сентябрь 2026 г.актуализация
152 страницыобъем отчета
2021-2025ретроспектива
Прогноз до 20303 сценария
35 профилейкомпаний
PDF, 10 страниц: оглавление, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 62 таблицы и 95 диаграмм.
Ключевые выводы
≈35 млн м²
фасадов в 2025 г.
Смонтировано в России. В отчете - ряд 2021-2025 гг. и сопоставление оценок источников.
-15%
установка в I кв. 2026 г.
Как спад строительства отражается на системах и их компонентах.
9 компонентов
рынок по составу системы
Утеплитель, клеи, штукатурки, краски, дюбели, сетка, грунты, профили - в деньгах по каждому.
3 сценария
прогноз до 2030 г.
Монтаж в м² и рынок в деньгах, предпосылки и риски.
Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным ТЕХНОНИКОЛЬ, «Строительной информации», Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS) и отчетности компаний.
Содержание исследования
Часть 1Классификация и сегментация рынка СФТК
- 1.1. Определение и технические характеристики продукта
- 1.2. Виды систем фасадных теплоизоляционных композиционных
- 1.3. Классификация и сегментация рынка
- 1.4. Технические требования и нормативное регулирование
- 1.5. Технология монтажа
- 1.6. СФТК и навесные фасадные системы
Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз
- 2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
- Строительство жилых и общественных объектов
- Строительство промышленных и коммерческих объектов
- Строительство объектов транспортной инфраструктуры
- 2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
- Итоги и перспективы
- 2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
- 2.4. Влияние строительной отрасли на рынок систем фасадных теплоизоляционных композиционных
Часть 3Мировой рынок СФТК
- 3.1. Размер и структура мирового рынка
- 3.2. Германия - крупнейший европейский рынок
- 3.3. Мировые тенденции рынка СФТК
- 3.4. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
- 3.5. Ведущие мировые компании
- 3.6. Профили мировых компаний
- Sto SE & Co. KGaA (Германия)
- Saint-Gobain (Франция): Weber, ISOVER
- Henkel AG & Co. KGaA (Германия): Ceresit
- Sika AG (Швейцария)
- Baumit / Schmid Industrie Holding (Австрия)
- Mapei S.p.A. (Италия)
- DAW SE (Германия): Caparol, Capatect
- 3.7. Выводы для российского рынка
Часть 4Российский рынок СФТК
- 4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
- 4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
- 4.3. Сопоставление оценок объема рынка
- 4.4. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
- 4.5. Структура рынка по компонентам системы
- 4.6. Утеплитель в системах: каменная вата и пенополистирол
- 4.7. Динамика рынка в 2026 г.
- 4.8. СФТК и навесные фасадные системы
- 4.9. Рынок по федеральным округам
- 4.10. Факторы изменения рынка
- 4.11. Основные выводы по российскому рынку
Часть 5Производители и держатели систем
- 5.1. Структура предложения
- 5.2. Выручка производителей по отчетности
- 5.3. Держатели систем и производители фасадных смесей
- ТЕХНОНИКОЛЬ: фасадные системы ТН-ФАСАД (ООО «Завод ТЕХНО», Рязань)
- ООО «ЛАБ Индастриз» (бывший «Хенкель Рус»): марка «Церезит», Москва
- ООО «Седрус»: марка Основит (Москва, Коломна)
- ООО «Старатели» (Лыткарино, Московская обл.)
- Bergauf (ООО «Бергауф Строительные Технологии», Екатеринбург)
- GERKULES (ООО «Геркулес-Сибирь», Новосибирск)
- LINNIMAX (бывший Caparol Russia, ООО «ЛИННИМАКС Профешнл Коутингс Рус», Москва)
- ООО «Баумит» (Дубна, Московская обл.)
- Vetonit (ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», Егорьевск)
- КРЕПС (ООО «КРЕПС», Санкт-Петербург) - группа Sika
- ООО «КНАУФ ГИПС» (Красногорск) - группа Knauf
- KREISEL (ООО «КРАЙЗЕЛЬ РУС», Москва, завод в Воскресенске) - группа Fixit
- ЕК Кемикал (Нижний Новгород)
- БОЛАРС (ООО «ЭЙ-ДЖИ СТРОЙМАРКЕТ», Воскресенск, Московская обл.)
- PERFEKTA (ООО «Экс Морэ», Москва, завод в Подольске)
- LITOKOL (АО «ТД ЛИТОКОЛ», Ногинск)
- IVSIL (Москва, заводы в Новошахтинске и Белореченске)
- ГК UNIS (Юнис): ООО «Инвест Центр», Жуковский
- quick-mix (АО «Зиверт Рус», Ногинск) - группа Sievert
- АО «МАПЕИ» (Ступино, Московская обл.) - группа Mapei
- ВОЛМА (ООО «Волма», Волгоград, Оренбургская обл.)
