Рынок обогащения угля в России: обогатительные фабрики, операторы, переработка по бассейнам, тариф обогащения, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

140 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

12 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 53 таблицы и 100 диаграмм.

Ключевые выводы

38,5 млн т

угля в год - мощность 11 обогатительных фабрик Эльгинского комплекса в 2025 г.

По данным Минэнерго России, годом ранее обогатительные мощности «Эльгауголь» составляли 31,5 млн т.

3 раза

подорожало импортное оборудование для добычи и обогащения угля в 2025 г.

По данным Минэнерго России, российских аналогов нет более чем для 80% нужной номенклатуры.

8 фабрик

проверил Ростехнадзор в 2025 г. среди 29 угольных объектов II класса опасности

Правила безопасности при переработке и обогащении углей обновлены приказом от 16.06.2025 № 198.

12 профилей

российских операторов обогатительных фабрик и угольных групп

Площадки, мощности фабрик, отчетность; пять зарубежных угольных компаний.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Минэнерго России, ЦДУ ТЭК, Росстата, Минуглепрома Кузбасса, отчетности и сайтов угольных компаний, UN Comtrade, деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики услуги

1.1. Определение услуги и рамки исследования
1.2. Технология обогащения угля
1.3. Продукция обогащения и показатели качества
1.4. Нормативная база и статистический учет
1.5. Формы оказания услуги обогащения
1.6. Классификация участников рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок обогащения угля

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировая добыча угля
3.2. Мировой рынок оборудования и систем для обработки угля
3.3. Обогащение угля в крупнейших угледобывающих странах
3.4. Мировые цены угля
3.5. Мировые тенденции рынка обогащения угля
3.6. Профили зарубежных компаний
Coal India Limited (Индия)
Peabody Energy (США)
Warrior Met Coal (США)
Whitehaven Coal (Австралия)
Glencore (Швейцария)
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Способ А: добыча углей по видам и доли обогащения
4.3. Способ Б: переработка в Кузбассе и прочих бассейнах
4.4. Сопоставление способов и разбор расхождения
4.5. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.6. Рынок в стоимостном выражении и тариф обогащения
4.7. Структура рынка по видам углей
4.8. Выпуск концентрата
4.9. Доля обогащения в добыче угля
4.10. Рынок в 2026 г.
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Участники рынка

5.1. Структура участников рынка
5.2. Мощности обогатительных фабрик
5.3. Загрузка обогатительных фабрик
5.4. Выручка и рентабельность операторов
5.5. Давальческое обогащение и независимые фабрики
5.6. Концентрация рынка
5.7. Операторы обогатительных фабрик: угольные группы
АО «СУЭК» (Москва)
5.8. Операторы обогатительных фабрик Кузбасса
АО «СУЭК-Кузбасс» (Ленинск-Кузнецкий)
АО «УК «Кузбассразрезуголь» (Кемерово)
ПАО «Распадская» (Междуреченск)
ПАО «Южный Кузбасс» (Междуреченск)
АО «Кузбасская топливная компания» (Кемерово)
5.9. Операторы обогатительных фабрик Дальнего Востока и Печорского бассейна
ООО «Эльгауголь» (Нерюнгри)
АО «ГОК «Инаглинский» (Нерюнгри)
АО «ГОК «Денисовский» (Нерюнгри)
АО «Ургалуголь» (Чегдомын)
АО «Воркутауголь» (Воркута)
5.10. Управляющие компании угольных групп
АО «Мечел-Майнинг» (Москва)
5.11. Другие участники рынка
5.12. Барьеры входа
5.13. Основные выводы по участникам рынка

Часть 6Региональная структура и логистика

6.1. Внешняя торговля оборудованием для обогащения
6.2. Переработка угля по бассейнам
6.3. Переработка по федеральным округам
6.4. Кузбасс
6.5. Южная Якутия и Дальний Восток
6.6. Логистика угольной продукции
6.7. Основные выводы по региональной структуре и логистике

