Исследования рынков сырья для полиуретанов, эпоксидных, полиэфирных и формальдегидных смол

Отвердитель изо-МТГФА для композитной арматуры и литой изоляции идет в Россию от китайских заводов через дистрибьюторов: 3,7 тыс. т по коду 2917 20 в 2025 г. Своего синтеза нет, хотя сырье - малеиновый ангидрид - выпускает СИБУР.

Нидерланды и Германия в 2021 г. поставили в Россию 465 т органических пероксидов по коду 2909 60, к 2023 г. эти поставки исчезли, а Китай и Турция дали 89% ввоза 2025 г. Промышленного выпуска в стране нет; описаны 14 компаний.

Почти весь эпихлоргидрин Россия ввозит из Китая: 0,98 тыс. т в 2021 г. и 1,42 тыс. т в 2025 г. по зеркальной статистике кода 2910 30, а своего выпуска нет со времен «Усольехимпрома». Рассмотрены проекты смол и продавцы.

Полиадипатные полиолы в России держатся на ввозной адипиновой кислоте и двух малых заводах - КЗСК и «Блокформе»; свою кислоту обещает лишь проект на Ямале на 20 тыс. т в год. Разобраны марки и ввоз из Китая, Турции и Европы.

Мономерный MDI учитывается в таможенной статистике одной группой с TDI и другими изоцианатами: ввоз группы в 2025 г. - 52,0 тыс. т, объем чистого MDI выделен расчетом. Выпуска в стране нет, изоцианат продают 11 дистрибьюторов.

Пеностабилизаторы для сэндвич-панелей, PIR-плит и холодильников Россия ввозит, свой продукт - пенорегулятор одной компании, а Китай поднял долю в тоннах ввоза силиконов с 69% в 2021 г. до 93% в 2024 г.

Оловоорганические, висмутовые, цинковые и калиевые катализаторы полиуретанов и герметиков идут через четырех дистрибьюторов, среди них «Нортекс» с марками TIB KAT. Рынок оценен снизу вверх, отраслевые оценки сверены.

Серийный выпуск винилэфирных смол в России подтвержден только у ярославского «Дугалака», а сырье для них - эпоксидные смолы - ввозится главным образом из Китая. Спрос посчитан снизу вверх - по емкостям, газоходам и анкерам.

В апреле 2025 г. Wanhua купила французский бизнес Vencorex вместе с маркой Tolonate, а в августе Covestro договорилась о покупке его площадок в Таиланде и США. Приведены 17 профилей, прогноз до 2030 г.

Спрос на азодикарбонамид рассчитан по технологиям - от вспененных обоев и линолеума до пенополиэтилена, российский выпуск в открытых источниках не найден. Представлены профили 11 компаний и прогноз до 2030 г.

В 2023 г. группа DoorHan запустила в Санкт-Петербурге синтез сложных полиэфиров, а «Химтраст», «Макромер» и «Радуга Синтез» продают полиолы под собственными марками. Рассмотрены роли 6 компаний и прогноз до 2030 г.

Российские модифицированные отвердители Этал и АФ-2 делаются в основном из ввозных аминов: после 2022 г. поставки из ЕС почти прекратились, их заменили Китай и Индия. Рассчитан спрос, даны 6 профилей компаний.

Диметиловый эфир для аэрозолей выпускают два завода, фракции н-бутана высшей марки - три предприятия, и 10 августа 2026 г., по данным источников, один из них, Запсибнефтехим, остановлен. Приведены 24 профиля и прогноз до 2030 г.

Полиэтиленполиамины Россия получает в основном из Китая - 72% тонн ввоза полиаминов в 2025 г. против 7% в 2021 г., а выпуск ПЭПА в стране не раскрыт: рынок узкий, в исследовании описаны 15 компаний.

Диметилолпропионовую кислоту в России не выпускают, тогда как водные ПУ-дисперсии, для которых она нужна, предлагают «Компания Хома», «ПолиМикс», «Макромер» и «Фольманн». Рассчитана потребность рынка, описаны 10 компаний.

Весь казанский фенол идет в собственный бисфенол А, а товарный фенол для производителей смол поставляют три других из четырех кумольных заводов. Приведены баланс 2021-2025 гг., 15 профилей и прогноз до 2030 г.

