Рынок морской перевалки нефтепродуктов в портах России: объем, терминалы, ставки, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

144 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

20 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 68 таблиц и 98 диаграмм.

Ключевые выводы

март 2026 г.

«Усть-Луга Ойл» и комплекс «Транснефти» в Приморске остановили прием после атак

Остановки терминалов, переключение на Высоцк и Тамань, ограничения РЖД.

31.01.2027

срок запрета вывоза бензина; дизельное топливо производителей - до 31.10.2026

Запреты экспорта, динамика морского экспорта по бассейнам, ставки по портам.

20 профилей

операторы терминалов, «Транснефть», группа НМТП, нефтяные компании - грузоотправители

Терминалы, мощности, грузы, события 2022-2026 гг., выручка и прибыль.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Перевалка по бассейнам, ставки, рынок в деньгах.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Ассоциации морских торговых портов, Росморпорта, ФАС России, Argus, отчетности и сайтов компаний, деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Виды услуг перевалки и виды грузов
1.2. Технология перевалки и способы подачи груза
1.3. Регулирование перевалки и экспорта нефтепродуктов
1.4. Сегментация рынка и рамки исследования

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок морской перевалки нефтепродуктов

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Расчет объема рынка 2025 г. двумя способами
3.3. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.4. Баланс перевалки: экспорт, каботаж и транзит
3.5. Рынок в денежном выражении
3.6. Динамика 2026 г.
3.7. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Региональная структура и логистика

4.1. Перевалка по бассейнам
4.2. Порты перевалки нефтепродуктов
4.3. Терминалы: объемы и изменения
4.4. Подача груза: трубопровод и железная дорога
4.5. Внешние рынки сбыта и направления морского экспорта
4.6. Остановки терминалов и ограничения 2025-2026 гг.
4.7. Основные выводы по региональной структуре и логистике

Часть 5Потребители услуги перевалки

5.1. Грузоотправители: нефтяные компании и НПЗ
5.2. Грузы: светлые и темные нефтепродукты
5.3. Транзит белорусских нефтепродуктов
5.4. Экспорт нефтепродуктов и доля моря
5.5. Каботаж, импорт и бункеровка
5.6. Сегменты потребителей услуги
5.7. Основные выводы по потребителям услуги

Часть 6Участники рынка

6.1. Структура участников рынка
6.2. Концентрация рынка и доли участников
6.3. Мощности терминалов
6.4. Выручка участников рынка по отчетности
6.5. Конкуренция между терминалами и портами
6.6. Операторы терминалов на Балтике
АО «Усть-Луга Ойл» (Ленинградская область) - нефтепродуктовый терминал в порту Усть-Луга
ООО «Приморский торговый порт» (Приморск, Ленинградская область) - перевалка дизельного топлива из трубопровода «Север»
ООО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» (Высоцк, Ленинградская область) - экспортный терминал нефтепродуктов «Лукойла»
ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга» (Вистино, Ленинградская область) - комплекс фракционирования газового конденсата и отгрузки нефтепродуктов
ООО «Портэнерго» (Усть-Луга, Ленинградская область) - перегрузочный комплекс бензина, нафты и СУГ
АО «Петербургский нефтяной терминал» (Санкт-Петербург) - стивидор нефтепродуктов в Большом порту
6.7. Операторы терминалов на юге и Белом море
ООО «Таманьнефтегаз» («ТНГ», Темрюкский район, Краснодарский край) - Таманский перегрузочный комплекс нефти, нефтепродуктов и СУГ
ООО «Новороссийский мазутный терминал» (Новороссийск) - железнодорожный экспорт мазута
ООО «РН-Морской Терминал Туапсе» (Туапсе, Краснодарский край) - экспортный терминал нефтепродуктов «Роснефти»
ООО «РН-Морской Терминал Архангельск» (Талаги, Архангельская область) - терминал «Роснефти» на Белом море
6.8. Операторы терминалов на Дальнем Востоке
ООО «РН-Морской Терминал Находка» (Находка, Приморский край) - экспортный терминал нефтепродуктов «Роснефти»
ЗАО «Востокбункер» (Славянка, Приморский край) - терминал перевалки нефтепродуктов
ООО «Восточный нефтехимический терминал» (Находка, Приморский край) - перевалка нефтепродуктов и метанола
ООО «Трансбункер-Ванино» (рп Ванино, Хабаровский край) - перевалочный комплекс нефтепродуктов и газового конденсата
6.9. Оператор трубопроводной подачи и перевалки
ПАО «Транснефть» (Москва) - транспортировка и перевалка нефтепродуктов в морских портах (Приморск, Высоцк, Новороссийск)
6.10. Группа - владелец терминалов
ПАО «НМТП» (Новороссийск) - порт Новороссийск и владелец ООО «Приморский торговый порт» (Приморск) и доли в Новороссийском мазутном терминале
6.11. Грузоотправители - потребители услуги перевалки
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - владелец терминала в Высоцке и грузоотправитель нефтепродуктов на экспорт
ПАО «НК «Роснефть» (Москва) - владелец морских терминалов в Туапсе, Находке и Архангельске, грузоотправитель нефтепродуктов
ПАО «Сургутнефтегаз» (Сургут) - грузоотправитель бензина, нафты и дизельного топлива Киришского НПЗ в порты Балтики
АО «ТАИФ-НК» (Нижнекамск) - грузоотправитель дизельного топлива в Приморск и Санкт-Петербург
6.12. Другие участники рынка
6.13. Барьеры входа на рынок
6.14. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Ставки перевалки

