Рынок штукатурных фасадных систем (СФТК)

октябрь 2026 г.актуализация

152 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

35 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 62 таблицы и 95 диаграмм.

Ключевые выводы

класс К0

допустимый класс систем для школ, детских садов и больниц по СП 293.1325800.2017

Требования норм, огневые испытания, негорючие рассечки при пенополистироле.

до 1 года

срок получения технического свидетельства Минстроя для объектов капитального строительства

Огневые и климатические испытания, ответственность держателя системы.

35 профилей

держатели систем, производители утеплителя, смесей, стеклосетки и дюбелей

Роли компаний, площадки, заводы стеклосетки в Уфе и Полоцке.

до 2030 г.

прогноз по трем сценариям

Сценарии расходятся в том, продлится ли спад установки на 2027 г.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, Минстроя России, отчетности компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка СФТК

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Виды систем фасадных теплоизоляционных композиционных
1.3. Классификация и сегментация рынка
1.4. Технические требования и нормативное регулирование
1.5. Технология монтажа
1.6. СФТК и навесные фасадные системы

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок систем фасадных теплоизоляционных композиционных

Часть 3Мировой рынок СФТК

3.1. Размер и структура мирового рынка
3.2. Германия - крупнейший европейский рынок
3.3. Мировые тенденции рынка СФТК
3.4. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.5. Ведущие мировые компании
3.6. Профили мировых компаний
Sto SE & Co. KGaA (Германия)
Saint-Gobain (Франция): Weber, ISOVER
Henkel AG & Co. KGaA (Германия): Ceresit
Sika AG (Швейцария)
Baumit / Schmid Industrie Holding (Австрия)
Mapei S.p.A. (Италия)
DAW SE (Германия): Caparol, Capatect
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок СФТК

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Сопоставление оценок объема рынка
4.4. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.5. Структура рынка по компонентам системы
4.6. Утеплитель в системах: каменная вата и пенополистирол
4.7. Динамика рынка в 2026 г.
4.8. СФТК и навесные фасадные системы
4.9. Рынок по федеральным округам
4.10. Факторы изменения рынка
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и держатели систем

5.1. Структура предложения
5.2. Выручка производителей по отчетности
5.3. Держатели систем и производители фасадных смесей
ТЕХНОНИКОЛЬ: фасадные системы ТН-ФАСАД (ООО «Завод ТЕХНО», Рязань)
ООО «ЛАБ Индастриз» (бывший «Хенкель Рус»): марка «Церезит», Москва
ООО «Седрус»: марка Основит (Москва, Коломна)
ООО «Старатели» (Лыткарино, Московская обл.)
Bergauf (ООО «Бергауф Строительные Технологии», Екатеринбург)
GERKULES (ООО «Геркулес-Сибирь», Новосибирск)
LINNIMAX (бывший Caparol Russia, ООО «ЛИННИМАКС Профешнл Коутингс Рус», Москва)
ООО «Баумит» (Дубна, Московская обл.)
Vetonit (ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», Егорьевск)
КРЕПС (ООО «КРЕПС», Санкт-Петербург) - группа Sika
ООО «КНАУФ ГИПС» (Красногорск) - группа Knauf
KREISEL (ООО «КРАЙЗЕЛЬ РУС», Москва, завод в Воскресенске) - группа Fixit
ЕК Кемикал (Нижний Новгород)
БОЛАРС (ООО «ЭЙ-ДЖИ СТРОЙМАРКЕТ», Воскресенск, Московская обл.)
PERFEKTA (ООО «Экс Морэ», Москва, завод в Подольске)
LITOKOL (АО «ТД ЛИТОКОЛ», Ногинск)
IVSIL (Москва, заводы в Новошахтинске и Белореченске)
ГК UNIS (Юнис): ООО «Инвест Центр», Жуковский
quick-mix (АО «Зиверт Рус», Ногинск) - группа Sievert
АО «МАПЕИ» (Ступино, Московская обл.) - группа Mapei
ВОЛМА (ООО «Волма», Волгоград, Оренбургская обл.)
PLITONIT (ООО «Эм-Си Баухеми», Санкт-Петербург, завод в Кировске) - группа MC-Bauchemie
5.4. Производители утеплителя для СФТК
Р-ВУЛ (бывший ROCKWOOL Russia, ООО «Роквул», Балашиха)
ISOROC (АО «Изорок», Тамбовская обл.) - группа Сен-Гобен
ЗАО «Завод Минплита» (Челябинская обл.) - группа Сен-Гобен
BASWOOL (ООО «Агидель», Благовещенск, Башкортостан): фасадная каменная вата
ООО «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ» (Колпино, Красногорск): фасадный EPS
Группа «Мосстрой-31»: фасадные плиты EPS (Москва, Воронеж, Краснодарский край)
ПЕНОПЛЭКС (ООО «Пеноплэкс СПб», Санкт-Петербург): XPS и СФТК ПЕНОПЛЭКС ФАСАД
5.5. Производители стеклосетки, дюбелей и фасадных красок
АО «СТЕКЛОНиТ» (Уфа) - дивизион «Композитные технологии» Росатома
ОАО «Полоцк-Стекловолокно» (Беларусь)
Tech-KREP (ООО «ПТК ТЕХ-КРЕП», Москва, заводы в Смоленске и Новосибирске)
Termoclip (ООО «ПК-Термоснаб», Москва)
Tikkivala (ООО «Тиккивала», бывшее ООО «Тиккурила», Санкт-Петербург)
ABC Farben (ЗАО «АВС Фарбен», Воронежская обл.): марка FARBITEX
5.6. Другие производители
5.7. Барьеры входа и экономика держателя системы
5.8. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт компонентов СФТК

