Рынок гипсовых и цементных штукатурок и шпатлевок

153 страницыобъем отчета

2021-2025период анализа

Прогноз до 2030развитие рынка

13 частейв содержании

Скачать демо-версию

PDF, откроется в новой вкладке.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Виды штукатурок и шпатлевок
1.3. Классификация и сегментация рынка
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Машинное и ручное нанесение
1.7. Готовые шпатлевки и другие заменители

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок штукатурок и шпатлевок

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и структура мирового рынка
3.2. Регионы и страны
3.3. Мировые тенденции рынка штукатурок и шпатлевок
3.4. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.5. Ведущие мировые компании
3.6. Профили мировых компаний
Knauf Gruppe (Германия)
Saint-Gobain (Франция): Placo, Weber
Henkel AG & Co. KGaA (Германия): Ceresit
Sika AG (Швейцария)
Mapei S.p.A. (Италия)
Etex (Бельгия): Siniat
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Сопоставление оценок объема рынка
4.4. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.5. Структура рынка по видам
4.6. Машинные штукатурки
4.7. Баланс рынка
4.8. Динамика рынка в 2026 г.
4.9. Рынок по федеральным округам
4.10. Факторы изменения рынка
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Выручка производителей по отчетности
5.3. Производители гипсовых смесей
ООО «КНАУФ ГИПС» (Красногорск) - группа Knauf
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» (Псебай, Краснодарский край) - группа Knauf
ООО «Кнауф Гипс Новомосковск» (Тульская обл.) - группа Knauf
АО «КНАУФ ГИПС БАСКУНЧАК» (Астраханская обл.) - группа Knauf
ВОЛМА (ООО «Волма», Волгоград, Оренбургская обл.)
ООО «Старатели» (Лыткарино, Московская обл.)
Гипсополимер (ООО «ТД «Гипсополимер», Пермь)
Русеан (ООО «Фирма Русеан», Калужская обл.)
ОАО «Хабезский гипсовый завод» (Карачаево-Черкесия)
ООО «Пешеланский гипсовый завод» (Арзамас, Нижегородская обл.)
АО «Самарский гипсовый комбинат» (Самара): марка Forman
5.4. Производители универсальных, цементных и полимерных смесей
ООО «Седрус»: марка Основит (Москва, Коломна)
ГК UNIS (Юнис): ООО «Инвест Центр», Жуковский
ООО «ЛАБ Индастриз» (бывший «Хенкель Рус»): марка «Церезит», Москва
Bergauf (ООО «Бергауф Строительные Технологии», Екатеринбург)
Vetonit (ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», Егорьевск)
GERKULES (ООО «Геркулес-Сибирь», Новосибирск)
КРЕПС (ООО «КРЕПС», Санкт-Петербург) - группа Sika
БОЛАРС (ООО «ЭЙ-ДЖИ СТРОЙМАРКЕТ», Воскресенск, Московская обл.)
PLITONIT (ООО «Эм-Си Баухеми», Санкт-Петербург, завод в Кировске) - группа MC-Bauchemie
PERFEKTA (ООО «Экс Морэ», Москва, завод в Подольске)
ЕК Кемикал (Нижний Новгород)
ООО «Баумит» (Дубна, Московская обл.)
KREISEL (ООО «КРАЙЗЕЛЬ РУС», Москва, завод в Воскресенске) - группа Fixit
quick-mix (АО «Зиверт Рус», Ногинск) - группа Sievert
IVSIL (Москва, заводы в Новошахтинске и Белореченске)
БИРСС (АО «Опытный завод сухих смесей», Москва)
5.5. Торговые сети
Лемана ПРО (ООО «Ле Монлид», Мытищи)
«Петрович» (Санкт-Петербург) - сеть строительных материалов
ООО «ВсеИнструменты.ру» (Москва) - интернет-дистрибьютор
5.6. Другие производители
5.7. Барьеры входа и экономика производителя
5.8. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Импорт шпатлевок и отделочных составов
6.3. Импорт гипса и гипсовых штукатурок
6.4. Экспорт
6.5. Импорт добавок для смесей

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Многоквартирные дома
7.3. Индивидуальные жилые дома
7.4. Нежилые и общественные здания
7.5. Ремонт жилого фонда
7.6. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.7. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Цены гипсовых штукатурок
8.3. Цены цементных штукатурок и шпатлевок
8.4. Опт и розница
8.5. Динамика цен 2021-2026 гг.
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Потребность в сырье
9.3. Гипсовый камень и гипс
9.4. Добавки
9.5. Структура себестоимости
9.6. Возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты 2022-2027 гг.
10.2. Экономика нового производства
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по видам
11.5. Машинные штукатурки
11.6. Прогноз структуры потребления
11.7. Производство, импорт и экспорт
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

Об исследовании

Гипсовые и цементные штукатурки и сухие шпатлевки - самая массовая часть рынка сухих строительных смесей: более 6 млн т в год, больше половины всех модифицированных смесей. Главный продукт - гипсовая штукатурка для внутренних стен, и почти половину ее уже наносят машинами: застройщики отделывают квартиры сами, а ручную штукатурку покупают для ремонта. Рынок почти полностью российский, мощности заводов вдвое больше спроса.

В отчете о рынке штукатурок и шпатлевок рассчитан объем рынка в 2021-2025 гг. по видам - гипсовые и цементные штукатурки, гипсовые, цементные и полимерные шпатлевки - в тоннах и в деньгах: в ценах производителей, в ценах приобретения и в розничных ценах. Сопоставлены оценки «Строительной информации», «Текарта», Российской гипсовой ассоциации и Росстата. 30 производителей и торговых сетей описаны подробно - площадки, марки, мощности, события, выручка и прибыль по отчетности, еще 17 компаний приведены в сводной таблице.

Разобраны стандарты и технология производства, машинное и ручное нанесение, спрос по сегментам и федеральным округам, импорт и экспорт по зеркальной статистике, цены марок в рознице и опте, сырье - гипсовый камень, цемент и добавки. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях, различающихся глубиной спада 2026-2027 гг. и темпом восстановления жилищного строительства.