Рынок импорта смазочных материалов в Россию: марки из Китая, Южной Кореи, ОАЭ, Индии и Турции, импортеры и дистрибьюторы, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

163 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

26 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 62 таблицы и 119 диаграмм.

Ключевые выводы

01.09.2025

обязательная маркировка смазочных материалов в системе «Честный знак»

Регулирование, параллельный импорт, контрафакт и каналы сбыта импортных масел.

2024 г.

ОАЭ перестали передавать в UN Comtrade данные о вывозе в Россию

Ввоз по странам и кодам ТН ВЭД, зеркальная статистика и баланс рынка.

26 профилей

импортеры, представители марок и дистрибьюторы корейских, китайских, турецких и эмиратских масел

Марки, склады, филиалы, события 2022-2026 гг., отчетность.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Ввоз в натуральном и денежном выражении, сегменты, таможенные цены.

Расчеты АТ Консалтинг по данным UN Comtrade (зеркальная статистика стран-поставщиков), Банка России, Автостата, Lube Report, сайтов и отчетности компаний, деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики импортных смазочных материалов

1.1. Виды смазочных материалов и границы исследования
1.2. Таможенная классификация
1.3. Классы вязкости и спецификации
1.4. Марки стран-поставщиков и их российские представители
1.5. Регулирование: маркировка и параллельный импорт
1.6. Источники данных о ввозе

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок импорта смазочных материалов

Часть 3Российский рынок импорта смазочных материалов

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Способ А: зеркальная статистика стран-поставщиков
3.3. Способ Б: потребление минус российский выпуск и экспорт
3.4. Сопоставление способов расчета
3.5. Баланс рынка готовых смазочных материалов
3.6. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.7. Рынок импорта в денежном выражении
3.8. Структура ввоза по странам происхождения
3.9. Региональная структура сбыта
3.10. Динамика рынка в 2026 г.
3.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Компании

4.1. Структура участников рынка
4.2. Каналы ввоза по маркам и странам
4.3. Выручка и рентабельность участников
4.4. Позиции марок в рознице по внешним оценкам
4.5. География участников
4.6. Импортеры и представители зарубежных марок
ООО «СК Энмув Рус» (Москва) - официальный представитель и поставщик масел ZIC из Южной Кореи
ООО «АА Индастриал» (Москва) - эксклюзивный импортер масел LUBREX из ОАЭ
ООО «Аллея Групп» (Москва) - официальный представитель китайских масел LOPAL в России
ООО «Аймол Лубрикантс» (Москва) - официальный представитель марки AIMOL в России и СНГ
4.7. Дистрибьюторы корейских масел ZIC и Hyundai XTeer
ООО «Интеравто-Эвент» (Москва) - официальный дистрибьютор масел Hyundai XTeer из Южной Кореи
ООО «ЕСМ» (Санкт-Петербург) - дистрибьютор масел ZIC и HYUNDAI XTeer на Северо-Западе
ООО «СТД» (Рязань, Москва) - официальный дистрибьютор масел ZIC и охлаждающих жидкостей COOLSTREAM
ООО «Арсенал» (Мытищи) - дистрибьютор масел ZIC и AIMOL, промышленные масла с 2012 г.
ООО «Авторусь Логистика» (Москва) - дистрибьютор масел ZIC в Москве и области
ООО «СНАБОЙЛ» и ТД «Прайм» (Ярославль) - дистрибьютор масел ZIC в Верхневолжье
ООО «МЕГА-Ойл» (Нижний Новгород) - дистрибьютор масел ZIC в Приволжье
ООО «Астон» (Пермь) - дистрибьютор масел ZIC и NAC (Южная Корея) в Пермском крае
ООО «Евразис» (Оренбург) - дистрибьютор масел ZIC в Оренбургской области
ООО СМ «Русойл» (Тюмень) - дистрибьютор масел ZIC в Уральском округе
ООО «Маслопровод» (Челябинск) - дистрибьютор масел ZIC в Челябинской области
ООО «ТД Восход» (Челябинск) - дистрибьютор масел ZIC в Челябинске и Магнитогорске
ООО «Маслодом» (Новосибирск) - дистрибьютор масел ZIC в Сибири
ООО «СЕВ-ТРАНЗИТ» (Хабаровск) - дистрибьютор масел SK ZIC на Дальнем Востоке
ООО «КДА Ойл Групп» (Краснодар) - дистрибьютор масел ZIC на юге России
4.8. Дистрибьюторы китайских, турецких и других марок
ООО «Энерготехсервис» (Тюмень) - официальный дистрибьютор смазочных материалов Sinopec Lubricant (Китай)
ООО «Сакура Ойл» (Красноярск) - дистрибьютор Mobil и турецкой марки Maxima (Petrol Ofisi) в Сибири
ООО «Просбыт» (Москва) - дилер масел AIMOL, Petrol Ofisi (Турция), Hyundai и др.
ООО «Агреман» (Ярославль) - дистрибьютор масел AIMOL в семи регионах Центра и Северо-Запада
ООО «Добролеум» (Москва) - дистрибьютор масел AIMOL, созданный в 2023 г.
ООО «Главмасло» (Барнаул) - дистрибьютор масел AIMOL, интернет-магазин и сервис замены масла
ЗАО «Акронд» (Екатеринбург) - дистрибьютор Mobil, TAIF, Speedol и др., интернет-магазин АКРОНД.ШОП
4.9. Другие участники рынка
4.10. Барьеры входа и экономика участников
4.11. Основные выводы по компаниям

