Рынок автомобильных масляных фильтров в России: производители, парк, ввоз, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

139 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

12 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 77 таблиц и 99 диаграмм.

Ключевые выводы

247 позиций

масляных фильтров в каталоге BIG FILTER; в каталоге «Невского фильтра» 216 позиций, у «Мотордетали» 219

Каталоги, площадки и марки производителей.

1996 г.

элемент тонкой очистки масла завода «Седан» заменил центрифугу на головном конвейере КАМАЗ

Поставки российских заводов на конвейеры автозаводов.

15,5 года

средний возраст легкового автомобиля в России на начало 2025 г. по данным «Автостата»

Парк по возрасту и группам техники, нормы замены масла.

12 профилей

российских участников: 6 производителей, 3 владельца марок, 3 дистрибьютора; 6 мировых компаний

Паспорта, отчетность, продукция и марки.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, WITS, «Автостата», Минсельхоза России, Банка России, отчетности и сайтов компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Назначение и устройство масляного фильтра
1.2. Виды масляных фильтров
1.3. Классификаторы и стандарты
1.4. Интервалы замены масла и фильтра
1.5. Ассортимент российских производителей и марок
1.6. Рамки исследования

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок автомобильных масляных фильтров

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Способ 1: расчет от парка и норм замены
3.3. Способ 2: расчет от выпуска и внешней торговли
3.4. Расхождение способов и оценка рынка
3.5. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.6. Чувствительность оценки к параметрам расчета
3.7. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
3.8. Баланс рынка
3.9. Структура рынка по группам техники
3.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Импорт и экспорт

4.1. Коды ТН ВЭД и рамки анализа
4.2. Ввоз по коду 8421 23
4.3. Страны-поставщики
4.4. Ввоз в штуках и средние цены
4.5. Вывоз
4.6. Оценка ввоза масляных фильтров
4.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 5Парк и потребность

5.1. Парк легковых автомобилей
5.2. Пробег и интервалы замены
5.3. Коммерческий транспорт
5.4. Сельскохозяйственная техника
5.5. Замены и потребность по группам техники
5.6. Отечественные фильтры в потреблении
5.7. Каналы сбыта
5.8. Замещение импорта
5.9. Основные выводы по парку и потребности

Часть 6Компании

6.1. Структура участников рынка
6.2. Выручка участников и рентабельность
6.3. География производства
6.4. Марки на российском рынке
6.5. Производители
ООО «Биг Фильтр» (BIG FILTER, Санкт-Петербург)
АО «Автоагрегат» (марка «Ливны», Ливны, Орловская область)
ООО «Невский фильтр» завод № 1 (Санкт-Петербург)
ООО «НАК Фильтр» (марка NAC, Софрино, Московская область)
ООО «Костромское предприятие «Автофильтр» (Кострома)
АО «Завод фильтров «Седан» (марка SEDANFILTER, Набережные Челны)
6.6. Владельцы марок
АО «Костромской завод автокомпонентов» (КЗА, марка «Мотордеталь»)
ООО «Завод-Лаборатория Цитрон» (марка TSN Цитрон, Михайловск)
ООО «Евроэлемент» (Новокузнецк, Кемеровская область)
6.7. Дистрибьюторы
АО «АВТОКОМ» (Орел) - представитель марки «Ливны»
ООО «ЕВРОПАРТ Рус» (Москва) - официальный дилер Hengst
ООО «Дорожно-строительная техника и сервис» (ДСТС, Долгопрудный)
6.8. Другие участники рынка и марки
6.9. Барьеры входа на рынок
6.10. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Цены

7.1. Реестр розничных цен по маркам
7.2. Цены в России и Европе
7.3. Цены ввоза и розничные цены
7.4. Динамика цен
7.5. Прогноз цен
7.6. Основные выводы по ценам

Часть 8Сырье, комплектующие и себестоимость

8.1. Материалы и комплектующие
8.2. Себестоимость и рентабельность
8.3. Цепочка создания стоимости
8.4. Основные выводы по сырью и себестоимости

Часть 9Инвестиции и проекты

9.1. Реестр проектов и модернизаций
9.2. Мощности производителей
9.3. Экономика проекта выпуска масляных фильтров
9.4. Государственная поддержка
9.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка автомобильных фильтров
10.2. Ведущие мировые производители
10.3. Мировые поставщики на российском рынке
10.4. Технологии и тенденции мирового рынка
10.5. Профили мировых компаний
MANN+HUMMEL (Германия): марка MANN-FILTER
MAHLE (Германия): марки MAHLE и Knecht
Atmus Filtration Technologies (США): марка Fleetguard
Donaldson Company (США): фильтры Fuel and Lube
Robert Bosch GmbH (Германия): автомобильные фильтры
Hengst Filtration (Германия): масляные фильтры и модули
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по группам техники
11.5. Прогноз доли отечественных фильтров
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка автомобильных масляных фильтров
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз масляных и топливных фильтров из Китая в Россию, 2021-2025 гг.

Потребность в масляных фильтрах по группам техники, 2025 г.

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям

Для кого исследование

Производители фильтров

Емкость рынка по группам техники, каталоги и марки конкурентов, цены, ввоз по странам

Дистрибьюторы и импортеры запчастей

Поставщики из Китая, Турции и Индии, марки на полке, параллельный ввоз, каналы сбыта

Автозаводы и моторостроители

Отечественные поставщики масляных фильтров на конвейер, сертификация, новые разработки

Сервисы и автопарки

Интервалы замены масла и фильтра, цены по маркам, нормы для грузовой и сельхозтехники

Инвесторы и банки

Выручка и рентабельность участников, мощности и проекты, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Масляный фильтр меняют при каждой замене моторного масла, и спрос на него задает не конвейер, а парк: возраст машин, пробег и интервалы обслуживания. После ухода MANN+HUMMEL, MAHLE и Hengst из прямых поставок место на полке заняли китайский ввоз, параллельный импорт европейских марок и отечественные заводы в Санкт-Петербурге, Ливнах, Костроме, Софрино и Набережных Челнах.

Собственный выпуск масляных фильтров подтвержден у шести российских заводов: BIG FILTER и «Невского фильтра» в Петербурге, «Автоагрегата» (марка «Ливны»), NAC, костромского «Автофильтра» и «Седана». Еще три компании - КЗА с маркой «Мотордеталь», TSN Цитрон и «Евроэлемент» - продают масляные фильтры под своими марками, а Hengst и Donaldson представлены официальными дилерами. Объем рынка рассчитан от парка и норм замены и от выпуска с внешней торговлей, расхождение способов разобрано.

В исследовании описаны российские участники и мировые производители, марки на полке, ввоз по странам, парк по группам техники, нормы замены, розничные цены по маркам и проекты новых производств; прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.