В августе 2024 г. двадцать производителей полиуретанов предупредили Минпромторг о нехватке MDI после остановки поставок Wanhua. Исследование содержит 26 профилей компаний и прогноз до 2030 г.

«Метадинеа» в январе 2026 г. модернизировала реактор в Орехово-Зуеве под 13,2 тыс. т пропиточной смолы в год, а в СП «Бакелит-Щекиноазот» с 2022 г. место Hexion заняла Bakelite. Баланс построен за 2021-2025 гг., 27 профилей.

В сентябре 2022 г. Дугалак открыл в Ярославле завод полного цикла на 25 тыс. т базовых смол в год, в ноябре того же года группа «Аттика» запустила площадку в Нефтекамске. Приведены 27 профилей и прогноз до 2030 г.

К 2020 г. закрыт крупнейший в России анилиновый комплекс в Волжском, с 2023 г. ввоз идет только из Китая, а заявленные заводы имеют мощность 110 тыс. т. Рассмотрены баланс, 28 профилей и прогноз до 2030 г.

Место европейских поставщиков толуилендиизоцианата, прежде всего венгерского BorsodChem, заняли Китай и Республика Корея; своего выпуска TDI в России нет. Рассмотрены баланс, 28 профилей и прогноз до 2030 г.

Доля Китая во ввозе простых полиэфирполиолов в Россию выросла с 32% в 2021 г. до 93% в 2025 г. Европейские заводы ушли, а «Синтез ОКА-Полиэфир» в Дзержинске готовит пуск установки на 15 тыс. т.

В 2024 г. СИБУР разместил технические условия на полиакриловую кислоту «Альфапол», а после ухода BASF и Dow в 2022 г. ввоз акриловых полимеров стал азиатским. Рассмотрены баланс, 30 профилей, прогноз до 2030 г.

Единственный производитель бисфенола А - «Казаньоргсинтез», а строящийся в Первоуральске комплекс «Полипласт» на 55 тыс. т эпоксидных смол в год потребует ввозного сырья. Представлены баланс, 31 профиль, прогноз до 2030 г.

Пуск комплекса «Метафракса» в Губахе 19 июня 2023 г. сделал производителями меламина две российские площадки вместо одной. Рассмотрены баланс меламина и смол MF и MUF, 28 профилей, прогноз до 2030 г.

Россия не выпускает адипиновую кислоту: первый завод мощностью 20 тыс. т в год планируется на Пуровском НПЗ в ЯНАО, строительство завершится не раньше 2031 г. Приведены баланс ввоза 2021-2025 гг., 26 профилей и прогноз до 2030 г.

Бисер для пенопласта выпускают три завода - в Перми, Ангарске и Узловой, а полистирол для плит XPS - Нижнекамск, Салават и ПЕНОПЛЭКС. Построены два баланса сырья, приведены 28 профилей и проект СИБУРа на 250 тыс. т.

«Ультрадекор» 12 декабря 2025 г. открыл в Людиново завод связующих «Ультрахем» на 200 тыс. т в год и перевел на собственную смолу крупнейший новый завод ДСП. Рассчитаны баланс, 35 профилей и прогноз до 2030 г.

«Синтез ОКА» в июне 2025 г. сообщил о запуске катализатора для пенополиуретанов, тогда как «МТ Синтез» и «Химтраст» пока заявляют о разработках. Описаны 25 профилей, прогноз до 2030 г.

Рассмотрены баланс полиольных систем для жесткого ППУ, профили 26 компаний и сценарии до 2030 г. Главный вывод: смешение систем в России локализовано, а сырье и весь изоцианат ввозятся, главным образом из Китая.

В 2025 г. ЕС, США и Индия ввели антидемпинговые пошлины на эпоксидные смолы, а в России, где нет эпихлоргидрина, в 2026 г. заявлен пуск комплекса на 55 тыс. т. Приведены профили 40 компаний, прогноз до 2030 г.

Серийного производства пМДИ в России нет, и рынок полностью обеспечивается импортом. Рассмотрено распределение спроса между сэндвич-панелями, напыляемой изоляцией и ППУ-трубами, приведен прогноз до 2030 г.