Рынок ароматических сложных полиэфирполиолов для PIR/PUR в России: синтез, марки, ввоз, PIR-плиты и панели, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

122 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

6 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 62 таблицы и 90 диаграмм.

Ключевые выводы

2023 г.

пуск участка синтеза сложных полиэфиров на площадке DoorHan в Санкт-Петербурге

Площадка, системы PIR, сэндвич-панели, отчетность «ДН-КЕМИКАЛ».

5 или 10 тыс. т

годовая мощность установки по данным двух сайтов группы DoorHan

Сопоставление данных двух сайтов и оценка фактической загрузки.

6 компаний

производитель, владельцы марок и потребители полиола в России

Роли по ЕГРЮЛ и сайтам, финансовые показатели по отчетности.

до 2030 г.

прогноз по трем сценариям

Спрос от выпуска PIR-плит и панелей, ввоз, сырье, экономика установки.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade, таможенной статистики стран-партнеров (WITS), отчетности компаний, ЕГРЮЛ и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и участники на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Полиол в составе PIR-пены
1.7. Области применения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок сложных полиэфирполиолов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировая торговля полиэфирами и место России
3.3. Мировые производители
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Stepan Company (США) - Stepanpol и Terate: ароматические сложные полиэфирполиолы, фталевый ангидрид
PCC Rokita (Польша) - Rokester: ароматические сложные полиэфирполиолы для PUR/PIR
Purinova (Быдгощ, Польша) - сложные полиэфирполиолы для PIR-панелей
Coim Group (Милан, Италия) - Isoexter, сложные полиэфирполиолы для жестких PUR/PIR-пен
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Динамика рынка в деньгах
4.5. Диапазон оценки 2025 г.
4.6. Сопоставление оценок объема рынка
4.7. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.8. Рынок по федеральным округам
4.9. Ввоз и самообеспеченность
4.10. Строительная доля спроса
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск сложных полиолов в России
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Производитель
ООО «ДН-КЕМИКАЛ» (Санкт-Петербург, группа DoorHan) - синтез сложных полиэфиров и PIR/PUR-системы
5.5. Владельцы марок
АО «Химтраст» (Нижнекамск) - сложные полиэфиры под маркой «Химтраст СП», изготовитель не назван
ООО «Радуга Синтез» (Электроугли, Московская обл.) - марка Radopal PL 248
ООО «НПП «Макромер» им. В.С. Лебедева» (Владимир) - марка Полиэфир 601
5.6. Потребители
ООО «ПрофХолод» (Щелково) - PIR/PUR-панели и плиты; установка синтеза полиэфиров (сведения 2019-2020 гг.)
ООО «Руспан» (Гатчинский район, Ленинградская обл.) - сэндвич-панели и плиты PIR, потребитель полиольного сырья
5.7. Зарубежные марки на российском рынке
5.8. Другие компании рынка
5.9. Барьеры входа и экономика производителя
5.10. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз прочих полиэфиров
6.3. Ввоз по странам
6.4. Турция, Китай и Европейский союз
6.5. Ввоз из стран Европейского союза
6.6. Цены ввоза
6.7. Расчетная оценка ввоза сложных полиолов
6.8. Вывоз
6.9. Торговля внутри ЕАЭС
6.10. Таможенное регулирование
6.11. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. PIR-плиты
7.3. PIR-сэндвич-панели
7.4. Напыляемая и заливочная изоляция
7.5. Трубы ППУ, холодильная техника, клеи и покрытия
7.6. Строительное потребление
7.7. Потребители
7.8. Каналы сбыта
7.9. Требования потребителей
7.10. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Цены с НДС и изменение ставки
8.5. Опт, розница и условия поставки
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Сырье полиола
9.3. Структура себестоимости
9.4. Полиол в составе PIR-системы и изделия
9.5. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Масштаб установки и российский рынок
10.3. Экономика установки синтеза
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз строительного сегмента
11.5. Выпуск в России и ввоз
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление сложных полиолов в России по расчету, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз полиэфиров из Турции, Китая и ЕС, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление сложных полиолов по группам применения, 2025 г., тыс. т

Для кого исследование

Производители полиолов и смол

Объем и структура спроса, ввоз, цены, экономика установки синтеза

Системные дома

Поставщики полиолов, российские марки, доля сложного полиэфира в системах

Заводы PIR-плит и сэндвич-панелей

Цены и поставщики сырья, локализация, риски поставок

Дистрибьюторы химического сырья

Ввоз по странам, зарубежные марки, каналы сбыта

Инвесторы

Экономика установки на 5 тыс. т, барьеры входа, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Ароматический сложный полиэфирполиол - основной полиол жесткой PIR-пены: от него зависят горючесть и термостойкость кровельных плит и сэндвич-панелей. В России синтез с известным адресом площадки есть у ООО «ДН-КЕМИКАЛ» группы DoorHan, остальные компании продают полиолы под собственными марками, не называя изготовителя, а заводы плит и панелей получают полиол в составе готовых систем или ввозят его.

Расчет идет от изделий: выпуск PIR-плит и панелей переведен в массу пены, долю полиола в ней и долю сложного полиэфира в рецептуре, а результат сверен с ввозом полиэфиров по странам за 2021-2025 гг. Своего кода в таможенной номенклатуре у полиола нет, он учтен вместе с полиэфирными смолами, поэтому ввоз разделен расчетом по странам-поставщикам и маркам. Оценка рынка из отраслевых обзоров проверена этим же расчетом.

Роли компаний разделены: один производитель, три владельца марок и два крупных потребителя, с финансовыми показателями по отчетности. Кроме них описаны четыре мировых производителя, сырье и экономика установки синтеза, а также три сценария до 2030 г.