Часть 5Цепочка поставок и сырье

5.1. Цепочка создания стоимости
5.2. Базовые масла
5.3. Присадки
5.4. Российские мощности смешения и контрактный выпуск
5.5. Себестоимость и структура цены
5.6. Логистика
5.7. Основные выводы по цепочке

Часть 6Проекты и события рынка

6.1. Реестр проектов и событий
6.2. Экономика импортера и дистрибьютора
6.3. Государственное регулирование и поддержка

Часть 7Импорт по странам и кодам ТН ВЭД

7.1. Источники и полнота таможенной статистики
7.2. Ввоз по коду 2710 19
7.3. Ввоз готовых масел и смазочных препаратов
7.4. Структура поставщиков в 2021-2025 гг.
7.5. Смазочные препараты (код 3403)
7.6. Ввоз присадок и базовых масел
7.7. Вывоз и сальдо торговли
7.8. Ввоз в 2026 г.
7.9. Основные выводы по ввозу

Часть 8Потребление импортных смазочных материалов

8.1. Потребление готовых смазочных материалов
8.2. Структура потребления по сегментам
8.3. Сегменты ввоза
8.4. Парк автомобилей и норма расхода
8.5. Розничные продажи и синтетические масла
8.6. Каналы сбыта
8.7. Замещение импортных марок
8.8. Контрафакт и маркировка
8.9. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены

9.1. Формирование цены импортного масла
9.2. Таможенные цены ввоза
9.3. Розничные цены
9.4. Реестр цен
9.5. Прогноз цен до 2030 г.
9.6. Основные выводы по ценам

Часть 10Мировой рынок: страны и компании - поставщики смазочных материалов в Россию

10.1. Страны - поставщики готовых смазочных материалов в Россию
10.2. Республика Корея
10.3. Китай
10.4. Турция, Индия и ОАЭ
10.5. Цены и мощности поставщиков
10.6. Ведущие зарубежные владельцы марок
10.7. Профили зарубежных компаний
SK Enmove Co., Ltd. (Южная Корея): масла ZIC и базовые масла YUBASE
GS Caltex Corporation (Южная Корея): масла Kixx
S-Oil Corporation (Южная Корея): масла S-OIL 7
HD Hyundai Oilbank (Южная Корея): масла Hyundai XTeer
China Petroleum & Chemical Corporation / Sinopec Lubricant Co., Ltd. (Китай): масла Sinopec и Great Wall
Jiangsu Lopal Tech Co., Ltd. (Китай): масла LOPAL
LUBREX FZC (ОАЭ): масла LUBREX
Petrol Ofisi (Турция): масла Maxima
10.8. Мировые тенденции рынка
10.9. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз ввоза в натуральном выражении
11.3. Прогноз в денежном выражении
11.4. Прогноз по сегментам
11.5. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка: роли, марки и реквизиты
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз готовых смазочных материалов в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз по странам происхождения, 2025 г., тыс. т

Ввоз в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Импортеры и представители марок

Объем ввоза по странам и кодам, цены поставщиков, конкуренты и их дистрибьюторские сети

Дистрибьюторы и оптовики

Марки Кореи, Китая, Турции и ОАЭ, официальные каналы поставок, маркировка, региональная конкуренция

Российские производители масел

Ниша импорта, замещение импортных марок, контрактный выпуск, цены ввоза

Автопарки и промышленные потребители

Поставщики масел для коммерческой техники и оборудования, цены и надежность поставок

Инвесторы и банки

Финансы импортеров и дистрибьюторов, прогноз ввоза до 2030 г.

Об исследовании

Официальный ввоз масел из Азии держится на нескольких юрлицах: корейские масла ZIC ввозит представительство SK Enmove, китайские LOPAL - московская «Аллея Групп», эмиратские LUBREX - «АА Индастриал», турецкие Maxima распространяет красноярская «Сакура Ойл». Остальную работу делают региональные дистрибьюторы - от Калининграда до Якутска.

Таможенная статистика по маслам после 2022 г. неполна: Россия не публикует данные о ввозе, а среди стран-партнеров часть поставщиков не отчитывается в UN Comtrade. Поэтому ввоз готовых смазочных материалов рассчитан двумя независимыми способами - по зеркальной статистике стран-поставщиков и по балансу потребления, российского выпуска и экспорта, - а расхождение способов разобрано по странам.

Описаны 26 российских участников по ролям - импортеры и представители марок, дистрибьюторы корейских масел ZIC и Hyundai XTeer, дистрибьюторы китайских, турецких и других марок, - восемь зарубежных владельцев марок и еще 20 участников в сводной таблице. Приведены таможенные и розничные цены, каналы сбыта, маркировка и прогноз до 2030 года в трех сценариях.