Рынок судового топлива и бункеровки в России: продажи в портах, участники, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

137 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

13 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 65 таблиц и 96 диаграмм.

Ключевые выводы

7,4 млн т

судового топлива продано в морских портах России в 2024 г. - на 28% больше, чем в 2023 г.

Продажи по бассейнам и видам топлива, внутренние водные пути, ряды разных источников.

-16%

изменение продаж в морских портах в I полугодии 2025 г. к I полугодию 2024 г.

Два способа расчета рынка 2025 г., разбор расхождения источников.

13 профилей

операторы бункеровки нефтяных групп и независимые операторы, нефтяные компании - производители топлива

Флот, порты, марки топлива, события 2022-2026 гг., выручка и прибыль.

2030

прогноз в трех сценариях

Объем по видам топлива и бассейнам, цены, рынок в деньгах.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росморречбункера, ИМО, отчетности и сайтов компаний, таможенной статистики партнеров (WITS), деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Виды и марки судового топлива
1.2. Требования к качеству и содержанию серы
1.3. Технология бункеровки и инфраструктура
1.4. Налоги, таможня и регулирование услуги
1.5. Сегментация рынка и рамки исследования

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок судового топлива и бункеровки

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка бункерного топлива
3.2. Крупнейшие бункерные порты мира
3.3. Мировые цены на судовое топливо
3.4. Мировые тенденции рынка
3.5. Профили мировых компаний
Bunker Holdings A/S (Дания) - поставки судовых топлив, подразделение Bunker One
Vitol (Нидерланды, Швейцария) - торговля нефтепродуктами и бункеровка, НПЗ Saras (Италия)
Minerva Bunkering (Сингапур, группа Mercuria) - поставки судового топлива
Gasum Oy (Финляндия) - бункеровка судов СПГ и биогазом, бункеровщик Coralius
Petrobras (Бразилия) - бункерное топливо B24 из мазута и биодизеля
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Себестоимость и ресурсы

4.1. Ресурс топлива: нефтепереработка и выпуск мазута
4.2. Закупка топлива: биржа и прямые поставки
4.3. Бункеровочный флот
4.4. Налоги в цене судового топлива
4.5. Структура себестоимости бункеровки: расчет и внешние оценки маржи
4.6. Основные выводы по себестоимости и ресурсам

Часть 5Российский рынок

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Расчет объема рынка 2025 г. двумя способами
5.3. Сопоставление с внешними оценками рынка
5.4. Рынок в денежном выражении
5.5. Региональная структура рынка
5.6. Динамика продаж по полугодиям и сезонность
5.7. Удельная бункеровка и грузооборот портов
5.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Участники рынка

6.1. Структура участников рынка
6.2. Концентрация рынка и доли участников
6.3. Флот и инфраструктура участников
6.4. Выручка участников рынка по отчетности
6.5. Группа «Трансбункер»: смена собственника в 2026 г.
6.6. Операторы бункеровки нефтяных групп
ООО «Газпромнефть Марин Бункер» (Санкт-Петербург) - бункеровка судов и поставки малосернистых топлив
ООО «ЛУКОЙЛ-МАРИНБУНКЕР» (Москва) - бункеровочное направление ЛУКОЙЛа: Санкт-Петербург, Мурманск, Волгоград, Новороссийск
ООО «РН-Бункер» (Москва) - бункеровочное направление «Роснефти»: морские и речные порты, малосернистое топливо RMLS 40
6.7. Операторы бункеровки на Балтике и Севере
ООО «Скадар» (Мурманск) - бункеровка судов и поставки нефтепродуктов на Севере
ООО «Марин Петролеум Ресорсез» (Санкт-Петербург) - бункеровка в портах Большого порта Санкт-Петербург и Ленинградской области
ООО «Вистинская топливная компания» (Санкт-Петербург) - поставки судового топлива на Балтике, группа «Трансбункер»
6.8. Операторы бункеровки на Дальнем Востоке
ООО «Морской Траст» (Петропавловск-Камчатский) - бункеровка в районах промысла и портах Дальнего Востока
ООО «Наяда» (Находка) - танкерный флот и бункеровка в заливе Находка
ООО «Топливная компания ФЕСКО» (Владивосток) - бункеровка судов во Владивостокском морском торговом порту
ООО «Камчатская Нефтебаза» (Петропавловск-Камчатский) - хранение, перевалка и бункеровка
6.9. Производители судового топлива
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург) - производитель малосернистых судовых топлив, СПГ-бункеровка и биотопливо для флота
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - производитель малосернистого судового топлива, владелец бункеровочной структуры «ЛУКОЙЛ-МАРИНБУНКЕР»
6.10. Нефтяная группа - владелец бункеровочной компании
ПАО «НК «Роснефть» (Москва) - нефтяная группа, владелец бункеровочной компании «РН-Бункер»
6.11. Другие участники рынка
6.12. Барьеры входа и экономика оператора
6.13. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Инвестиции и проекты

