Рынок экспорта российского угля: направления, порты, логистика, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

157 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

27 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 68 таблиц и 113 диаграмм.

Ключевые выводы

2 сентября 2026 г.

запуск угольного терминала «Эльги» на мысе Манорском мощностью 30 млн т в год

Новые терминалы Дальнего Востока, Балтики и Мурманска, мощности и загрузка портов по бассейнам.

27 марта 2025 г.

начало экспортных отгрузок угля через порт Лавна под Мурманском

Отправители, ставки перевалки и конкуренция терминалов Северо-Запада.

27 профилей

угледобывающие компании, угольные группы, операторы терминалов, перевозчик

Добыча, терминалы, маршруты вывоза, события 2022-2026 гг., отчетность.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Экспорт по видам угля и направлениям, стоимость, условия вывоза.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Минэнерго России, ОАО «РЖД», WITS, Международного энергетического агентства, Всемирного банка, отчетности и сайтов компаний, деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Виды экспортируемого угля и коды ТН ВЭД
1.2. Качество экспортного угля
1.3. Способы вывоза угля
1.4. Регулирование экспорта угля
1.5. Рамки исследования и единицы измерения

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок экспорта угля

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Баланс добычи, поставок и экспорта угля
3.3. Расчет объема рынка 2025 г. двумя способами
3.4. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.5. Структура экспорта по видам угля
3.6. Рынок в денежном выражении
3.7. Полнота зеркальной статистики по годам
3.8. Динамика 2026 г.
3.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Покупатели российского угля: страны и виды угля

4.1. Китай
4.2. Индия
4.3. Турция, Южная Корея и другие покупатели
4.4. Структура покупок по видам угля
4.5. Регионы-отправители
4.6. Потерянные рынки: Европа и Япония
4.7. Замещение российского угля и конкуренция у покупателей
4.8. Сопоставление с внешними оценками поставок по странам
4.9. Основные выводы по покупателям

Часть 5Цены и стоимость экспорта

5.1. Выручка экспортеров на тонну
5.2. Котировки FOB российских портов
5.3. Дисконт российского угля к мировым ценам
5.4. Цены у покупателей в Китае и Индии
5.5. Нетбэк экспортеров
5.6. Основные выводы по ценам

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Экспорт по кодам ТН ВЭД
6.2. Экспорт по странам
6.3. Восточное и западное направления
6.4. Концентрация покупателей
6.5. Средние цены экспорта
6.6. Экспорт кокса
6.7. Импорт угля в Россию и транзит
6.8. Крупнейшие экспортеры по направлениям
6.9. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Участники рынка: экспортеры, терминалы, перевозчик

7.1. Структура участников рынка
7.2. Добыча и отгрузка крупнейших экспортеров
7.3. Угольные терминалы: мощности и перевалка
7.4. Выручка участников рынка по отчетности
7.5. Конкуренция между экспортерами
7.6. Угледобывающие компании - производители и экспортеры угля
ООО «Эльгауголь» (Нерюнгри) - Эльгинское месторождение, крупнейший погрузчик угля на Дальневосточной железной дороге
АО «СУЭК-Кузбасс» (Ленинск-Кузнецкий) - кузбасский дивизион СУЭК, энергетический уголь на внутренний рынок и экспорт
ПАО «Распадская» (Междуреченск) - крупнейший производитель коксующегося угля России, экспорт в страны АТР
АО «УК «Кузбассразрезуголь» (Кемерово) - крупнейшая компания открытой добычи угля в России, в SDN с января 2025 г.
АО «Ургалуголь» (Чегдомын, Хабаровский край) - уголь Г и 2Б дивизиона СУЭК, внутренний рынок и вывоз к дальневосточным портам
ПАО «Южный Кузбасс» (Междуреченск) - коксующийся и энергетический уголь группы «Мечел»
АО ХК «Якутуголь» (Нерюнгри) - коксующийся и энергетический уголь Южной Якутии группы «Мечел»
ООО «Восточная горнорудная компания» (ВГК, пгт Шахтерск, Сахалин) - угольная компания Углегорского района, экспорт сахалинского угля через порт Шахтерск
ООО «Огоджинская Угольная Компания» (Благовещенск, Амурская обл.) - проект группы «Эльга»: добыча и железная дорога Огоджа - Февральск
АО «УК «СИЛА Сибири» (Полысаево, Кемеровская обл.) - энергетический уголь марки Г на экспорт через порт Лавна
ООО «Берингпромуголь» (пгт Беринговский, Чукотка) - Фандюшкинское поле, экспортный уголь из Анадырского залива
7.7. Угольные группы, холдинги и сбытовые компании
АО «СУЭК» (Москва) - головная компания крупнейшей угольной группы России, экспортер энергетического угля через дальневосточные порты
ПАО «Мечел» (Москва) - горнометаллургическая группа: коксующийся, энергетический уголь, PCI и антрацит на внутренний рынок и экспорт
АО «Колмар Груп» (Москва) - головная компания угольной группы Южной Якутии с собственным терминалом в Ванино
ООО «УК «Эльга» (Москва) - управляющая компания Эльгинского проекта: добыча, Тихоокеанская железная дорога, терминал на мысе Манорском
АО «Русский Уголь» (Москва) - управляющая и сбытовая компания группы разрезов Хакасии, Красноярского края и Амурской области
7.8. Операторы угольных терминалов
АО «Восточный Порт» (Находка) - крупнейший морской угольный терминал России, бухта Врангеля
АО «Дальтрансуголь» (терминал «Остерра», Ванино) - угольный терминал на мысе Мучукей-Дуа, мощность 32,8 млн т в год
АО «Ростерминалуголь» (Усть-Луга) - крупнейший угольный терминал европейской части России
АО «ВаниноТрансУголь» (ВТУ, Ванино) - угольный терминал группы «Колмар», мощность 12 млн т в год
ООО «Порт Эльга» (мыс Манорский, Хабаровский край) - угольный терминал проекта «Эльга», запуск 2 сентября 2026 г.
ООО «Универсальный перегрузочный комплекс» (Усть-Луга) - угольный терминал Группы ППК, 4,7 млн т угля на экспорт в 2025 г.
АО «Торговый порт Посьет» (Приморский край) - угольный порт группы «Мечел», 100% экспортных грузов
ООО «Стивидорная Компания «Малый Порт» (Находка) - стивидор бухты Врангеля, перевалка угля
ООО «Морской торговый порт «Лавна»» (МТП Лавна, Мурманская обл.) - новый угольный порт на западном берегу Кольского залива, экспорт с марта 2025 г.
АО «Мурманский морской торговый порт» (ММТП) - угольный терминал Кольского залива, управляющая компания «Портовый Альянс»
7.9. Перевозчик
ОАО «РЖД» (Москва) - железнодорожная перевозка угля к портам Дальнего Востока, Северо-Запада и юга
7.10. Другие участники рынка
7.11. Барьеры входа на рынок
7.12. Основные выводы по участникам рынка

