Рынок моторных масел для легковых автомобилей в России: объем, компании, марки, ввоз, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

143 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

12 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 77 таблиц и 96 диаграмм.

Ключевые выводы

13,1 и 12,2 тыс. км

годовой пробег легкового автомобиля в 2022 и 2024 гг.

Пробег, интервал замены и объем заливки - основа расчета потребления масел.

47,5 млн

легковых автомобилей в парке на 1 января 2025 г.

Парк по возрасту и округам, машины старше 10 лет, китайские марки.

12 профилей

российских участников: заводы, контрактный блендер, владельцы марок, импортеры

Площадки, марки, события 2022-2026 гг., финансы по отчетности.

2 способа

расчета рынка: по парку и пробегу и по розничным продажам

Сопоставление способов, внешние оценки, прогноз до 2030 г. в трех сценариях.

Расчеты АТ Консалтинг по данным «Автостата», МВД, Fit Service, ЦРПТ, таможенной статистики стран-партнеров (WITS), отчетности и сайтов компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и виды продукта
1.2. Классы вязкости и допуски
1.3. Нормативная база
1.4. Объем заливки и интервал замены
1.5. Упаковка и формы продаж
1.6. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок моторных масел для легковых автомобилей

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Рынок в денежном выражении
3.3. Способ А: парк, пробег и интервал замены
3.4. Способ Б: розничные продажи
3.5. Сопоставление способов расчета
3.6. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.7. Структура рынка по видам масел
3.8. Рынок по федеральным округам
3.9. Сезонность и рынок в 2025-2026 гг.
3.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Компании

4.1. Структура участников рынка
4.2. Выручка и рентабельность участников рынка
4.3. Марки, площадки и известность
4.4. Круг участников и сопоставление с внешними оценками концентрации
4.5. Производители моторных масел
«ЛЛК-Интернешнл» (ООО, Москва) - масла LUKOIL и Teboil, линейка LUKOIL GENESIS
«Газпромнефть - смазочные материалы» (ООО, Санкт-Петербург) - масла G-Energy, заводы в Омске и Фрязине
«РН-Смазочные Материалы» (ООО, Рязань) - масла Rosneft Magnum для легковых автомобилей
«ТОП Лубрикантс» (ООО, Москва; завод в Ворсино) - бывший завод TotalEnergies, марка Lemarc
«Завод смазочных материалов «Девон» (ООО, Уфа) - масла Devon Favorite и Speed Master
«Юнайтед Петрокемикалс» (ООО, UPEC, Обнинск) - контрактный выпуск масел SINTEC, Rolf, Takayama, AUTOREPAR
4.6. Владельцы марок и общества групп марок
«Синтек Лубрикантс» (ООО, Обнинск) - общество группы марки SINTEC
«Пежо Ситроен РУС» (ООО, Москва) - владелец марки AUTOREPAR, моторные масла для легковых автомобилей
4.7. Импортеры и дистрибьюторы
«СК Энмув Рус» (ООО, Москва) - представитель SK Enmove, моторные масла ZIC
«Ликви Моли Руссланд» (ООО, Москва) - импорт моторных масел Liqui Moly
«МОТойл» (ООО, Москва) - дистрибьютор масел Motul с 2006 г.
«Легенд Групп» (ООО, Москва) - российский контакт марки MANNOL
4.8. Другие участники рынка
4.9. Барьеры входа и контрактный выпуск
4.10. Основные выводы по участникам рынка

Часть 5Сырье и производственная цепочка

5.1. Цепочка создания стоимости
5.2. Базовые масла
5.3. Присадки
5.4. Тара и маркировка
5.5. Себестоимость

Часть 6Инвестиционные проекты

6.1. Проекты и события 2021-2026 гг.
6.2. Экономика завода смешения моторных масел
6.3. Государственное регулирование и поддержка

Часть 7Импорт и экспорт

7.1. Таможенная классификация
7.2. Ввоз готовых нефтяных и гидрокрекинговых масел
7.3. Ввоз синтетических масел и смазочных препаратов
7.4. Вывоз
7.5. Ввоз в балансе рынка
7.6. Ввозные марки и параллельный импорт
7.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 8Потребление

8.1. Легковой парк и его возраст
8.2. Пробег и обслуживание
8.3. Потребление по возрасту автомобилей
8.4. Каналы сбыта
8.5. Синтетические масла
8.6. Полусинтетические и минеральные масла
8.7. Первая заливка и автопроизводители
8.8. Замещение и новые факторы спроса
8.9. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены

9.1. Формирование цен
9.2. Средняя цена и ее динамика
9.3. Цены по маркам
9.4. Динамика розничных цен в 2025-2026 гг.
9.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 10Мировой рынок

10.1. Размер и структура мирового рынка
10.2. Ведущие мировые производители
10.3. Мировая торговля и поставки в Россию
10.4. Мировые тенденции рынка
10.5. Профили мировых компаний
SK Enmove Co., Ltd. (Республика Корея) - масла ZIC
GS Caltex Corporation (Республика Корея) - масла Kixx
LIQUI MOLY GmbH (Германия) - моторные масла и автохимия Liqui Moly
Exxon Mobil Corporation (США) - масла Mobil
Shell plc (Великобритания) - масла Shell Helix
Motul S.A. (Франция) - масла Motul
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по видам масел
11.5. Баланс рынка в 2030 г.
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление моторных масел легковым парком, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление моторных масел по федеральным округам, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и в 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители и блендеры масел

Конкуренты, мощности, контрактный выпуск

Владельцы марок

Марки, каналы, цены, контрактные площадки

Импортеры и дистрибьюторы

Ввоз по странам, ввозные марки, сети

Автосервисы и розничные сети

Спрос по парку, пробегу и округам

Инвесторы и банки

Баланс, сделки, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

После 2022 г. российский рынок моторных масел для легковых автомобилей сменил поставщиков. Shell, Mobil, Castrol и Total прекратили официальные поставки, завод Shell в Торжке перешел к ЛУКОЙЛу и выпускает масла Teboil, бывший завод TotalEnergies в Ворсино перезапущен под маркой Lemarc, а ввоз сместился к корейским ZIC и Kixx и к поставщикам из Китая и Турции. Спрос при этом задают стареющий легковой парк и годовой пробег, который снижается третий год подряд.

Рынок узкий по составу участников: выпуск сосредоточен на заводах ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти» и «Роснефти» и у контрактного блендера UPEC в Калужской области, остальные игроки - владельцы марок, импортеры и дистрибьюторы. В исследовании описаны 12 подтвержденных российских компаний и шесть мировых производителей: площадки, марки, события и финансы по отчетности.

Объем рынка рассчитан двумя способами - по парку, пробегу и интервалу замены масла и по розничным продажам, - и расхождение способов разобрано отдельно. Приведены баланс выпуска, ввоза и вывоза по таможенной статистике стран-партнеров, структура по видам масел, каналам и федеральным округам, цены и прогноз в трех сценариях.