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Импорт эфиров целлюлозы
6.3. Импорт фасадных красок и редиспергируемых порошков
6.4. Доля импорта в стоимости системы
6.5. Экспорт

Часть 7Потребление СФТК

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Многоквартирные дома
7.3. Индивидуальные жилые дома
7.4. Нежилые и социальные объекты
7.5. Капитальный ремонт и реконструкция
7.6. Каналы сбыта и критерии выбора
7.7. Замещающие решения

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Стоимость материалов 1 м²
8.3. Цены компонентов
8.4. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.5. Стоимость монтажа
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Потребность в материалах
9.3. Сырье для сухих смесей
9.4. Утеплитель, стеклосетка и крепеж
9.5. Структура стоимости и чувствительность к затратам
9.6. Возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты 2022-2027 гг.
10.2. Экономика нового производства
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по компонентам системы
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Импорт компонентов
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Монтаж СФТК в России, 2021-2025 гг., млн м²

Стоимость СФТК по компонентам системы в 2025 г., млрд руб. без НДС

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Держатели систем СФТК

Конкуренты, доли, цены

Производители утеплителя и смесей

Спрос по компонентам

Фасадные подрядчики

Системы, марки, цены

Девелоперы

Стоимость фасада, поставщики

Инвесторы и дистрибьюторы

Прогноз, каналы сбыта

Об исследовании

Систему фасадную теплоизоляционную композиционную продают не как один товар, а как набор совместимых компонентов разных производителей, и держатель системы отвечает за нее целиком: за состав, испытания и техническое свидетельство. Поэтому в исследовании рынок описан и по компонентам, и по держателям систем, а для разных типов зданий показано, какие утеплители допустимы по нормам.

В деньгах система разложена на утеплитель, клеевые и армирующие смеси, стеклосетку, дюбели, грунт, декоративную штукатурку и краску; площадь установки сверена с оценками производителей и рассчитана снизу, через нормы расхода материалов. Спрос на фасадные системы следует за стартами жилищного строительства с запаздыванием, поскольку фасад утепляют на последних этапах стройки.

Среди компаний - производители каменной ваты с собственными системами ТЕХНОНИКОЛЬ и Сен-Гобен, производители смесей с полными системами ЛАБ Индастриз, Основит, Bergauf, «Старатели» и КНАУФ, заводы стеклосетки, производители дюбелей Tech-KREP и Termoclip. Для каждой роли указаны площадки и продукция; отдельно рассмотрены полимерные добавки для смесей, которые ввозят из Китая.