Рынок экспорта смазочных материалов из России: направления, участники, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

142 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

13 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 67 таблиц и 93 диаграммы.

Ключевые выводы

100 тыс. т

мощность завода ЛУКОЙЛа в Алматинской области, который с 2022 г. фасует масла для Казахстана и Центральной Азии

Зарубежные заводы российских групп и их влияние на вывоз готовых масел из России.

13 профилей

российских производителей, контрактных заводов и владельцев марок

Паспорта, площадки, марки, финансы по отчетности, участие в экспорте.

22.10.2025

начало санкций США против ЛУКОЙЛа и продажа зарубежного бизнеса группы, кроме Казахстана

Заводы в Вене и Алматинской области, сбытовая сеть, последствия для экспорта масел.

2 способа

расчета объема экспорта: от отраслевого доклада и зеркальной статистики и от баланса торговли и выпуска

Сопоставление способов, разбор расхождения, итог диапазоном, прогноз в трех сценариях.

Расчеты АТ Консалтинг по данным UN Comtrade (статистика стран-покупателей), отраслевых докладов и оценок по таможенной статистике, годовых отчетов, отчетности и сайтов компаний, деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Виды экспортируемых смазочных материалов
1.2. Смазочные материалы в товарной номенклатуре и статистике
1.3. Требования к качеству и допуски
1.4. Способы поставки и упаковка
1.5. Рамки исследования и сегментация

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок экспорта смазочных материалов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Место России в мировой торговле смазочными материалами
3.2. Российский вывоз в зеркальной статистике стран-покупателей
3.3. Мировые производители и их присутствие в странах
3.4. Зарубежные заводы российских групп
3.5. Контрактные заводы смешения на мировом рынке
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Профили мировых компаний
SK Enmove (Южная Корея)
Castrol (Великобритания)
FUCHS SE (Германия)
LUKOIL Lubricants Europe GmbH (Австрия)
LUKOIL Lubricants Central Asia LLP (Казахстан)
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Ресурсная база экспорта: выпуск масел и базовые масла

4.1. Выпуск и баланс смазочных материалов
4.2. Сопоставление с внешними оценками выпуска и рынка
4.3. Выпуск крупнейших производителей
4.4. Мощности производителей
4.5. Базовые масла: сырье и экспортный товар
4.6. Присадки и компоненты
4.7. Доля экспорта в выпуске и спросе
4.8. Основные выводы по ресурсной базе

Часть 5Российский рынок экспорта смазочных материалов

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Расчет объема рынка 2025 г. двумя способами
5.3. Разбор расхождения способов
5.4. Сопоставление с внешними оценками рынка
5.5. Рынок в стоимостном выражении
5.6. Место экспорта в балансе смазочных материалов
5.7. Динамика 2026 г.
5.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Участники рынка: производители, контрактные заводы, владельцы марок

6.1. Структура участников рынка
6.2. Экспорт по компаниям
6.3. Мощности и выпуск производителей
6.4. Выручка участников рынка по отчетности
6.5. Конкуренция и барьеры входа
6.6. Производители масел в группах нефтяных компаний
ООО «Газпромнефть-смазочные материалы» (Санкт-Петербург)
АО «Газпромнефть Московский завод смазочных материалов» (Фрязино)
ООО «ЛЛК-Интернешнл» (Москва)
ООО «Интесмо» (Волгоград)
АО «Танеко» (Нижнекамск)
6.7. Независимые производители и контрактные заводы смешения
ООО «Юнайтед Петрокемикалс» (Обнинск)
ООО «ТОП Лубрикантс» (Ворсино)
ООО «Завод смазочных материалов "Девон"» (Уфа)
ООО «Рязанский завод смазочных материалов» (Рязань)
ООО «Нанотехнологии» (Санкт-Петербург)
ООО «Смазка.РУ» (Санкт-Петербург)
6.8. Владельцы марок
ООО «РН-Смазочные Материалы» (Рязань)
ООО «Синтек Лубрикантс» (Обнинск)
6.9. Другие участники рынка
6.10. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Инвестиции и проекты

7.1. Реестр проектов
7.2. Экономика завода смешения
7.3. Государственное регулирование и поддержка
7.4. Основные выводы по инвестициям

Часть 8Направления экспорта и внешняя торговля

8.1. Зеркальная статистика по позиции 3403
8.2. Казахстан
8.3. Средняя Азия и Кавказ
8.4. Беларусь и торговля внутри ЕАЭС
8.5. Дальнее зарубежье
8.6. Импорт и сальдо торговли смазочными материалами
8.7. Смежные позиции и топливная позиция 2710 19
8.8. Основные выводы по направлениям экспорта

Часть 9Покупатели и товарная структура экспорта

9.1. Товарная структура экспорта
9.2. Сегменты потребления и назначение экспортируемых масел
9.3. Покупатели в Казахстане и Средней Азии
9.4. Каналы сбыта за рубежом
9.5. Замещение российских масел у покупателей
9.6. Основные выводы по покупателям

Часть 10Цены

10.1. Экспортные цены по зеркальной статистике
10.2. Экспортные и импортные цены
10.3. Внутренние цены смазочных материалов
10.4. Стоимость экспорта в постоянной цене
10.5. Факторы цены экспорта
10.6. Основные выводы по ценам

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз объема экспорта
11.3. Прогноз по товарным позициям
11.4. Прогноз стоимости экспорта
11.5. Риски прогноза и чувствительность

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка экспорта смазочных материалов
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Экспорт готовых масел и смазок из России, 2021-2025 гг., тыс. т

Вывоз смазочных препаратов и пластичных смазок по странам-покупателям, 2025 г., т

Экспорт готовых масел и смазок в 2025 г. и в 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители масел и смазок

Покупатели по странам, цены вывоза, конкуренты за рубежом

Владельцы марок и контрактные заводы

Каналы вывоза, Казахстан и Средняя Азия, проекты

Дистрибьюторы и трейдеры в странах СНГ

Направления, поставщики, условия поставок

Нефтяные компании

Базовые и готовые масла, зарубежные заводы, санкции

Инвесторы и банки

Расчет экспорта двумя способами, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Российские готовые масла и смазки уходят за рубеж двумя путями: прямым вывозом с заводов в России и через заводы смешения российских групп за границей - в Вене, в Алматинской области, на партнерских площадках в Азии и Европе. После 2022 г. «Газпромнефть-СМ», ЛЛК-Интернешнл и независимые производители перестроили сбыт: часть продукции переориентирована на внутренний рынок, а основными покупателями стали Казахстан и другие страны Центральной Азии и Кавказа.

Таможенная статистика по товарам с 2022 г. закрыта, а готовые масла в товарной номенклатуре учитываются в одной позиции с дизельным топливом и мазутом. Поэтому объем экспорта рассчитан двумя способами - от отраслевого доклада и зеркальной статистики стран-покупателей и от баланса торговли и выпуска; расхождение способов разобрано по причинам, а итог дан диапазоном.

Описаны 13 российских компаний - производители в группах нефтяных компаний, независимые и контрактные заводы, владельцы марок - и пять мировых компаний, включая зарубежные заводы ЛУКОЙЛа; прочие участники сведены в таблицу. Отдельно рассмотрены направления вывоза по странам, экспорт базовых масел как смежный поток, цены, проекты и прогноз в трех сценариях.