7.1. Реестр ставок по портам
7.2. Динамика ставок 2023-2025 гг.
7.3. Структура ставки Приморска: «Транснефть» и ПТП
7.4. Ставки в валюте и курс рубля
7.5. Средневзвешенная ставка по бассейнам
7.6. Ставки и цены нефтепродуктов
7.7. Прогноз ставок
7.8. Основные выводы по ставкам

Часть 8Себестоимость и ресурсы

8.1. Грузовая база: переработка и экспортный остаток
8.2. Инфраструктура: резервуары, причалы, подходы
8.3. Структура себестоимости и рентабельность
8.4. Смежные тарифы цепочки экспорта
8.5. Основные выводы по себестоимости и ресурсам

Часть 9Инвестиции и проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. Экономика терминала
9.3. Государственное регулирование и поддержка
9.4. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировая морская торговля нефтепродуктами
10.2. Мировые цены нефтепродуктов и доля перевалки в цене
10.3. Мировые операторы терминалов хранения и перевалки
10.4. Мировые тенденции рынка
10.5. Профили мировых компаний
Odfjell Terminals (Odfjell SE, Норвегия) - терминалы жидких грузов и нефтепродуктов в США, Корее и Бельгии
Advario (бывш. Oiltanking, группа Marquard & Bahls, Нидерланды) - сеть терминалов хранения топлива
Royal Vopak N.V. (Нидерланды) - крупнейший независимый оператор терминалов хранения нефтепродуктов и химических грузов
VTTI B.V. (Нидерланды) - оператор терминалов хранения нефтепродуктов и энергоносителей
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз объема перевалки
11.3. Прогноз по бассейнам
11.4. Прогноз ставок и рынка в денежном выражении
11.5. Риски прогноза и чувствительность

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка морской перевалки нефтепродуктов
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Перевалка нефтепродуктов в морских портах России, 2021-2025 гг., млн т

Морской экспорт нефтепродуктов по бассейнам, 2024 г., млн т

Объем перевалки в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т

Для кого исследование

Стивидоры и операторы терминалов

Объем по портам и терминалам, ставки, конкуренты

Нефтяные компании и НПЗ

Маршруты экспорта, ставки перевалки по портам, ограничения

Трейдеры и экспортеры нефтепродуктов

Терминалы по видам грузов, логистика подачи груза

Порты, железная дорога и трубопроводный транспорт

Грузовая база, загрузка мощностей, проекты

Инвесторы и банки

Финансовые показатели терминалов, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Морские порты - основной выход российских нефтепродуктов на внешние рынки: дизельное топливо идет через Приморск и Высоцк, мазут и вакуумный газойль - через Усть-Лугу, Тамань, Туапсе и Новороссийск, нафта и бензин - через Усть-Лугу и Находку. Перевалку ведут терминалы нефтяных компаний, группы НМТП и «Транснефти», а рядом с ними работают независимые стивидоры - «Усть-Луга Ойл», Таманский комплекс, «Портэнерго», Петербургский нефтяной терминал и дальневосточные терминалы.

В 2025-2026 гг. рынок определяют не столько спрос покупателей, сколько запреты экспорта бензина и дизельного топлива и повреждения терминалов и НПЗ после атак беспилотников. Поэтому объем перевалки рассчитан двумя независимыми способами - по статистике морских портов и по морскому экспорту нефтепродуктов, - а различия охвата и сопоставление с внешними оценками разобраны отдельно.

Описаны операторы терминалов на Балтике, юге, Белом море и Дальнем Востоке, «Транснефть», группа НМТП и нефтяные компании - грузоотправители, четыре мировых оператора терминалов и сводная таблица еще 16 участников. Отдельно рассмотрены ставки перевалки по портам, регулирование тарифов, логистика подачи груза по трубопроводам и железной дороге.