Рынок диметилолпропионовой кислоты (DMPA) в России: ПУ-дисперсии, ввоз, потребление, цены и прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

126 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

10 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 57 таблиц и 85 диаграмм.

Ключевые выводы

Не найден

выпуск диметилолпропионовой кислоты в России

Ввоз, каналы поставки и экономика возможного цеха.

2 083 т

ввезено из Китая в 2025 г. по субпозиции, куда входит DMPA

Ввоз по странам и почему код нельзя принять за DMPA.

8,8 долл./кг

средняя цена китайских поставок по этой субпозиции в 2025 г.

Цены DMPA, ПУ-дисперсий и ввоза по странам.

10 компаний

производители и потребители ПУ-дисперсий, дистрибьюторы

Роли компаний, выручка и прибыль по отчетности.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (WITS), Банка России, отчетности компаний, ЕГРЮЛ, патентов и сведениям производителей и дистрибьюторов.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и поставщики на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства DMPA
1.6. Технология ПУ-дисперсий и роль DMPA
1.7. Области применения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок диметилолпропионовой кислоты

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и мощности
3.3. Мировой рынок ПУ-дисперсий
3.4. Мировая торговля и место России
3.5. Мировые цены
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
Covestro (Германия) - мировой производитель полиуретановых дисперсий и потребитель DMPA
Perstorp (Швеция) - ведущий мировой поставщик DMPA и bis-MPA, в 2022 г. купил бизнес DMPA у GEO
GEO Specialty Chemicals (США) - завод DMPA в Аллентауне, выпуск для Perstorp
BASF (Германия) - поставщик ПУ-дисперсий, назван среди импортеров на российский рынок
Wanhua Chemical (Китай) - изготовитель ПУ-дисперсий Adwel и Lacper, предлагаемых в России
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Динамика рынка в деньгах
4.5. Сопоставление оценок и статистики
4.6. Оценка рынка DMPA, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
Подтвержденные элементы оценки
Неподтвержденные элементы оценки
Корректная оценка рынка
4.7. Динамика рынка в 2025-2026 гг.
4.8. Рынок по федеральным округам
4.9. Строительная часть рынка
4.10. Прямые закупки и кислота в составе дисперсий
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Российский выпуск DMPA и ПУ-дисперсий
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Производители ПУ-дисперсий - потребители DMPA
ООО «Компания Хома» (Дзержинск) - производитель полимерных дисперсий и клеев, с 2025 г. выпускает собственную ПУ-дисперсию (потребитель DMPA)
5.5. Вероятные потребители DMPA: производители ПУ-дисперсий
ООО «ПолиМикс Казань» (Рождествено, Татарстан) - герметики, клеи и полимеры, водные ПУ-дисперсии DIS-LINE (вероятный потребитель DMPA)
ООО «НПП «Макромер» им. В.С. Лебедева» (Владимир) - полиэфиры и смолы, водные ПУ-дисперсии «Аквапол» (вероятный потребитель DMPA)
ООО «Фольманн» (Ногинск, Московская обл.) - клеи, краски и пластизоли, ПУ-дисперсия FOLCO LIT PU-D 717 (вероятный потребитель DMPA)
5.6. Потребители ПУ-дисперсий и владельцы марок водных ПУ-лаков
ООО «Перфотак РУС» (Москва) - клеи, в том числе на водных ПУ-дисперсиях (потребитель ПУ-дисперсий)
ООО «Предприятие ВГТ» (Лесной, Московская обл.) - краски и лаки, паркетный лак PREMIUM на ПУ-дисперсии (вероятный потребитель)
ООО «Производственная компания «ЛКМ ПОЛИМЕР» (Москва) - полиуретановые и эпоксидные покрытия для полов, двухкомпонентный водный ПУ-лак
5.7. Дистрибьюторы химического сырья и реактивов
СП ООО «ЕТС» (Санкт-Петербург) - дистрибьютор химического сырья, в том числе сырья для полиуретановых систем
ООО «Реарус» (Москва) - дистрибьютор химических реактивов, в каталоге 2,2-бис(гидроксиметил)пропионовая кислота (DMPA) Acros Organics, 1 кг
ООО «Гермеон» (Санкт-Петербург) - поставщик лабораторного оборудования и реактивов, в каталоге бис(гидроксиметил)пропионовая кислота (DMPA) Merck, 250 г
5.8. Другие компании рынка
5.9. Барьеры входа и экономика производителя
5.10. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз по субпозиции 2918 19
6.3. Ввоз по странам
6.4. Цены ввоза
6.5. Доля Китая и место DMPA в китайском потоке
6.6. Ввоз полиуретанов в первичных формах
6.7. Экспорт
6.8. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Автомобильная промышленность
7.3. Лаки для паркета и полов
7.4. Гидроизоляция, кровля и фасады
7.5. Строительные и напольные клеи
7.6. Мебель
7.7. Кожа, текстиль и обувь
7.8. Пленки, стекловолокно и прочие применения
7.9. Строительное потребление
7.10. Крупные потребители
7.11. Каналы сбыта
7.12. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Структура цены
8.5. Промышленные партии и реактивные фасовки
8.6. Цены ПУ-дисперсий
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Сырье для DMPA
9.3. Структура себестоимости DMPA
9.4. Сырье ПУ-дисперсий и место DMPA
9.5. Поставщики сырья
9.6. Возможности локализации и устойчивость цепочки

