Рынок базовых масел групп I-III в России: производители, баланс, экспорт и импорт, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

158 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

18 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 74 таблицы и 108 диаграмм.

Ключевые выводы

2,5 млн т

мощности ВИНК по базовым маслам групп I-III в год (оценка Института национальной энергетики, июль 2026 г.)

Площадки, группы масел, мощности, новые установки гидропроцессов.

июнь 2026 г.

экспорт российских базовых масел практически остановлен после ударов беспилотников по НПЗ

Экспорт по направлениям и портам, импорт по таможенной статистике стран-партнеров.

18 профилей

производители, нефтяные группы, поставщик сырья, проект и смесительные заводы

Площадки, марки, события компаний, финансы по отчетности.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Потребление, выпуск, экспорт, загрузка мощностей, рынок в деньгах.

Расчеты АТ Консалтинг по данным компаний, Банка России, таможенной статистики стран-партнеров (WITS, UN Comtrade), Lube Report, Argus, отчетности компаний (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики продукта

1.1. Определение и классификация базовых масел
1.2. Сорта и марки российских базовых масел
1.3. Технология производства
1.4. Требования и нормативная база
1.5. Области применения и сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок базовых масел

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Рынок в денежном выражении
3.3. Способ А: баланс выпуска, экспорта и импорта
3.4. Способ Б: готовые смазочные материалы и доля базового масла
3.5. Сопоставление способов расчета
3.6. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.7. Выпуск и загрузка мощностей
3.8. Производство по федеральным округам
3.9. Сезонность и рынок в 2026 г.
3.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Импорт и экспорт

4.1. Таможенная классификация и источники данных
4.2. Экспорт базовых масел
4.3. Направления и логистика экспорта
4.4. Импорт по коду 2710 19
4.5. Импорт базовых масел: оценка
4.6. Смазочные препараты по коду 3403
4.7. Внешняя торговля в 2026 г.
4.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 5Потребление

5.1. Структура потребления по сегментам
5.2. Автомобильные масла и парк
5.3. Промышленные и прочие масла
5.4. Крупные потребители: заводы смазочных материалов
5.5. Каналы сбыта
5.6. Замещение групп и импорта
5.7. Основные выводы по потреблению

Часть 6Компании

6.1. Структура участников рынка
6.2. Мощности производителей
6.3. Выпуск по компаниям
6.4. Выручка и рентабельность участников рынка
6.5. Производители базовых масел
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (Волгоград) - базовые масла групп I, II и III на масляном блоке НПЗ
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Пермь) - минеральные базовые масла группы I
ООО «Газпромнефть - смазочные материалы» (Санкт-Петербург) - Омский завод смазочных материалов и комплекс ГИДП на 220 тыс. т базовых масел
АО «ТАНЕКО» (Нижнекамск) - группа «Татнефть», базовые масла групп II и III (HVI-2, VHVI-4, VHVI-6)
ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Ярославль) - базовые масла групп I и III, 100 тыс. т группы III с 2017 г.
АО «Ангарская нефтехимическая компания» (Ангарск) - «Роснефть», базовые масла группы I
ООО «ТАИФ-СМ» (Казань) - арендатор завода ПАО-масел в Нижнекамске, базовые масла IV группы
6.6. Нефтяные группы и владелец марки
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - крупнейшая группа на рынке базовых и готовых масел России, около 40% спроса на смазочные материалы
ПАО «НК «Роснефть» (Москва) - вторая по величине группа на рынке базовых и готовых масел России
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург) - собственник Омского комплекса ГИДП и половины «Славнефти»
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Альметьевск) - владелец марки «Татнефть» и продавец базовых масел ТАНЕКО
ПАО АНК «Башнефть» (Уфа) - «Роснефть», базовые масла группы I на уфимских заводах (Ново-Уфа)
6.7. Поставщик сырья и проект производства ПАО-масел
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск) - собственник завода ПАО-масел и поставщик альфа-олефинов для базовых масел IV группы
ООО «СИБУР-СМ» (Нижнекамск, бывш. «Полимерхолодтехника») - переход завода ПАО-масел под управление СИБУРа
6.8. Потребители: заводы смазочных материалов
ООО «ЛЛК-Интернешнл» (Москва) - оператор смазочного бизнеса ЛУКОЙЛ, крупнейший российский потребитель базовых масел
ООО «РН-Смазочные материалы» (Рязань) - оператор смазочного бизнеса «Роснефти», потребитель базовых масел
ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» (Новокуйбышевск) - «Роснефть», смесительный завод и потребитель базовых масел
ООО «Инновационные технологии смазок» (ИНТЕСМО, Волгоград) - смазки ЛЛК на базовых маслах Волгоградского НПЗ
6.9. Другие участники рынка
6.10. Барьеры входа и концентрация
6.11. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Цены

