Рынок коксующегося угля и угольного концентрата для металлургии в России: добыча, коксохимия, экспорт, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

149 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

26 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 43 таблицы и 122 диаграммы.

Ключевые выводы

06.03.2026

ММК-Уголь остановил шахту «Чертинская-Коксовая» и перевел ее на сухую консервацию

Шахты, разрезы и фабрики участников, закрытия и консервация 2024-2026 гг.

180 тыс. т

в месяц - отгрузка «Воркутаугля» на Череповецкий меткомбинат с мая 2026 г. вместо 280 тыс. т

Контракты угольщиков и металлургов, события компаний, новые лавы и продажи активов.

26 профилей

производители, угольные группы, металлургические и коксохимические потребители, РЖД, Восточный порт

Марки угля, обогатительные фабрики, события 2022-2026 гг., отчетность.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Выпуск кокса, потребление концентрата, экспорт, цены, рынок в деньгах.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, Минэнерго России, ЦДУ ТЭК, корпорации «Чермет», таможенной статистики стран-партнеров (WITS), сайтов и отчетности компаний, деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики коксующегося угля

1.1. Марки коксующегося угля и их роль в шихте
1.2. Концентрат, рядовой уголь и уголь для PCI
1.3. Технология: от шахты до доменной печи
1.4. Таможенная классификация и статистика

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок коксующегося угля

Часть 3Мировой рынок коксующегося угля

3.1. Мировые экспортеры коксующегося угля
3.2. Спрос Китая и Индии
3.3. Мировые цены
3.4. Ведущие мировые производители коксующегося угля
3.5. Профили мировых компаний
Warrior Met Coal, Inc. (США): коксующийся уголь (hard-coking coal) из шахт Алабамы
Alpha Metallurgical Resources, Inc. (США): металлургический уголь Виргинии и Западной Виргинии
Coronado Global Resources Inc. (США, Австралия): металлургический уголь Curragh, Buchanan, Logan
Mongolian Mining Corporation (Монголия): разрезы Ухаа-Худаг и Баруун-Наран, коксующийся уголь для Китая
Jastrzebska Spolka Weglowa S.A. (JSW, Польша): крупнейший в ЕС производитель коксующегося угля и кокса
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Добыча, обогащение и производственная цепочка

4.1. Цепочка создания стоимости
4.2. Себестоимость добычи
4.3. Добыча коксующегося угля: Росстат, Минэнерго и внешние оценки
4.4. Добыча угля по регионам и видам
4.5. Обогащение
4.6. Логистика: РЖД и порты
4.7. Финансовое состояние отрасли
4.8. Основные выводы по цепочке

Часть 5Российский рынок коксующегося угля

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Баланс коксующегося угля
5.3. Способ А: добыча, выход концентрата и экспорт
5.4. Способ Б: выпуск кокса и норма расхода концентрата
5.5. Сопоставление способов расчета
5.6. Сопоставление с внешними оценками рынка
5.7. Рынок в денежном выражении
5.8. Регионы добычи
5.9. Динамика рынка в 2026 г.
5.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Компании

6.1. Структура участников рынка
6.2. Добыча и продажи участников
6.3. Выручка и рентабельность участников
6.4. Потребители концентрата
6.5. География участников
6.6. Производители коксующегося угля Кузбасса
ПАО «Распадская» (Междуреченск) - крупнейший производитель коксующегося угля России, группа ЕВРАЗ
ООО «Шахта «Осинниковская» (Осинники) - подземная добыча коксующегося угля марки Ж, дочерняя шахта «Распадской»
АО «Распадская-Коксовая» (Междуреченск) - общество группы «Распадская» с лицензиями на добычу коксующегося угля
ПАО «Южный Кузбасс» (Междуреченск) - коксующийся и энергетический уголь, шахты и разрезы группы «Мечел»
ООО «ММК-Уголь» (Белово) - угольное звено ММК: «Костромовская», им. Тихова, «Чертинская-Коксовая» (остановлена в 2026 г.)
АО «Междуречье» (Междуреченск) - разрез коксующегося и энергетического угля, флагман «Новой Горной УК»
АО «Шахта «Антоновская» (Новокузнецкий район) - подземная добыча коксующегося угля марки Ж, 920 тыс. т в год
АО «Шахта «Большевик» (Новокузнецк) - подземная добыча коксующегося угля марки ГЖ на крутом падении пластов
АО «Угольная компания «Сибирская» (Новокузнецк) - шахта и фабрика «Увальная», коксующийся уголь ГЖ и Ж
АО «УК «Кузбассразрезуголь» (Кемерово) - крупнейшая компания открытой добычи Кузбасса: в основном энергетический уголь, есть коксующиеся марки
6.7. Производители коксующегося угля Южной Якутии и Печорского бассейна
ООО «Эльгауголь» (Нерюнгри) - Эльгинское месторождение, крупнейший российский производитель коксующегося угля
АО ХК «Якутуголь» (Нерюнгри) - твердый коксующийся уголь и концентрат Южной Якутии, группа «Мечел»
АО «Воркутауголь» (Воркута) - коксующийся уголь и концентрат Печорского бассейна для Череповца
6.8. Угольные группы и управляющие компании
ПАО «Мечел» (Москва) - концентрат коксующегося угля, PCI, кокс и сталь: «Южный Кузбасс» и «Якутуголь»
АО «Мечел-Майнинг» (Москва) - горнодобывающий дивизион «Мечела»: «Южный Кузбасс», «Якутуголь», «Мечел-Кокс»
ПАО «ЕВРАЗ» (Нижний Тагил) - головное общество группы ЕВРАЗ, владеющей «Распадской», потребитель коксующегося угля
АО «Колмар Груп» (Москва) - Инаглинский и Денисовский ГОК, коксующийся уголь Южной Якутии
ООО «УК «Колмар» (Москва) - управляющая компания угольной группы Якутии: 10,4 млн т угля в 2025 г., 7000 работников
ООО «Новая Горная УК» (Новокузнецк) - управляющая компания шахт «Антоновская» и «Большевик», разреза «Междуречье» и двух обогатительных фабрик
ООО «Группа «Русская Энергия» (Москва) - владелец «Воркутауголя», коксующийся уголь Печорского бассейна
6.9. Потребители: металлургические и коксохимические предприятия
ПАО «Северсталь» (Череповец) - потребитель коксующегося угля «Воркутауголя» для Череповецкого меткомбината
ПАО «ММК» (Магнитогорск) - металлургический комбинат со своим углем: «ММК-Уголь» покрывает около 40% потребности
АО «Алтай-Кокс» (Заринск) - коксохимическое предприятие группы НЛМК, потребитель кузбасского коксующегося угля
ООО «Мечел-Кокс» (Челябинск) - металлургический кокс для комбината «Мечел», потребитель концентрата коксующегося угля
6.10. Перевозчик и оператор перевалки
ОАО «РЖД» (Москва) - вывоз коксующегося угля Кузбасса и Якутии на запад и в порты Дальнего Востока
АО «Восточный порт» (Находка) - угольный терминал Приморья: 30,2 млн т перевалки угля в 2025 г.
6.11. Другие участники рынка
6.12. Барьеры входа и экономика участников
6.13. Основные выводы по компаниям

