Рынок строительных герметиков

сентябрь 2026 г.актуализация

189 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

33 профилякомпаний

Скачать демо-версию

PDF, 11 страниц: оглавление, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 85 таблиц и 105 диаграмм.

Ключевые выводы

≈34 тыс. т

потребление в 2025 г.

Рынок в тоннах, картриджах 310 мл и деньгах, шесть видов герметиков, баланс 2021-2025 гг.

80%

рынка - российский выпуск

Импорт по странам по зеркальной статистике с отделением монтажной пены, производство и экспорт.

33 профиля

компаний

Производители герметиков и сырья, дистрибьюторы и сети: заводы, марки, выручка и прибыль по отчетности.

3 сценария

прогноз до 2030 г.

Объем, деньги, виды, применение, производство и импорт.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным DISCOVERY, BusinesStat, «Окна Медиа», Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS) и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Виды строительных герметиков
1.3. Классификация и сегментация рынка
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Рецептура и сырье
1.7. Области применения и требования к герметикам
1.8. Заменители строительных герметиков

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок строительных герметиков

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и структура мирового рынка
3.2. Мировая торговля
3.3. Регионы и страны-потребители
3.4. Мировые тенденции рынка строительных герметиков
3.5. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.6. Ведущие мировые компании
Sika AG (Швейцария)
Henkel AG & Co. KGaA (Германия): Adhesive Technologies
Arkema (Франция): Bostik
H.B. Fuller (США): Building Adhesive Solutions
Wacker Chemie AG (Германия): WACKER SILICONES
Soudal NV (Бельгия)
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Структура рынка по видам
4.5. Сопоставление оценок объема рынка
4.6. Проверка оценки рынка, встречающейся в отраслевых обзорах
4.7. Сверка объема рынка сверху и снизу
4.8. Баланс рынка
4.9. Статистика производства и локализация выпуска
4.10. Поквартальная динамика 2025-2026 гг.
4.11. Рынок по федеральным округам
4.12. Факторы изменения рынка
4.13. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Производство по видам
5.3. Доли марок на рынке
5.4. Выручка и рентабельность производителей
5.5. Мощности производства
5.6. География производства
5.7. Производители и владельцы марок строительных герметиков
«Момент» и Makroflex: ООО «ЛАБ Индастриз» (бывший «Хенкель Рус», Москва)
KUDO: ООО «ТД «КУДО» (Электроугли, Московская обл.) - группа «Русские технические аэрозоли»
АО «Эльф Филлинг» (Электроугли, Московская обл.) - завод группы KUDO
ТЕХНОНИКОЛЬ: ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Ульяновск» (Новоульяновск) - мастики, бутилкаучуковые герметики
САЗИ: ООО «ПК «САЗИ» (Люберцы, Московская обл.) - Сазиласт, СТИЗ, Силагерм
Soudal: ООО «Соудал Инвестментс» (Ногинск, Московская обл.) - завод группы Soudal
ООО «Проффлекс» (Новомосковск, Тульская обл.) - группа Soudal
Tytan: ООО «Селена Восток» (Москва) - бывшая дочерняя компания Selena
Sika: ООО «Зика» (Лобня, Московская обл.) - группа Sika
PENOSIL: ООО «Вольф Груп Ист» (бывш. ООО «Кримелте»), Жуковский, Московская обл.
Eskaro: ООО «Эскаро Кемикал АС» (Санкт-Петербург) - Grover, Kapral
TRIMAST и TRICOL: ООО «Ти Эр Ай» (Москва; производство - Раменское)
KADMAR: ООО «Кадмар Рус» (Юрово, Раменский г. о.) - полисульфидные герметики для стеклопакетов
ООО «ПолиМикс Казань» (Рождествено, Татарстан) - герметики для стеклопакетов и собственные полимеры
ТЭКТОР: ООО «Герметсоюз» и ООО «Промгерметик» (Санкт-Петербург)
ALFAPLAST: ООО «Завод промышленных герметиков» (Фрязино, Московская обл.) - группа Temonten
ОГНЕТИТАН: ООО «Гермоизол» (Москва, производство - Подольск)
Mastersil: ООО «Герметик Центр» (Санкт-Петербург)
Абрис: ООО «Завод герметизирующих материалов» (Дзержинск, Нижегородская обл.)
Sealit Professional: ООО «Сеалит» (Москва; производство - Подольск)
5.8. Производители сырья для герметиков
АО «Казанский завод синтетического каучука» (КЗСК) - единственный в России производитель полисульфидных полимеров
Омский каучук (ГК «Титан», Омск) - полиизобутилен
ООО «Финндисп» (Раменское, Московская обл.) - бывший завод дисперсий Dow
КРАТА: АО «Пигмент» (Тамбов) - акриловые и стирол-акриловые дисперсии
АКРЭМОС: ООО «Опытный завод акриловых дисперсий» (Акридис, Дзержинск)
5.9. Дистрибьюторы и розничные сети
ООО «Лунда» (Москва) - дистрибьютор, официальный дистрибьютор Soudal
ООО «Соудал» (Ногинск, Московская обл.) - торговая компания Soudal
ООО «Вольф Груп Евразия» (Жуковский) - торговая компания PENOSIL
ООО «Меезенбург» (Москва) - дистрибьютор комплектующих для окон и стеклопакетов
GFLEX: ООО «Джифлекс» (Подольск, Московская обл.) - дистрибьютор строительной химии
ООО «ВсеИнструменты.ру» (Москва) - интернет-дистрибьютор
Лемана ПРО (ООО «Ле Монлид», Мытищи)
ООО «Бауцентр Рус» (Калининград) - сеть гипермаркетов
5.10. Другие участники рынка
5.11. Барьеры входа и экономика производителя
5.12. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Импорт по коду 3214 10
6.3. Импорт строительных герметиков по странам
6.4. Импорт по видам герметиков
6.5. Цены импорта
6.6. Крупнейшие импортеры
6.7. Экспорт
6.8. Доля импорта в потреблении