Часть 7Потребители и спрос

7.1. Добыча угля как основа спроса на обогащение
7.2. Доли обогащения по видам углей
7.3. Металлургия и коксующийся уголь
7.4. Экспорт энергетического угля
7.5. Внутренний рынок: электростанции, котельные, население
7.6. Спрос на обогащение по видам углей в стоимостном выражении
7.7. Основные выводы по потребителям и спросу

Часть 8Цены и тарифы

8.1. Формирование цены услуги обогащения
8.2. Расчетный тариф обогащения в 2021-2025 гг.
8.3. Тариф обогащения в цене угольной продукции
8.4. Цены энергетического и коксующегося угля
8.5. Финансовое положение угольных компаний
8.6. Прогноз тарифа до 2030 г.
8.7. Основные выводы по ценам

Часть 9Себестоимость и ресурсы

9.1. Структура затрат обогатительной фабрики
9.2. Капитальные затраты на строительство фабрик
9.3. Оборудование и зависимость от импорта
9.4. Инвестиции в обогатительные фабрики
9.5. Персонал и производительность
9.6. Отходы обогащения
9.7. Основные выводы по себестоимости и ресурсам

Часть 10Инвестиции и проекты

10.1. Реестр проектов на 2026 г.
10.2. Эльгинский комплекс
10.3. Новые фабрики и реконструкция
10.4. Экономика новой обогатительной фабрики
10.5. Государственная поддержка и регулирование
10.6. Основные выводы по инвестициям и проектам

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в стоимостном выражении
11.4. Прогноз структуры рынка по видам углей
11.5. Прогноз выпуска концентрата
11.6. Прогноз доли обогащения энергетических углей
11.7. Прогноз тарифа и связь со сценариями топливного рынка
11.8. Риски и чувствительность прогноза
11.9. Основные выводы по прогнозу

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Операторы обогатительных фабрик и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Переработка угля на обогатительных фабриках России, 2021-2025 гг., млн т

Переработка угля на обогатительных фабриках по бассейнам, 2023 г., млн т

Переработка угля в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т

Для кого исследование

Угольные компании и операторы фабрик

Переработка по бассейнам, доли обогащения коксующихся и энергетических углей, мощности и загрузка фабрик конкурентов

Металлургические и энергетические компании

Выпуск концентрата, качество угольной продукции, зависимость поставок от ремонтов и пуска фабрик

Поставщики оборудования и проектировщики фабрик

Импорт оборудования для обогащения по странам, удельные капитальные затраты, реестр проектов

Инвесторы и банки

Экономика давальческого обогащения, финансовое положение угольных групп, сценарии до 2030 г.

Органы власти угледобывающих регионов

Переработка Кузбасса и Дальнего Востока, программа развития отрасли, переработка отходов обогащения

Об исследовании

Обогащение угля в России почти целиком ведут сами угольные компании: фабрика строится при шахте или разрезе и перерабатывает собственный рядовой уголь, а давальческая переработка чужого угля встречается редко. Поэтому рынок обогащения - это прежде всего мощности и загрузка фабрик крупных групп Кузбасса, Южной Якутии, Хабаровского края и Воркуты, а спрос на услугу определяется тем, какую часть добычи компании решают превращать в концентрат.

Центр обогащения смещается на восток. Кузбасс сокращает добычу и переработку, а в Южной Якутии за 2024-2025 гг. достроены фабрики Эльгинского комплекса и групп «Колмар» и «Мечел»; в Хабаровском крае реконструирована фабрика «Чегдомын». Одновременно отрасль столкнулась с подорожанием импортного оборудования для добычи и обогащения, которое Минэнерго России оценивает как трехкратное.

Объем рынка рассчитан двумя способами - по добыче и обогащению углей разных видов и по переработке в Кузбассе и прочих бассейнах, - а расхождение способов разобрано в отчете. Описаны операторы обогатительных фабрик и управляющая компания угольной группы, пять зарубежных угольных компаний с фабриками и сводная таблица прочих участников. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.