Рынок простых полиэфирполиолов в России: импорт, производители, потребители и прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

154 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

31 профилькомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 65 таблиц и 97 диаграмм.

Ключевые выводы

93%

доля Китая во ввозе простых полиэфиров в Россию в 2025 г. против 32% в 2021 г.

Ввоз по странам, ценам и поставщикам, уход европейских заводов.

-47%

снижение цены ввоза за 2021-2025 гг.

Цены по маркам и площадкам, связь с внутренними ценами.

31 профиль

производители, проекты, импортеры, системные дома и переработчики

Площадки, роли, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях

Потребление, деньги, выпуск, импорт, три группы полиолов.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики партнеров (WITS), СИБУРа, Нижнекамскнефтехима, отчетности компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Марки и ассортимент российских производителей
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Области применения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок простых полиэфирполиолов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Регионы и страны
3.3. Ведущие мировые производители
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Dow Inc. (США) - крупнейший в мире производитель простых полиэфирполиолов
Covestro AG (Германия) - один из крупнейших мировых производителей полиэфирполиолов
BASF SE (Германия) - производитель полиолов Lupranol
Wanhua Chemical Group (Китай) - крупнейший производитель МДИ, один из поставщиков полиолов в Россию
China Petroleum & Chemical Corporation, Sinopec (Китай) - полиолы Sinopec Shanghai Gaoqiao
Shell plc (Великобритания) - полиолы CNOOC and Shell Petrochemicals (совместное предприятие)
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Потребление по группам полиолов в 2021-2025 гг.
4.5. Динамика рынка в деньгах
4.6. Сопоставление оценок объема рынка
4.7. Оценки трех групп полиолов, встречающиеся в отраслевых обзорах, и их проверка
4.8. Динамика рынка в 2025-2026 гг.
4.9. Рынок по федеральным округам
4.10. Импортозависимость
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Производство и мощности
5.3. Выручка компаний по отчетности
5.4. Производители простых полиэфирполиолов
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск, СИБУР) - основной российский производитель лапролов
НПП «Макромер» им. В. С. Лебедева (Владимир) - полиэфиры Лапрол и полимерная химия
5.5. Проекты производств и группа «Синтез ОКА»
ООО «Синтез ОКА-Полиэфир» (Дзержинск, ОЭЗ «Кулибин») - строящийся завод простых полиэфиров и ПАГ
ООО «Синтез ОКА-Полиуретан» (Дзержинск) - полиуретановое подразделение группы «Синтез ОКА»
ООО «Синтез Ока» (Дзержинск) - головная компания группы, этаноламины, ПАВ и полиэфиры
ГК «Титан» (Омск) - проект комплекса оксида пропилена и простых полиэфирполиолов
5.6. Импортеры и дистрибьюторы
ООО «Ваньхуа Боршодкем Рус» (Москва) - российское представительство Wanhua Chemical
ООО «Вальтер Хеми» (Ногинск) - оптовый поставщик сырья для полиуретанов
ООО «ППУ Системы» (Москва) - поставщик изоцианатов, полиэфиров и систем ППУ
ООО «Полимерхимснаб» (Владимир) - партнер Нижнекамскнефтехима по лапролам
ООО «Эларум» (Казань) - торговая компания по нефтехимии Татарстана, включая лапролы
ООО «ХимГарантия» (Дзержинск) - торговая компания, продает лапролы
ООО «Мегапром» (Одинцово) - поставщик полиуретановых систем и сырья, ранее «Макрохим»
ООО «Эластопром» (Санкт-Петербург) - дистрибьютор систем завода «Эластокам»
5.7. Поставщики сырья
АО «СИБУР-Нефтехим» (Дзержинск) - окись этилена и гликоли, сырье для полиэфиров
5.8. Потребители: системные дома ППУ
ООО «Дау Изолан» (Владимир) - один из крупнейших системных домов России
ООО «Эластокам» (Нижнекамск) - системный дом СИБУРа, марка Sibufoam
АО «Химтраст» (Нижнекамск) - системный дом и производитель компонентов ППУ
АО «Хантсман-НМГ» (Обнинск) - системный дом Huntsman
ООО «НПУ-Системы» (Ногинск) - производитель систем для жестких и эластичных ППУ
ООО НВП «Владипур» (Владимир) - производитель полиуретановых систем и изделий
ООО «ППУ Системы» (Санкт-Петербург, марка Экотермикс) - системы для напыления и заливки
ООО «Уретан» (пос. Труд, Владимирская область) - производитель полиуретановых систем
5.9. Потребители: поролон, PIR-плиты, панели и холодильники
ООО «ФомЛайн» (Москва) - головная компания группы по производству эластичного ППУ и матрасных комплектующих
ООО «РИФ «Аметист» (Рошаль) - рошальский завод эластичного ППУ группы «ФомЛайн»
ООО «Эгида+» (Казань) - один из крупнейших производителей эластичного ППУ России
ЗАО «Блокформ» (Владимир) - поролон, компоненты ППУ и полиуретановые изделия
ООО «НПФ «Элпа» (Ижевск) - производитель блочного поролона и оборудования для него
ООО «Завод Лоджикруф» (Рязань, ТЕХНОНИКОЛЬ) - PIR-плиты на площадке «Лоджикруф ПИР»
ООО «ДОРХАН - Термопанель» (Санкт-Петербург) - завод PIR-панелей и компонентов PIR/PUR-систем
ООО «Хайер Индастри Рус» (Набережные Челны) - производитель холодильников и стиральных машин
5.10. Другие компании
5.11. Барьеры входа и экономика производителя
5.12. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Импорт
6.3. Цены импорта
6.4. Экспорт
6.5. Стоимость внешней торговли
6.6. Импортеры
6.7. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Эластичные пенополиуретаны: триолы и полимерполиолы
7.3. Жесткие пенополиуретаны: сахарозные и глицериновые полиолы
7.4. CASE: полипропиленгликоли для эластомеров, клеев, герметиков и покрытий
7.5. Техническая химия
7.6. Строительная доля потребления
7.7. Крупные потребители
7.8. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.9. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Опт и розница, региональные различия
8.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Потребность в оксиде пропилена и оксиде этилена
9.3. Структура себестоимости
9.4. Сырье для переработчиков полиолов
9.5. Возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты
10.2. Экономика нового производства
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по группам полиолов
11.5. Производство и импорт
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз простых полиэфиров из Китая и ЕС, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление по группам полиолов, 2025 г., тыс. т