7.1. Особенности ценообразования
7.2. Экспортный паритет и его динамика
7.3. Цены на экспортных направлениях
7.4. Внутренние и дилерские цены
7.5. Цены групп II и III
7.6. Цены в 2026 г. и прогноз до 2030 г.

Часть 8Сырье и производственная цепочка

8.1. Цепочка создания стоимости
8.2. Сырье для масляных блоков и гидропроцессов
8.3. Присадки и смешение
8.4. Себестоимость и экономика масляного блока

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Реестр проектов 2021-2026 гг.
9.2. Экономика новой установки
9.3. Государственное регулирование и поддержка

Часть 10Мировой рынок

10.1. Спрос и мощности мирового рынка
10.2. Тенденции спроса по группам и сегментам
10.3. Крупнейшие производители и площадки
10.4. Мировые цены и торговля
10.5. Мировые тенденции рынка базовых масел
10.6. Профили мировых компаний
ExxonMobil (США): базовые масла групп I, II и III, марка EHC, площадки Baytown и Jurong Island
Chevron (США): базовые масла групп II и III, заводы Richmond и Pascagoula, Group III+ с 2026 г.
Shell (Великобритания) и QatarEnergy: газожидкостные базовые масла группы III+ Pearl GTL, около 30 тыс. б/с
S-Oil (Южная Корея, группа Aramco): базовые масла групп I, II и III, 44,7 тыс. б/с в Онсане
SK Enmove (Южная Корея): марка YUBASE, крупнейший мировой производитель базовых масел группы III
ОАО «Нафтан» (Новополоцк, Беларусь): базовые масла группы I 198 тыс. т в год, проект группы III
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления в натуральном выражении
11.3. Прогноз выпуска, экспорта и загрузки мощностей
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз по сегментам
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Видимое потребление базовых масел в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Мощности по базовым маслам по площадкам, тыс. т в год

Потребление в 2025 г. и в 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Нефтяные компании и НПЗ

Мощности, экспорт, загрузка

Производители смазочных материалов

Поставщики баз, цены, группы

Трейдеры и дистрибьюторы

Экспорт, импорт, дилерские цены

Поставщики катализаторов и технологий

Проекты групп II и III

Инвесторы

Проекты, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Базовые масла групп I-III в России выпускают масляные блоки нескольких НПЗ вертикально интегрированных нефтяных компаний - ЛУКОЙЛ в Волгограде и Перми, «Роснефть» в Ангарске, «Славнефть» в Ярославле, «Татнефть» на ТАНЕКО - и Омский завод смазочных материалов «Газпром нефти». Рынок узкий: круг производителей невелик, почти все базы идут на смесительные заводы тех же групп или на экспорт, а открытой статистики выпуска нет.

После 2022 г. рынок перестраивался дважды. Сначала Европа закрылась для российских баз, экспорт ушел в Турцию, Индию, ОАЭ и Египет, а импорт группы III заместили масла ТАНЕКО и омского комплекса гидроизодепарафинизации. Затем удары беспилотников по Ярославлю, Перми, Волгограду, Нижнекамску и Омску сократили предложение, а крупнейший из подтвержденных в стране завод полиальфаолефиновых масел в Нижнекамске переходит от ТАИФ-СМ к СИБУР-СМ.

Объем рынка рассчитан двумя способами - балансом выпуска, экспорта и импорта и через рынок готовых смазочных материалов, - расхождение способов разобрано. Описаны 18 российских компаний: производители, нефтяные группы, поставщик сырья, проект и смесительные заводы, а также шесть мировых производителей. Приведены экспортные и дилерские цены, сырье, инвестиционные проекты и прогноз в трех сценариях.