Часть 7Инвестиционные проекты

7.1. Реестр проектов
7.2. Экономика проекта шахты
7.3. Государственная поддержка

Часть 8Экспорт и импорт коксующегося угля

8.1. Таможенная классификация и источники данных
8.2. Экспорт коксующегося угля
8.3. Зеркальная статистика по коду 2701 12
8.4. Направления экспорта, порты и железная дорога
8.5. Вывоз кокса и ввоз угля
8.6. Основные выводы по внешней торговле

Часть 9Потребление коксующегося угля

9.1. Выпуск кокса
9.2. Связь с выплавкой чугуна и стали
9.3. Структура потребления по группам потребителей
9.4. Сегменты: кокс для внутренней металлургии и кокс на экспорт
9.5. Уголь для PCI и необогащенный уголь
9.6. Контракты угольщиков и металлургов
9.7. Замещение кокса и угля
9.8. Основные выводы по потреблению

Часть 10Цены

10.1. Формирование цен
10.2. Нетбэки и экспортные цены российского угля
10.3. Цена у шахты в 2021-2025 гг.
10.4. Прогноз цен до 2030 г.
10.5. Основные выводы по ценам

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Экспорт и добыча
11.5. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление угольного концентрата коксохимией России, 2021-2025 гг., млн т

Потребление концентрата по группам потребителей, 2025 г., млн т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т

Для кого исследование

Угольные компании

Спрос коксохимии по марками и регионам, конкуренты, экспортная альтернатива, цены

Металлургические группы и коксохимия

Поставщики концентрата, самообеспеченность, марки Ж, К, КЖ, ГЖ

Трейдеры и экспортеры

Экспорт в Китай, Индию и Турцию, порты, нетбэки

Логистика и порты

Перевозки РЖД, Восточный полигон, перевалка в Находке и Ванино

Инвесторы и банки

Финансовое состояние отрасли, проекты Эльги и Колмара, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Коксующийся уголь - сырье для доменного кокса: из спекающихся марок Ж, ГЖ, К, КЖ и КС на обогатительных фабриках получают концентрат, а коксохимические производства ММК, «Северстали», НЛМК, группы ЕВРАЗ и «Мечела» составляют из него шихту. Тот же уголь Кузбасса, Южной Якутии и Воркуты идет на экспорт в Китай, Индию и Турцию, поэтому поставки российским металлургам зависят от экспортного нетбэка и вывозной способности Восточного полигона.

Добычу ведут несколько групп - «Распадская» группы ЕВРАЗ, «Эльга», «Колмар», «Мечел», «Воркутауголь», ММК-Уголь, «Новая Горная УК» и «Сибирская», а вертикально интегрированные металлурги часть сырья добывают сами. Потребление концентрата коксохимией рассчитано двумя способами - по балансу добычи и экспорта и по выпуску кокса, - а расхождение способов разобрано по выходу концентрата, экспорту и запасам.

Описаны 26 российских участников по ролям - производители Кузбасса, Якутии и Печорского бассейна, угольные группы и управляющие компании, металлургические и коксохимические потребители, РЖД и Восточный порт, - пять мировых производителей коксующегося угля и еще 14 участников в сводной таблице. Приведены экспортные и внутренние цены, логистика, проекты и прогноз до 2030 года в трех сценариях.