Рынок водно-дисперсионных строительных клеев: клей ПВА, бустилат, акриловые клеи для полов и панелей

сентябрь 2026 г.актуализация

160 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

27 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 67 таблиц и 111 диаграмм.

Ключевые выводы

7,2 тыс. т

в год - мощность линии дисперсий и клеев на водной основе группы Хома в Дзержинске, запущенной в 2022 г.

Площадки, мощности, проекты 2021-2026 гг., экономика новой линии.

Момент и Kiilto

марки перешли к российским владельцам в 2022-2023 гг.

Сделки, собственники, ассортимент и отчетность наследников Henkel и Kiilto.

27 профилей

производители клея ПВА, бустилата, клеев для полов, дисперсий и винилацетата

Площадки, марки, события, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях

Объем в тоннах, рынок в деньгах, шесть видов клеев, импорт.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по отчетности компаний, таможенной статистике партнеров (WITS), сайтам производителей и продавцов.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Виды продукции и марки на российском рынке
1.3. Классификация и сегментация рынка
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Смежные и замещающие материалы

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок водно-дисперсионных строительных клеев

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и структура мирового рынка
3.2. Регионы и страны
3.3. Мировая торговля
3.4. Ведущие мировые производители
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Henkel AG & Co. KGaA (Германия) - Adhesive Technologies, до 2023 г. - марка Момент в России
H.B. Fuller Company (США) - специализированный производитель клеев
Arkema S.A. (Франция) - подразделение клеев Bostik
Sika AG (Швейцария) - строительная химия, в России - КРЕПС
Forbo Holding AG (Швейцария) - напольные покрытия и клеи Eurocol, завод в Старом Осколе
Saint-Gobain (Франция) - строительная химия Weber, в России - Vetonit
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Сопоставление оценок объема рынка
4.4. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.5. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.6. Структура рынка по продуктам
4.7. Баланс рынка
4.8. Смежные рынки: напольные покрытия и все клеи
4.9. Динамика рынка в 2025-2026 гг.
4.10. Рынок по федеральным округам
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Производство и мощности
5.3. Выручка производителей по отчетности
5.4. Производители клея ПВА и бустилата
Момент (ООО «ЛАБ Индастриз», бывшее ООО «Хенкель Рус», Москва) - клей ПВА Момент Столяр
Лакра (ООО «Лакра Синтез», Старая Купавна, Московская обл.) - клеи ПВА и Бустилат М-20
ВГТ (ООО «Предприятие ВГТ», Лесной, Московская обл.) - клей ПВА и клей Бустилат
Декарт (ЗАО «Декарт», Химки, Московская обл.) - клеи ПВА и Бустилат ЭКСПЕРТ
ТЕКС (ООО «Тиккивала», бывшее ООО «Тиккурила», Санкт-Петербург) - клей ПВА строительный Универсал
Диола (ООО Завод «Диола», Новосибирск) - клей Бустилат-М «Диола-41»
TURY (ООО «НПК Палитра», Рахья, Ленинградская обл.) - клей Бустилат TURY
Аквест (ООО «Тантал-4», Дмитров, Московская обл.) - клей Бустилат «Аквест-45»
Лонтрек (ООО «Лонтрек», Москва) - клей Бустилат для напольных покрытий
Инфрахим (ООО ТПК «Инфрахим», Ярославль) - клей универсальный Бустилат
Новохим (ООО «Новохим», Великий Новгород) - клей ПВА Супер и D3
Магия Радуги (ООО «РиК», Воскресенск, Московская обл.) - клей ПВА М
Палитра Руси (ООО «Палитра Руси», Щелковский р-н, Московская обл.) - клей ПВА «Универсальный»
КВОЛИТИ (АО «Кволити +», Москва) - обойный и монтажный клей
5.5. Производители клеев для напольных покрытий, древесины и промышленных клеев
Хома (ООО «Компания Хома», Дзержинск - Москва) - клеи Homakoll для полов, клеи для дерева, дисперсии
Хома Адгезив (ООО «Хома Адгезив», ОЭЗ «Кулибин», Дзержинск) - дисперсии и клеи на водной основе
Kesto (АО «Кесто», бывшее АО «Киилто-Клей») - дисперсионные клеи для паркета и напольных покрытий
UMACOLL (ООО «Полимерсбыт», Иваново) - клеи ПВА и поливинилацетатные дисперсии
Перфотак (ООО «Перфотак РУС», Москва) - промышленные клеи ПВА и акриловые
ВикЛайм (ООО «ВикЛайм», Пушкинский г.о., Московская обл.) - клеи на основе дисперсии ПВА
АОС-Трейд (ООО «АОС-Трейд», Раменский м.о., Московская обл.) - клей ПВА для мебели
Aridal (ООО ТПК «Футура», Чебоксары) - акриловые клеи для напольных покрытий
5.6. Производители сырья: дисперсии и винилацетат
Кубань-Акрилат (ООО «Кубань-Акрилат», Тимашевск) - стирол-акриловые и ПВА-дисперсии, клей ПВА
Акридис (ООО «Опытный завод акриловых дисперсий», Дзержинск) - акриловые дисперсии АКРЭМОС
Пигмент (АО «Пигмент», Тамбов) - поливинилацетатная дисперсия Д51С
Ставролен (ООО «Ставролен», Буденновск, группа ЛУКОЙЛ) - винилацетат
Невинномысский Азот (АО «Невинномысский Азот», группа ЕвроХим) - винилацетат и уксусная кислота
5.7. Другие компании
5.8. Барьеры входа и экономика производителя
5.9. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз по коду 3506 91
6.3. Ввоз по коду 3506 10
6.4. Оценка ввоза водно-дисперсионных строительных клеев
6.5. Экспорт
6.6. Импорт и экспорт водно-дисперсионных клеев