- PLITONIT (ООО «Эм-Си Баухеми», Санкт-Петербург, завод в Кировске) - группа MC-Bauchemie
- 5.4. Производители утеплителя для СФТК
- Р-ВУЛ (бывший ROCKWOOL Russia, ООО «Роквул», Балашиха)
- ISOROC (АО «Изорок», Тамбовская обл.) - группа Сен-Гобен
- ЗАО «Завод Минплита» (Челябинская обл.) - группа Сен-Гобен
- BASWOOL (ООО «Агидель», Благовещенск, Башкортостан): фасадная каменная вата
- ООО «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ» (Колпино, Красногорск): фасадный EPS
- Группа «Мосстрой-31»: фасадные плиты EPS (Москва, Воронеж, Краснодарский край)
- ПЕНОПЛЭКС (ООО «Пеноплэкс СПб», Санкт-Петербург): XPS и СФТК ПЕНОПЛЭКС ФАСАД
- 5.5. Производители стеклосетки, дюбелей и фасадных красок
- АО «СТЕКЛОНиТ» (Уфа) - дивизион «Композитные технологии» Росатома
- ОАО «Полоцк-Стекловолокно» (Беларусь)
- Tech-KREP (ООО «ПТК ТЕХ-КРЕП», Москва, заводы в Смоленске и Новосибирске)
- Termoclip (ООО «ПК-Термоснаб», Москва)
- Tikkivala (ООО «Тиккивала», бывшее ООО «Тиккурила», Санкт-Петербург)
- ABC Farben (ЗАО «АВС Фарбен», Воронежская обл.): марка FARBITEX
- 5.6. Другие производители
- 5.7. Барьеры входа и экономика держателя системы
- 5.8. Основные выводы по производству
Часть 6Импорт и экспорт компонентов СФТК
- 6.1. Подход к оценке внешней торговли
- 6.2. Импорт эфиров целлюлозы
- 6.3. Импорт фасадных красок и редиспергируемых порошков
- 6.4. Доля импорта в стоимости системы
- 6.5. Экспорт
Часть 7Потребление СФТК
- 7.1. Структура потребления по сегментам
- 7.2. Многоквартирные дома
- 7.3. Индивидуальные жилые дома
- 7.4. Нежилые и социальные объекты
- 7.5. Капитальный ремонт и реконструкция
- 7.6. Каналы сбыта и критерии выбора
- 7.7. Замещающие решения
Часть 8Ценовая конъюнктура
- 8.1. Особенности формирования цен
- 8.2. Стоимость материалов 1 м²
- 8.3. Цены компонентов
- 8.4. Динамика цен 2021-2025 гг.
- 8.5. Стоимость монтажа
- 8.6. Прогноз цен до 2030 г.
Часть 9Сырье и производственная цепочка
- 9.1. Цепочка создания стоимости
- 9.2. Потребность в материалах
- 9.3. Сырье для сухих смесей
- 9.4. Утеплитель, стеклосетка и крепеж
- 9.5. Структура стоимости и чувствительность к затратам
- 9.6. Возможности локализации
Часть 10Инвестиционные проекты
- 10.1. Реализованные и заявленные проекты 2022-2027 гг.
- 10.2. Экономика нового производства
- 10.3. Государственная поддержка
Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.
- 11.1. Сценарные предпосылки
- 11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
- 11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
- 11.4. Прогноз по компонентам системы
- 11.5. Прогноз структуры потребления
- 11.6. Импорт компонентов
- 11.7. Риски прогноза
Часть 12Выводы и перспективы рынка
- 12.1. Ключевые выводы
- 12.2. SWOT-анализ рынка
- 12.3. Пять сил конкуренции
- 12.4. Факторы успеха
- 12.5. Рекомендации
- 12.6. Перспективы рынка
Часть 13Приложения
- 13.1. Производители и их мощности
- 13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы
В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.
Примеры диаграмм
Монтаж СФТК в России, 2021-2025 гг., млн м²
Стоимость СФТК по компонентам системы в 2025 г., млрд руб. без НДС
Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС
Для кого исследование
Держатели систем СФТК
Конкуренты, доли, цены
Производители утеплителя и смесей
Спрос по компонентам
Фасадные подрядчики
Системы, марки, цены
Девелоперы
Стоимость фасада, поставщики
Инвесторы и дистрибьюторы
Прогноз, каналы сбыта
Об исследовании
Системы фасадные теплоизоляционные композиционные (СФТК, «мокрый» штукатурный фасад) - самый массовый способ утепления стен в России: около 35 млн м² в год, больше половины площади всех утепленных фасадов. Система собирается из утеплителя, клеевых и армирующих смесей, стеклосетки, дюбелей, грунта, декоративной штукатурки и краски, и больше половины ее стоимости приходится на утеплитель - каменную вату или пенополистирол.
В отчете о рынке СФТК рассчитан объем рынка в 2021-2025 гг. в квадратных метрах и в деньгах, сопоставлены оценки ТЕХНОНИКОЛЬ и «Строительной информации», для каждого компонента системы определены натуральный объем и стоимость. Отдельная часть посвящена держателям систем и производителям компонентов: 35 компаний описаны подробно - площадки, марки, системы, события, выручка и прибыль по отчетности, еще 21 приведена в сводной таблице.
Разобраны нормативные требования и пожарные ограничения для систем на пенополистироле, спрос по сегментам и федеральным округам, импорт компонентов и сырья для сухих смесей, цены материалов и монтажа. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях, различающихся глубиной спада 2026-2027 гг. и темпом восстановления жилищного строительства.