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Экономика цеха DMPA
10.3. Экономика производства ПУ-дисперсий
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз прямых закупок DMPA
11.5. Прогноз строительного сегмента
11.6. Российский выпуск и ввоз
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз карбоновых кислот со спиртовой группой из Китая, 2021-2025 гг., т

Водные ПУ-дисперсии в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребность строительства в DMPA, 2021-2025 гг., т

Для кого исследование

Производители ПУ-дисперсий

Рецептуры, поставщики DMPA, цены и риски ввоза

Производители лаков, клеев и покрытий

Рынок водных ПУ-систем, сегменты, конкуренты

Дистрибьюторы химического сырья

Ввоз по странам, каналы сбыта, покупатели

Химические компании и инвесторы

Экономика цеха DMPA, сырье, проекты

Производители паркетной химии и гидроизоляции

Строительный спрос и замещение растворных систем

Об исследовании

Диметилолпропионовая кислота (DMPA) - малотоннажное сырье, без которого не получить водную полиуретановую дисперсию: ее карбоксильные группы делают полимер самодиспергируемым. Выпуска DMPA и близкой диметилолмасляной кислоты в России не найдено, прямого промышленного импортера тоже; рынок узкий, его участники - несколько российских производителей ПУ-дисперсий, потребители дисперсий в лаках и клеях и торговые компании, через которые кислота приходит малыми партиями.

Отправная точка расчета - водные полиуретановые дисперсии. Отдельного кода ТН ВЭД у DMPA нет: ее субпозицию 2918 19 делят с фармацевтическими кислотами, и даже китайские поставки по этому коду идут по 8,8 долл./кг - вдвое дороже кислоты. Поэтому потребность рынка выведена из объема дисперсий и рецептур с диапазоном, отдельно показаны прямые закупки российских переработчиков и кислота, приходящая в Россию в составе ввозимых дисперсий; оценки рынка, встречающиеся в отраслевых обзорах, сверены с этим расчетом.

Центр исследования - потребление: лаки для паркета и полов, строительные клеи, гидроизоляция, мебельные клеи, отделка кожи и текстиля, автомобильные покрытия. В части о компаниях - дзержинская «Компания Хома», выпускающая собственную ПУ-дисперсию, казанская «ПолиМикс», владимирский «Макромер», ногинский «Фольманн», производители лаков и клеев и дистрибьюторы; в части о мировом рынке - Perstorp, GEO Specialty Chemicals, Covestro, BASF и Wanhua, а также экономика возможного цеха DMPA и три сценария до 2030 года.