Рынок толуилендиизоцианата (TDI, ТДИ 80/20) в России: импорт, поставщики, потребители и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

150 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

28 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 55 таблиц и 108 диаграмм.

Ключевые выводы

1 900 долл./т

средняя цена ввоза изоцианатов в 2025 г.

Цены ввоза по странам, внутренние цены, прогноз.

4 134 долл./т

средняя цена ввоза в 2021 г.

Почему ввоз в статистике шире TDI и как выделен продукт.

84%

ввоза 2025 г. пришлось на Китай и Южную Корею (59% в 2021 г.)

Смена поставщиков, баланс, роль запасов.

28 профилей

импортеры, дистрибьюторы, переработчики, потребители

Роли компаний, выручка и прибыль по отчетности.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики партнеров (WITS), Банка России, Makston Engineering, RUPEC, отчетности компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и происхождение продукции на российском рынке
1.4. Стандарты, регулирование и безопасность
1.5. Технология производства
1.6. Области применения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок толуилендиизоцианата

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Производители и мощности по странам
3.3. Ведущие мировые производители
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Wanhua Chemical Group (Китай) - крупнейший производитель изоцианатов, владелец BorsodChem
Covestro AG (Германия) - TDI в Дормагене, Шанхае и других площадках
BASF SE (Германия) - TDI в Азии и США, закрытие установки в Людвигсхафене
Sadara Chemical Company (Саудовская Аравия) - TDI в Эль-Джубайле
Hanwha Solutions (Республика Корея) - TDI и другие изоцианаты
Mitsui Chemicals (Япония) - TDI в Омуте, сокращение мощности
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Потребление по направлениям в 2021-2025 гг.
4.5. Динамика рынка в деньгах
4.6. Сопоставление оценок объема рынка
4.7. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.8. Динамика рынка в 2025-2026 гг.
4.9. Рынок по федеральным округам
4.10. Зависимость от импорта и строительное потребление
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Производство и мощности
5.3. Выручка компаний по отчетности
5.4. Производитель преполимеров на основе TDI
ООО «СУРЭЛ» (Санкт-Петербург) - преполимеры на основе TDI (СКУ-ПФЛ, СКУ-Ф-Э4)
5.5. Импортеры и дистрибьюторы
ООО «Ваньхуа Боршодкем Рус» (Москва) - торговое общество группы Wanhua, вероятный импортер
АО «Русхимсеть» (Старая Купавна, Московская область) - дистрибьютор химического сырья, ТДИ 80/20
ООО «МАС Альбион» (Иркутск) - дистрибьютор химического сырья, ТДИ 80/20
ООО «Витареактив» (Дзержинск, Нижегородская область) - дистрибьютор химической продукции, TDI Cosmonate T-80
ООО «Стелла Кемикалс» (Москва) - торговая компания, ТДИ 100 из Китая и Южной Кореи
ООО «Кинетика Холдинг» (Дзержинск) - дистрибьютор, ТДИ Т-80 (Cosmonate T-80, Scuranate T80)
ООО «Полимерхимснаб» (Владимир) - дистрибьютор, ТДИ 80/20
ООО ТК «Транснефтехим» (Дзержинск) - дистрибьютор, ТДИ 80/20
ООО «Эларум» (Казань) - дистрибьютор, карточка ТДИ 80/20 на собственном сайте
ООО «Снабио» (марка HimNova, Казань) - мелкооптовый поставщик ТДИ со склада в Москве, юрлицо с марта 2024 г.
5.6. Потребители: производители эластичного ППУ
ООО «ФомЛайн» (Москва) - управляющее общество группы ФомЛайн, производитель эластичного ППУ
ООО «РИФ «Аметист» (Рошаль, Московская область) - завод эластичного ППУ группы ФомЛайн
ООО НПФ «Элпа» (Ижевск) - производитель поролона (потребитель TDI)
ООО НПФ «Полипласт» (Ижевск) - производитель эластичного блочного ППУ
5.7. Потребитель TDI-преполимеров
ООО «Производство «Эластопласт» (Пермь) - литьевой полиуретан на TDI-системах
5.8. Вероятные потребители: эластичный ППУ и изделия из него
ООО «Эгида» (Грязи, Липецкая область) - поролон и материалы для мягкой мебели, завод ППУ в ОЭЗ «Липецк»
ООО «Аметист-Юг» (Буденновск, Ставропольский край) - предприятие группы ФомЛайн, вероятный потребитель TDI
ООО «Интерфом-СПб» (Войскорово, Ленинградская область) - предприятие группы ФомЛайн, вероятный потребитель TDI
ООО «Пенный берег» (Тольятти, группа «Полад») - подушки из ППУ для сидений автомобилей Lada
ООО «Манлайн» (Ногинск) - пенополиуретан вторичного вспенивания, вероятный косвенный потребитель
5.9. Вероятные потребители: полиуретановые системы и компоненты
ООО «Дау Изолан» (Владимир) - полиуретановые системы, потребитель изоцианатов
ООО «Изолан» (Владимир) - полиуретановые системы, вероятный потребитель TDI
АО «Химтраст» (Нижнекамск) - системы для эластичных и жестких полиуретановых пен
ООО «Уретан» (поселок Труд, Владимирская область) - полиуретановые системы для эластичных и жестких ППУ
ЗАО «Блокформ» (Владимир) - поролон, полиуретановые компоненты, эластомеры и преполимеры
ООО НВП «Владипур» (Владимир) - полиуретановые компоненты и изделия, вероятный потребитель изоцианатов
ООО НПФ «Витур» (Владимир) - термопластичный полиуретан и изделия, вероятный потребитель изоцианатов
5.10. Другие компании
5.11. Барьеры входа и экономика производителя
5.12. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Доля TDI в коде 2929 10
6.3. Импорт по странам
6.4. Стоимость и цены импорта
6.5. Крупнейшие импортеры и экспорт
6.6. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Блочный эластичный ППУ
7.3. Формованный ППУ, покрытия, клеи и эластомеры
7.4. Строительные применения
7.5. Крупные потребители
7.6. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.7. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Региональные различия
8.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Потребность в сырье
9.3. Структура себестоимости
9.4. Сырье для переработчиков TDI
9.5. Возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты
10.2. Экономика нового завода
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по направлениям потребления
11.5. Импорт и производство
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Доля Китая и Южной Кореи во ввозе изоцианатов, 2021-2025 гг., %