Часть 8Инвестиции и проекты

8.1. Реестр проектов
8.2. Экономика проектов
8.3. Государственное регулирование и поддержка
8.4. Основные выводы по инвестициям

Часть 9Себестоимость и ресурсы экспортной цепочки: железная дорога и порты

9.1. Железнодорожный вывоз угля на экспорт
9.2. Перевалка угля в морских портах по бассейнам
9.3. Мощность и загрузка угольных терминалов
9.4. Ставки перевалки угля
9.5. Структура затрат экспортной тонны
9.6. Основные выводы по себестоимости и логистике

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировая торговля углем
10.2. Мировые цены на уголь
10.3. Китай и Индия - центры мирового спроса
10.4. Мировые конкуренты-экспортеры
10.5. Мировые тенденции рынка
10.6. Профили мировых компаний
Glencore plc: энергетический уголь Австралии, Колумбии и ЮАР
Peabody Energy (США): энергетический уголь США и морской энергетический уголь Австралии
Whitehaven Coal (Австралия): энергетический уголь для Японии и Азии
Yancoal Australia (Австралия): энергетический и коксующийся уголь, акционер - Yankuang Energy
Thungela Resources (ЮАР): экспортер энергетического угля
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (Индонезия; до ноября 2024 г. Adaro Energy Indonesia): энергетический уголь Индонезии
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз объема экспорта
11.3. Прогноз по видам угля
11.4. Прогноз по направлениям
11.5. Прогноз стоимости экспорта
11.6. Риски прогноза и чувствительность

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка экспорта угля
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Экспорт угля из России, 2021-2025 гг., млн т

Экспорт угля из России по видам угля, 2025 г., млн т

Экспорт угля в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т

Для кого исследование

Угледобывающие компании и угольные группы

Покупатели по странам и видам угля, цены и дисконты, конкуренты

Трейдеры и экспортеры угля

Направления, порты отгрузки, ставки перевалки, нетбэк

Порты и стивидорные компании

Грузовая база по бассейнам, новые терминалы, загрузка мощностей

Железнодорожные операторы и перевозчики

Погрузка на экспорт по направлениям, ограничения Восточного полигона

Банки, инвесторы и органы власти

Стоимость экспорта, отчетность участников, проекты и сценарии до 2030 г.

Об исследовании

После эмбарго Евросоюза в августе 2022 г. российский уголь сменил покупателей: энергетический уголь Кузбасса идет в Китай, Индию, Турцию и Южную Корею, коксующийся уголь Якутии и Кузбасса - в Китай и Индию. Вывоз уперся в железную дорогу и порты: Восточный полигон загружен, балтийские и черноморские терминалы ищут грузы, а на Дальнем Востоке и в Арктике вводятся новые причалы угольных групп.

Таможенная статистика по товарам с 2022 г. закрыта, поэтому объем экспорта рассчитан двумя независимыми способами - по зеркальной статистике стран-покупателей и по балансу добычи и внутренних поставок - и сопоставлен с официальными итогами Минэнерго и погрузкой на сети РЖД. Расхождения источников разобраны отдельно.

Описаны угледобывающие компании-экспортеры, угольные группы и сбытовые компании, операторы угольных терминалов Дальнего Востока, Балтики и Мурманска, железнодорожный перевозчик, шесть мировых конкурентов, а также сводная таблица прочих участников. Отдельно рассмотрены страны-покупатели по видам угля, порты и бассейны, ставки перевалки, тарифы и проекты до 2030 года.