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители полиолов

Баланс, импорт, новые мощности

Системные дома ППУ

Поставщики, цены, марки

Заводы поролона и панелей

Сырье и его доступность

Импортеры и дистрибьюторы

Ввоз по странам, цены

Инвесторы

Экономика завода, прогноз

Об исследовании

Простые полиэфирполиолы - главное сырье полиольного компонента пенополиуретанов: глицериновые триолы и полимерполиолы идут в поролон для мебели, матрасов и автомобильных сидений, сахарозные полиолы - в жесткую пену сэндвич-панелей, PIR-плит, труб и холодильников, полипропиленгликоли - в эластомеры, клеи и герметики. До 2022 г. Россия покупала их в Нидерландах, Бельгии и Германии у Covestro, Dow, BASF и Shell, а к 2025 г. Китай закрыл 93% ввоза, и цена ввоза за 2021-2025 гг. упала на 47%.

Статистики выпуска лапролов в открытом доступе нет: Нижнекамскнефтехим мощность не раскрывает, а в источниках она встречается в трех значениях - 32, 70 и 80 тыс. т в год. Поэтому выпуск в России оценен диапазоном и проверен по зеркальной таможенной статистике, доле импорта и потребности в оксиде пропилена; в балансе оговорено, что таможенная позиция простых полиэфиров шире полиолов и включает полиэтиленгликоли. Оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах для трех групп полиолов, сверены с первоисточниками.

В 31 профиле - Нижнекамскнефтехим и «Макромер», проекты группы «Синтез ОКА» и омского «Титана», импортер Wanhua и дистрибьюторы, системные дома от «Дау Изолан» до «Химтраста», заводы поролона, PIR-плит и холодильников; отдельно описаны шесть мировых производителей. Приведены цены по маркам, экономика завода на 15 тыс. т в год и три сценария до 2030 г., в которых главный вопрос - сколько китайского ввоза заменят новые российские мощности.