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по применению
7.2. Ремонт и бытовые работы
7.3. Монтаж окон и дверей
7.4. Фасады, межпанельные швы, кровля
7.5. Производство стеклопакетов и светопрозрачных фасадов
7.6. Деревянное домостроение и прочие применения
7.7. Структура потребления по видам
7.8. Фасовка
7.9. Каналы сбыта и крупные дистрибьюторы
7.10. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр розничных цен
8.3. Цены в торговых сетях
8.4. Опт и розница
8.5. Цены производителей по видам
8.6. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.7. Цены по регионам
8.8. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Потребность в сырье
9.3. Силиконы
9.4. Акриловые дисперсии
9.5. Полиуретановое сырье и силан-модифицированные полимеры
9.6. Полисульфиды и полиизобутилен
9.7. Наполнители, пластификаторы и упаковка
9.8. Структура себестоимости
9.9. Возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты 2009-2030 гг.
10.2. Производство до 2030 г.
10.3. Экономика нового производства
10.4. Государственная поддержка и регулирование

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в картриджах
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз по видам и применению
11.6. Производство, импорт и экспорт
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок строительных герметиков, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление строительных герметиков по видам, 2025 г.

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители герметиков

Конкуренты, доли, мощности

Поставщики сырья

Спрос на силиконы, дисперсии, полисульфиды

Дистрибьюторы и сети

Марки, цены, каналы сбыта

Заводы окон и стеклопакетов

Поставщики, цены, стандарты

Инвесторы

Прогноз, экономика производства

Об исследовании

Шесть видов составов - силиконовые, акриловые, полиуретановые, гибридные MS/STP, двухкомпонентные полисульфидные и бутиловые - закрывают швы зданий, окон, кровли и стеклопакетов. За последние годы рынок сменил поставщиков: европейский ввоз прекратился, Henkel продал российский бизнес вместе с маркой «Момент», а место импорта заняли заводы KUDO, Soudal в Ногинске, САЗИ, ТЕХНОНИКОЛЬ, «Кадмар Рус», «ПолиМикс Казань» и поставки из Китая и Турции.

Объем рынка за 2021-2025 гг. приведен в тоннах, в картриджах 310 мл и в деньгах. Баланс построен по зеркальной статистике, монтажная пена из него исключена; оценки DISCOVERY, BusinesStat и TEBIZ сопоставлены между собой, а расхождение между статистикой производства и фактической локализацией выпуска разобрано отдельно. Рынок разделен по видам, областям применения, фасовке и каналам сбыта.

В разделе о компаниях - 33 подробных профиля с заводами, мощностями, марками и финансовыми показателями и сводная таблица еще 21 компании. Цены приведены по маркам, для опта и розницы; рассмотрены сырье от силиконов до силан-модифицированных полимеров, маркировка и шесть ведущих мировых групп. Три сценария до 2030 г. исходят из разной глубины спада в оконной отрасли в 2026 г. и темпа восстановления строительства.