭС и ТЭЦ Сибири и Приморья
ПАО «Юнипро» (Сургут) - тепловая генерация, Березовская ГРЭС (бурый уголь Красноярского края)
АО «ДГК» (Хабаровск) - угольные ТЭЦ и ГРЭС группы «РусГидро» на Дальнем Востоке
АО «Чукотэнерго» (Анадырь) - ТЭЦ и ГРЭС Чукотки на буром угле Анадырского месторождения
6.9. Перевозчик
ОАО «РЖД» (Москва) - железнодорожная перевозка угля к электростанциям и портам
6.10. Другие участники рынка
6.11. Барьеры входа и экономика участников
6.12. Основные выводы по компаниям

Часть 7Инвестиционные проекты

7.1. Инвестиции угольной отрасли
7.2. Реестр проектов
7.3. Конвейер ВГК и порты
7.4. Экономика проекта разреза
7.5. Государственная поддержка

Часть 8Экспорт и импорт энергетического угля

8.1. Таможенная классификация и источники данных
8.2. Экспорт энергетического угля
8.3. Зеркальная статистика по кодам ТН ВЭД
8.4. Направления экспорта и порты
8.5. Импорт из Казахстана
8.6. Валютная выручка и экономика экспорта
8.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 9Потребление энергетического угля

9.1. Структура потребления
9.2. Большая энергетика
9.3. Потребность ТЭС в угле до 2030 г.
9.4. Коммунально-бытовой сектор и население
9.5. Прочие потребители
9.6. Качество угля и запасы у потребителей
9.7. Замещение угля газом и другими видами топлива
9.8. Основные выводы по потреблению

Часть 10Цены

10.1. Формирование цен
10.2. Цены в Кузбассе в 2025 г.
10.3. Региональные котировки, тендеры и контракты
10.4. Цена корзины энергетического угля в 2021-2025 гг.
10.5. Связь с экспортными ценами
10.6. Прогноз цен до 2030 г.
10.7. Основные выводы по ценам

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления в натуральном выражении
11.3. Прогноз по группам потребителей
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Импорт, экспорт и поставки производителей
11.6. Сопоставление с программой развития угольной отрасли
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление энергетического угля в России, 2021-2025 гг., млн т

Потребление энергетического угля по группам потребителей, 2025 г., млн т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т

Для кого исследование

Угольные компании

Спрос по сегментам и регионам, конкуренты, цены, экспортная альтернатива

Генерирующие компании

Поставщики угля, марки и калорийность, цены, импорт из Казахстана

Котельные, ЖКХ и регионы

Снабжение коммунального сектора и населения, газификация, цены

Логистика и порты

Перевозки РЖД, перевалка, конвейеры, Восточный полигон

Инвесторы и банки

Финансовое состояние отрасли, проекты, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Энергетический уголь - главное топливо угольных ТЭС, котельных и печей частных домов в Сибири и на Дальнем Востоке. Коксующийся уголь для металлургии в рынок не включен, хотя его добывают те же компании и часто на тех же разрезах. Внутренний рынок энергетического угля - тот, что остается в стране после экспорта, включая поставки из Казахстана для ТЭС Урала и Сибири.

Рынок узкий по составу участников: добыча сосредоточена в нескольких угольных группах - СУЭК, «Кузбассразрезуголь», «Русский Уголь», «Мечел», ВГК, «Колмар», - а покупатели - генерирующие компании СГК, ДГК группы «РусГидро», «Юнипро», «Чукотэнерго», коммунальные котельные и население. Объем внутреннего рынка рассчитан двумя независимыми способами - по потребителям угля и по балансу поставок, экспорта и импорта, - а расхождение способов и пересмотры отраслевой статистики разобраны в отчете.

В отчете описаны угольные группы и производители по регионам добычи, потребители и перевозчик, семь мировых производителей энергетического угля и еще 21 участник в сводной таблице. Приведены внутренние и экспортные цены, железнодорожная и портовая логистика, ввод и выбытие мощностей добычи, финансовое состояние отрасли и прогноз до 2030 года в трех сценариях.