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Частный ремонт квартир и домов
7.3. Укладка напольных покрытий
7.4. Столярные цеха, двери, окна и мебель
7.5. Отделка новостроек и коммерческих объектов
7.6. Деревянное домостроение и ИЖС
7.7. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.8. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Розничные цены клея ПВА
8.3. Цены других видов клеев
8.4. Отпускные цены, опт и розница
8.5. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Потребность в сырье
9.3. Винилацетат
9.4. Дисперсии ПВА и акриловые дисперсии
9.5. Структура себестоимости
9.6. Возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты
10.2. Экономика нового производства
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по продуктам и сегментам
11.5. Производство и импорт
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление водно-дисперсионных строительных клеев в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление по видам клеев, 2025 г., тыс. т

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители клеев

Конкуренты, марки, цены

Лакокрасочные заводы

Клеи ПВА и бустилат в линейке

Производители дисперсий

Спрос на ПВА и акрил

Сети и дистрибьюторы

Марки, фасовки, наценки

Инвесторы

Экономика линии, прогноз

Об исследовании

Клей ПВА в ведре продается в одном магазине с краской и грунтом, но за ним стоит отдельная цепочка: винилацетат, который в России выпускают только Ставролен и Невинномысский Азот, затем поливинилацетатная или акриловая дисперсия, затем смешение и розлив. Дисперсию умеют синтезировать немногие - группа Хома, UMACOLL, «Пигмент», «Кубань-Акрилат», «Акридис»; смешивать клей берутся десятки лакокрасочных заводов.

За 2022-2023 гг. сменились владельцы самых известных марок: российский бизнес Henkel с клеем Момент выкуплен российскими инвесторами, завод Kiilto в Раменском перешел под управление Bergauf и выпускает клеи для полов под маркой Kesto, а Tikkurila оставила петербургский завод с клеем ПВА ТЕКС. В исследовании рассчитан баланс по шести видам клеев - строительный и столярный ПВА, бустилат, акриловые клеи для напольных покрытий, монтажные клеи на водной основе и клеи для потолочной плитки; ввоз оценен по долям таможенных кодов, а оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, сверена с ее первоисточником.

Описаны 27 компаний - производители клея ПВА и бустилата, клеев для полов и дерева, дисперсий и винилацетата, - шесть мировых групп и еще 17 компаний и марок в сводной таблице. Приведены цены по маркам и фасовкам, сырье и себестоимость, экономика новой линии; прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.