Рынок автохимии для двигателя и трансмиссии в России: присадки в масло, промывки, герметики систем, компании, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

134 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

11 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 73 таблицы и 89 диаграмм.

Ключевые выводы

1997

первый продукт марки LAVR - пятиминутная промывка масляной системы

История и ассортимент российских марок, события компаний 2022-2026 гг.

3 изготовителя

собственный выпуск средств для двигателя подтвержден у «Астрохима», «Автохимпроекта» и «Эльф Филлинга»

Роли участников проверены по сайтам компаний, ЕГРЮЛ и отчетности.

2 способа

расчета рынка: по парку машин и по выручке участников

Сопоставление способов, разбор расхождения, внешние оценки.

11 профилей

производители, владельцы марок, импортеры и дистрибьюторы

Марки, ассортимент, события, финансы по отчетности.

Расчеты АТ Консалтинг по данным «Автостата», Банка России, таможенной статистики стран-партнеров (WITS), каталогов и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики продукта

1.1. Определение и виды продукта
1.2. Принцип действия и состав
1.3. Упаковка и формы выпуска
1.4. Нормативная база и маркировка
1.5. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок автохимии для двигателя и трансмиссии

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Рынок в денежном выражении
3.3. Баланс рынка: российские и ввозные марки
3.4. Способ 1: парк машин, доля покупателей и средний чек
3.5. Способ 2: выручка участников и их охват рынка
3.6. Сопоставление способов расчета
3.7. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.8. Структура рынка по видам средств
3.9. Рынок по федеральным округам
3.10. Динамика рынка, цен и выручки участников
3.11. Рынок в 2026 г.
3.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Потребление

4.1. Легковой парк и его возраст
4.2. Коммерческий парк
4.3. Покупатели и норма покупки
4.4. Промывки масляной системы и раскоксовки
4.5. Присадки в моторное масло
4.6. Герметики масляной системы
4.7. Средства для системы охлаждения
4.8. Средства для трансмиссии и ГУР
4.9. Легковые и коммерческие машины
4.10. Каналы сбыта
4.11. Замещение средств для двигателя
4.12. Сопоставление потребления с внешними оценками
4.13. Основные выводы по потреблению

Часть 5Цены

5.1. Особенности формирования цен
5.2. Средняя цена и ее динамика
5.3. Реестр розничных цен по маркам
5.4. Цены за 100 мл
5.5. Цены по видам средств
5.6. Структура цены
5.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация
6.2. Ввоз присадок к смазочным маслам
6.3. Ввоз смазочных препаратов
6.4. Цены ввоза и ввоз в рублях
6.5. Ввозные марки в рознице
6.6. Вывоз российских марок
6.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Компании

7.1. Структура участников рынка
7.2. Выручка и рентабельность участников рынка
7.3. Марки и ассортимент средств для двигателя
7.4. Производители средств для двигателя
«Астрохим» (ООО «НПП Астрохим», Москва) - марка ASTROhim: присадки и герметики масляной системы, промывка двигателя
«Автохимпроект» (ООО, Москва) - изготовитель автохимии FENOM: промывки системы смазки, герметики двигателя, КПП и ГУР
«Эльф Филлинг» (АО, Электроугли) - площадка группы «Русские Технические Аэрозоли», выпуск автохимии KERRY
7.5. Владельцы марок
«Лавр» (ООО «ТД «Лавр», Челябинск) - марка LAVR: промывки, раскоксовки, присадки в масло, герметики
ВМПАВТО (ООО «Вмпавто», Санкт-Петербург) - марки RESURS и iMAGNET: присадки для двигателя и трансмиссии, промывки
«Супротек» (ООО «НПТК «Супротек», Санкт-Петербург) - марка СУПРОТЕК: составы для двигателя, КПП и ГУР
«ТК «ПОИСК» (Санкт-Петербург) - марки RUNWAY и AUTO DOCTOR: промывка двигателя, герметики масляной системы и трансмиссии
«Одуванчик» (ООО, Барнаул) - марка HYPER: присадки в масло, топливо и антифриз
7.6. Импортеры и дистрибьюторы
«Ликви Моли Руссланд» (ООО, Москва) - торговый партнер LIQUI MOLY: промывки, присадки в масло и трансмиссию
«Легенд Групп» (ООО, Москва) - российский офис марки MANNOL по сайту mannol.com.ru
«Автохимия-Инвест» (ООО, Москва) - представитель Hi-Gear Products в России, сбыт марки FENOM
7.7. Другие участники рынка
7.8. Барьеры входа и экономика владельца марки
7.9. Основные выводы по участникам рынка

Часть 8Инвестиционные проекты

8.1. События и проекты 2021-2026 гг.
8.2. Экономика линии розлива средств для двигателя
8.3. Государственное регулирование и поддержка

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Компоненты и их происхождение
9.3. Тара и упаковка
9.4. Себестоимость

Часть 10Мировой рынок

10.1. Размер и структура мирового рынка
10.2. Ведущие мировые компании
10.3. Мировые тенденции рынка
10.4. Профили мировых компаний
LIQUI MOLY GmbH (Ульм, Германия): присадки в масло, промывки, моторные масла
Energizer Holdings, Inc. (США): марка STP - присадки в масло и топливо
XADO Chemical Group (Харьков, Украина): ревитализанты для двигателя и КПП, моторные масла
Wynn's (Wynn Oil Company, США; подразделение Illinois Tool Works): присадки для масла, АКПП и системы охлаждения
Hi-Gear Products, Inc. (США): промывки двигателя и АКПП, герметики, присадки
SCT-Vertriebs GmbH (Германия): присадки и промывки MANNOL
Lucas Oil Products (США): стабилизаторы масла, Transmission Fix, Power Steering Stop Leak
10.5. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз продаж в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по видам средств
11.5. Российские и ввозные марки
11.6. Сводная таблица прогноза
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Продажи средств для двигателя и трансмиссии в России, 2021-2025 гг., млн единиц

Продажи по видам средств, 2025 г., млн единиц

Продажи в 2025 г. и в 2030 г. по сценариям, млн единиц

Для кого исследование

Владельцы марок автохимии

Конкуренты, ассортимент, цены

Изготовители и фасовщики

Контрактный выпуск, спрос по видам

Импортеры и дистрибьюторы

Ввозные марки, каналы продаж

Сети автозапчастей и экспресс-сервисы

Промывки и присадки при замене масла

Инвесторы

Участники, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Промывки масляной системы, раскоксовки, присадки в моторное и трансмиссионное масло, герметики масляной системы и радиатора покупает владелец машины - чаще всего при замене масла или когда двигатель начинает расходовать масло и течь. Покупателей становится больше вместе со старением парка: семь из десяти легковых автомобилей в России старше 10 лет.

Собственный выпуск таких средств подтвержден у трех российских компаний - «Астрохима», «Автохимпроекта» (марка FENOM) и «Эльф Филлинга» (KERRY). Известные российские марки LAVR, RESURS, СУПРОТЕК и RUNWAY принадлежат владельцам марок, а LIQUI MOLY, MANNOL и Hi-Gear продают российские импортеры и представители. Присадки для производства масел и присадки в топливо в рамки исследования не входят.

Объем рынка рассчитан двумя способами - по парку легковых и коммерческих машин и по выручке участников, расхождение способов разобрано. В исследовании одиннадцать профилей российских компаний и семь мировых марок, реестр розничных цен, ввоз присадок по таможенной статистике стран-партнеров и прогноз в трех сценариях.