Рынок фирменных автомобильных топлив в России: G-Drive, ЭКТО, Pulsar, сети АЗС, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

141 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

8 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 56 таблиц и 125 диаграмм.

Ключевые выводы

1737 АЗС

продавали фирменное топливо Pulsar «Роснефти» в 2025 г. - в 37 регионах против 31 региона в 2020 г.

Марки, линейки и сети АЗС владельцев фирменного топлива.

8,1%

продаж всего топлива на АЗС России дало в 2025 г. фирменное ДТ против 6,9% в 2022 г.

Расчет рынка двумя способами, структура по видам топлива и округам.

8 профилей

владельцы марок, производители высокооктановых бензинов и операторы сетей АЗС узкого рынка

Площадки, сети, марки, события, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях

Продажи фирменного топлива в тоннах и деньгах, связь с топливным рынком.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, Минэнерго России, Автостата, компаний и отраслевых оценок рынка АЗС.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики фирменных топлив

1.1. Определение и рамки исследования
1.2. Состав фирменного топлива: базовое топливо и присадки
1.3. Стандарты и регулирование
1.4. Марки фирменного топлива в России
1.5. Заявленные свойства фирменных топлив
1.6. Высокооктановые бензины АИ-98 и АИ-100
1.7. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок фирменных топлив

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Структура реализации топлива на АЗС
3.3. Рынок в денежном выражении: способ 1
3.4. Рынок в денежном выражении: способ 2
3.5. Сопоставление способов расчета
3.6. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.7. Проверка по сетям АЗС
3.8. Потребление по федеральным округам
3.9. Динамика рынка в 2026 г.
3.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Потребление

4.1. Парк легковых автомобилей
4.2. Частные водители и юридические лица
4.3. Фирменные бензины
4.4. Фирменное дизельное топливо
4.5. Каналы продаж и способы оплаты
4.6. Выбор покупателя и нетопливные продажи
4.7. Замещение фирменного топлива
4.8. Сопоставление оценок потребления с внешними источниками
4.9. Основные выводы по потреблению

Часть 5Цены

5.1. Розничные цены бензина и ДТ
5.2. Надбавка высокооктановых бензинов
5.3. Надбавка фирменных марок к обычному топливу
5.4. Цены производителей и розничная наценка
5.5. Прогноз цен

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация
6.2. Экспорт бензина и ДТ
6.3. Запреты экспорта и их влияние
6.4. Импорт бензина
6.5. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Компании

7.1. Структура предложения
7.2. Выпуск высокооктановых и фирменных бензинов
7.3. Выручка участников по отчетности
7.4. Владельцы марок: вертикально интегрированные компании
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - владелец марки ЭКТО
ПАО «НК «Роснефть» (Москва) - владелец марки Pulsar
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург) - владелец марки G-Drive
ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина (Альметьевск) - владелец марки ТАНЕКО
7.5. Производители высокооктановых бензинов
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово) - производитель ЭКТО 100
АО «ТАНЕКО» (Нижнекамск) - производитель бензинов АИ-98 и АИ-100
7.6. Операторы сетей АЗС
ООО «Тебойл Рус» (Москва) - оператор сети АЗС Teboil (бывшая сеть Shell)
ООО «Башнефть-Розница» (Уфа) - оператор сети АЗС «Башнефть»
7.7. Сети АЗС и автоматизация
7.8. Другие компании
7.9. Концентрация рынка и барьеры входа
7.10. Основные выводы по участникам рынка

Часть 8Инвестиционные проекты

8.1. Модернизация НПЗ
8.2. Расширение сетей и фирменных линеек
8.3. Экономика фирменного топлива
8.4. Государственное регулирование

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Переработка нефти и вторичные процессы
9.3. Присадки
9.4. Структура цены фирменного топлива

Часть 10Мировой рынок

10.1. Размер мирового рынка автомобильного бензина
10.2. Фирменные марки мировых компаний
10.3. Крупнейшие мировые компании
10.4. Уход мировых марок из России
10.5. Мировые тенденции рынка
10.6. Профили мировых компаний
Shell plc (Великобритания): топливо Shell V-Power
BP p.l.c. (Великобритания): топливо BP Ultimate
TotalEnergies SE (Франция): топливо Excellium
ExxonMobil (США): топливо Synergy Supreme+
Eni S.p.A. (Италия): топливо сети Enilive
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз продаж бензина и ДТ на АЗС
11.3. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Связь со сценариями топливного рынка
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка и их площадки
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Продажи фирменного топлива на АЗС России, 2021-2025 гг., млн т

Структура фирменного топлива по видам, 2025 г.

Продажи фирменного топлива в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т

Для кого исследование

Нефтяные компании

Марки, доли, надбавки

Сети АЗС и франчайзи

Фирменное топливо, франшизы

Производители присадок

Спрос на пакеты присадок

Автопарки

Фирменное ДТ, цены, карты

Инвесторы

Рынок, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Фирменное топливо - G-Drive, ЭКТО, Pulsar, ATUM, ТАНЕКО, Teboil 95+ и Teboil 100+ - продают сети вертикально интегрированных нефтяных компаний и их франшизы. Рынок сосредоточен у крупнейших компаний: только они владеют одновременно НПЗ, нефтебазами, станциями и марками, и круг участников невелик. Массовые марки отличаются от обычного топлива пакетом присадок, высокооктановые АИ-98 и АИ-100 - компонентами, которые выпускают немногие заводы.

Официальная статистика фирменное топливо не выделяет. В исследовании рынок рассчитан двумя способами - по ценам Росстата и по выручке АЗС - на общей отраслевой оценке доли фирменного топлива, проверен по данным сетей и разобран по видам топлива, федеральным округам и типам покупателей. Отдельно рассмотрены дефицит высокооктановых бензинов 2026 г., надбавки фирменных марок и опыт мировых компаний - Shell, BP, TotalEnergies, ExxonMobil.

Описаны 8 российских компаний - владельцы марок, производители высокооктановых бензинов и операторы сетей АЗС, - пять мировых владельцев фирменных марок и еще 20 компаний в сводной таблице. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.