Рынок нефтепереработки в России: НПЗ, мощности, загрузка и глубина переработки, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

154 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

32 профилякомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 64 таблицы и 98 диаграмм.

Ключевые выводы

84,2%

глубина переработки нефти в России в 2025 г. по данным Минэнерго

Целевой ориентир Минэнерго - 90%; выход светлых нефтепродуктов растет за счет вторичных установок.

18,5 млн т

мощность восьми установок замедленного коксования, заявленных до 2030 г.

Ярославский, Московский, Орский, Киришский, Новошахтинский и Афипский заводы.

32 профиля

вертикально интегрированные компании, НПЗ и переработчики конденсата

Мощности, вторичные установки, события 2022-2026 гг., отчетность.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Переработка, глубина, плата за переработку, рынок в деньгах.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Минэнерго России, Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков, Росстата, Петербургской биржи, таможенной статистики стран-партнеров, отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение и основные показатели рынка
1.2. Технологические процессы нефтепереработки
1.3. Продукция НПЗ и требования к качеству
1.4. Классификация НПЗ и участников рынка
1.5. Сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок нефтепереработки

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Динамика переработки нефти в 2014-2025 гг.
3.3. Способ А: прямой ряд переработки
3.4. Способ Б: выпуск мазута и глубина переработки
3.5. Сопоставление способов и контрольные расчеты
3.6. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.7. Рынок в денежном выражении
3.8. Мощности и загрузка
3.9. Региональная структура рынка
3.10. Динамика рынка в 2026 г.
3.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Потребление услуги переработки и структура выпуска

4.1. Структура переработки по владельцам нефти
4.2. Структура выпуска по продуктам
4.3. Моторные топлива
4.4. Темные нефтепродукты, битум и кокс
4.5. Вторичные процессы и их загрузка
4.6. Потребители продукции: внутренний рынок и экспорт
4.7. Каналы сбыта продукции
4.8. Сопоставление структуры выпуска с внешними оценками
4.9. Замещение и новые виды сырья
4.10. Основные выводы по структуре потребления

Часть 5Цены

5.1. Особенности ценообразования
5.2. Плата за переработку в 2021-2025 гг.
5.3. Плата за переработку по заводам
5.4. Стоимость продукции НПЗ
5.5. Экспортные цены и нетбэк
5.6. Налоги, акцизы и демпфер
5.7. Прогноз платы за переработку

Часть 6Экспорт продукции и логистика

6.1. Экспорт нефтепродуктов и источники данных
6.2. Средние экспортные цены
6.3. Поставки в страны ЕАЭС
6.4. Баланс нефтепродуктов в 2025 г.
6.5. Импорт нефтепродуктов
6.6. Регулирование экспорта
6.7. Логистика продукции НПЗ
6.8. Основные выводы по экспорту и логистике

Часть 7Компании

7.1. Структура переработки и концентрация
7.2. Мощность и переработка по заводам
7.3. Выручка и рентабельность по отчетности
7.4. Вертикально интегрированные компании - владельцы НПЗ
ПАО «НК «Роснефть» (Москва)
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва)
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург)
ПАО «Сургутнефтегаз» (Сургут)
ПАО «Татнефть» (Альметьевск)
7.5. Нефтеперерабатывающие заводы группы «Роснефть»
АО «Рязанская НПК» (Рязань)
ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (Туапсе)
АО «Ангарская нефтехимическая компания» (Ангарск)
АО «Ачинский НПЗ ВНК» (Красноярский край)
ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (Комсомольск-на-Амуре)
АО «Новокуйбышевский НПЗ» (Самарская обл.)
АО «Куйбышевский НПЗ» (Самара)
АО «Сызранский НПЗ» (Самарская обл.)
ПАО «Саратовский НПЗ» (Саратов)
ПАО АНК «Башнефть» (Уфа)
7.6. Нефтеперерабатывающие заводы ЛУКОЙЛа
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово)
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (Волгоград)
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Пермь)
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» (Ухта)
7.7. Нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти», Сургутнефтегаза, «Славнефти» и «Татнефти»
АО «Газпромнефть-Омский НПЗ» (Омск)
АО «Газпромнефть - Московский НПЗ» (Москва)
ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» (Кириши)
ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Ярославль)
АО «ТАНЕКО» (Нижнекамск)
7.8. Независимые нефтеперерабатывающие заводы
АО «ТАИФ-НК» (Нижнекамск)
ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Орск)
ООО «Афипский НПЗ» (Краснодарский край)
ООО «Ильский НПЗ» (Краснодарский край)
АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (Ростовская обл.)
АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (Хабаровск)
7.9. Переработчики газового конденсата и нефти группы «Газпром»
ООО «Газпром переработка» (Санкт-Петербург)
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават)
7.10. Другие участники рынка
7.11. Барьеры входа и экономика участников
7.12. Основные выводы по участникам рынка

Часть 8Инвестиционные проекты

8.1. Реестр проектов
8.2. Программа модернизации и соглашения с Минэнерго
8.3. Экономика нового объекта
8.4. Государственное регулирование и поддержка

Часть 9Сырье и себестоимость переработки

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Нефть: добыча, экспорт и поставки на НПЗ
9.3. Гудрон и тяжелые остатки
9.4. Себестоимость переработки
9.5. Оборудование, катализаторы и ремонты

Часть 10Мировой рынок

10.1. Место России в мировой нефтепереработке
10.2. Мировая торговля российскими нефтепродуктами
10.3. Направления экспорта по странам
10.4. Мировые компании нефтепереработки
10.5. Мировые тенденции рынка нефтепереработки
10.6. Профили мировых компаний
Sinopec (Китай)
Reliance Industries Limited (Индия)
Valero Energy Corporation (США)
Marathon Petroleum Corporation (США)
Phillips 66 (США)
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз переработки нефти
11.3. Прогноз глубины переработки и структуры выпуска
11.4. Прогноз рынка по компаниям
11.5. Прогноз рынка в денежном выражении
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Первичная переработка нефти в России, 2021-2025 гг.

Переработка нефти по компаниям, 2025 г.

Переработка нефти в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям

Для кого исследование

Нефтяные компании и НПЗ

Загрузка, модернизация, конкуренты

Трейдеры и экспортеры нефтепродуктов

Выпуск по заводам и экспорт

Поставщики оборудования и катализаторов

Проекты вторичных установок

Банки и инвесторы

Экономика переработки, прогноз

Органы власти и отраслевые союзы

Глубина, мощности, регионы

Об исследовании

С 2023 г. Росстат не публикует выпуск нефтепродуктов, а весной 2026 г. приостановка раскрытия продлена до апреля 2027 г. Картина отрасли поэтому складывается из данных Минэнерго, Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков, отчетов компаний и сообщений о работе отдельных заводов; в 2025-2026 гг. к этому добавились остановки НПЗ после атак беспилотников.

Отрасль устроена как сеть крупных заводов вертикально интегрированных компаний - «Роснефти», «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа, Сургутнефтегаза, «Татнефти» - и нескольких независимых экспортных НПЗ на юге страны. В исследовании описаны 32 компании и заводы, для каждого НПЗ приведены мощность, вторичные установки, события 2022-2026 гг. и отчетность, еще 12 компаний сведены в таблицу. Объем рынка рассчитан двумя способами, расхождение разобрано отдельно.

Отдельно рассмотрены вторичные процессы и их загрузка, программа модернизации НПЗ по соглашениям с Минэнерго, экспорт продукции по странам и запреты вывоза бензина и дизельного топлива, плата за переработку давальческой нефти и прогноз до 2030 года в трех сценариях.