Средняя цена ввоза изоцианатов в Россию, 2021-2025 гг., долл./т

Потребление TDI по направлениям, 2025 г., тыс. т

Для кого исследование

Производители поролона и систем

Поставщики, цены, риски

Импортеры и дистрибьюторы химии

Объем, страны, конкуренты

Мебельные и автомобильные компании

Сырье и его доступность

Производители клеев и герметиков

Преполимеры, замещение

Инвесторы

Проекты, экономика завода, прогноз

Об исследовании

Толуилендиизоцианат - основное сырье эластичного пенополиуретана для мебели, матрасов и автомобильных сидений - в России не производят: советские установки в Дзержинске и Новомосковске давно остановлены, и весь объем ввозится. После 2022 г. европейских поставщиков, прежде всего венгерский BorsodChem, сменили Китай и Республика Корея: их доля во ввозе изоцианатов выросла с 59 до 84%, а средняя цена ввоза снизилась с 4 134 до 1 900 долл./т. Летом 2025 г. пожар на заводе Covestro в Дормагене и остановки в Венгрии и Японии показали, как быстро может меняться мировая цена.

Пятая часть построена по ролям, а не по заводам: производитель преполимеров на основе TDI, импортеры и дистрибьюторы, производители эластичного ППУ и вероятные потребители выделены отдельно. Ввоз TDI выделен из таможенного кода, который шире продукта, по трем независимым признакам; оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, сверена с первоисточниками по каждой цифре.

Отдельно разобраны мировые производители и цены, цепочка толуол - динитротолуол - толуилендиамин - TDI, проект интегрированного комплекса МДИ и ТДИ из перечня приоритетных проектов 2024 г., экономика собственного завода и три сценария рынка до 2030 года.