7.1. Реестр проектов
7.2. Экономика входа на рынок
7.3. Государственное регулирование и поддержка
7.4. Основные выводы по инвестициям

Часть 8Внешняя торговля и региональная логистика

8.1. Внешняя торговля судовым топливом и нефтепродуктами
8.2. Бункеровка иностранных судов как вывоз припасов
8.3. Ограничения экспорта дизельного топлива в 2026 г.
8.4. Региональная структура продаж
8.5. Порты бункеровки и логистика поставок
8.6. Основные выводы по внешней торговле и логистике

Часть 9Потребление

9.1. Потребление по видам топлива
9.2. Потребление по бассейнам и видам топлива
9.3. Морские порты и внутренние водные пути
9.4. Грузооборот морских портов как фактор спроса
9.5. Сегменты потребителей
9.6. Малосернистое топливо и замещающие виды
9.7. Основные выводы по потреблению

Часть 10Цены

10.1. Цены малосернистого мазута в российских портах
10.2. Цены дистиллятов
10.3. Скидки российских портов к зарубежным
10.4. Связь с биржевыми ценами и мировыми индексами
10.5. Цены в 2026 г.
10.6. Цены для расчета рынка и прогноз цен
10.7. Основные выводы по ценам

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз объема рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз по видам топлива
11.4. Прогноз по бассейнам
11.5. Прогноз рынка в денежном выражении
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка судового топлива и бункеровки
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Продажи судового топлива в портах и на внутренних водных путях России, 2021-2025 гг., млн т

Продажи судового топлива в морских портах по бассейнам, 2024 г., млн т

Объем рынка в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т

Для кого исследование

Бункеровочные компании

Объем рынка по бассейнам, конкуренты, цены

Нефтяные компании и НПЗ

Спрос на малосернистый мазут и дистилляты

Судоходные и рыбодобывающие компании

Цены в портах, поставщики, требования к сере

Порты и терминалы

Бункеровка как услуга порта, флот, хранение

Инвесторы и банки

Экономика оператора, проекты, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Суда заправляются в российских портах топливом отечественных НПЗ: мазутом с серой не более 0,5% и 0,1%, флотским мазутом, дизельным и маловязким судовым топливом. Рынок держится на нескольких звеньях - нефтяных компаниях, которые выпускают топливо, бункеровочных структурах «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа и «Роснефти» и независимых операторах с собственными танкерами в Мурманске, Санкт-Петербурге, Находке, Владивостоке и на Камчатке. Круг участников невелик: продажи сосредоточены у членов отраслевой ассоциации бункеровщиков, а группа «Трансбункер» в 2026 г. перешла государству.

Официальной статистики бункеровки в России нет, и оценки разных источников расходятся по охвату: одни считают только морские порты, другие добавляют внутренние водные пути, третьи опираются на сделки трейдеров. Поэтому объем рынка рассчитан двумя способами - по продажам в портах с поправкой на динамику 2025 г. и по балансу мазута НПЗ, - а расхождение способов и внешние оценки разобраны отдельно. Структура рынка показана по бассейнам, видам топлива и портам, цены - по портам Балтики, Севера, Черного моря и Дальнего Востока.

В исследовании описаны 13 российских участников - операторы бункеровки нефтяных групп и независимые операторы, нефтяные компании - производители судового топлива, - пять мировых компаний и еще 17 участников в сводной таблице. Отдельно рассмотрены требования MARPOL и район контроля выбросов на Балтике, ограничения экспорта дизельного топлива 2026 г., бункеровочный флот и прогноз до 2030 года в трех сценариях.