Рынок плит XPS (экструзионного пенополистирола)

сентябрь 2026 г.актуализация

89 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

29 профилейкомпаний

Скачать демо-версию

PDF, 8 страниц: оглавление, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 49 таблиц и 47 диаграмм.

Ключевые выводы

>80%

у двух компаний

ПЕНОПЛЭКС и ТЕХНОНИКОЛЬ. Доли и заводы всех производителей.

10,1 млн м³

объем рынка

Ряд 2021-2025 гг. и доля XPS в теплоизоляции.

29 профилей

заводов и производителей

Мощности, линии, выручка и прибыль по отчетности.

3 сценария

прогноз до 2030 г.

Рынок в объемах и деньгах, сырье, риски.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным DISCOVERY Research Group, отчетности компаний (ГИР БО) и сведений производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка плит XPS

1.1. Определение и техническая сущность продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Технология производства
1.4. Области применения
1.5. Нормативное регулирование

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок плит XPS

Часть 3Мировой рынок экструзионного пенополистирола

3.1. Размер и динамика мирового рынка
3.2. Региональная структура
3.3. Структура по применениям
3.4. Ведущие мировые производители
3.5. Мировые тенденции
3.6. Рынки стран СНГ
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок плит XPS

4.1. Границы рынка и методика расчета
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. XPS в структуре рынка теплоизоляции
4.4. Сопоставление оценок объема рынка
4.5. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.6. Соотношение физического спроса и ценового фактора
4.7. Структура рынка по производителям
4.8. Баланс рынка
4.9. Факторы изменения рынка
4.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители плит XPS

5.1. Текущее состояние российского производства
5.2. Выручка производителей по бухгалтерской отчетности
5.3. ПЕНОПЛЭКС
ПЕНОПЛЭКС: компания в целом
ПЕНОПЛЭКС, Кириши (Ленинградская обл.)
ПЕНОПЛЭКС, Пермь
ПЕНОПЛЭКС, Новосибирск
ПЕНОПЛЭКС, Таганрог (Ростовская обл.)
ПЕНОПЛЭКС, Черемхово (Иркутская обл.)
ПЕНОПЛЭКС, Хабаровск
ПЕНОПЛЭКС, Новомосковск (Тульская обл.)
ПЕНОПЛЭКС, Заволжье (Нижегородская обл.)
ПЕНОПЛЭКС, Сосновоборск (Красноярский край)
ПЕНОПЛЭКС: заводы в Казахстане, Узбекистане, Молдове и Азербайджане
5.4. ТЕХНОНИКОЛЬ
ТЕХНОНИКОЛЬ: направление «Полимерная изоляция»
ТЕХНОНИКОЛЬ, Рязань («ТЕХНОПЛЕКС»)
ТЕХНОНИКОЛЬ, Новоульяновск (Ульяновская обл.)
ТЕХНОНИКОЛЬ, Юрга (Кемеровская обл.)
ТЕХНОНИКОЛЬ, Учалы (Республика Башкортостан)
ТЕХНОНИКОЛЬ, Ревда (бывший завод «Экстрол», Свердловская обл.)
ТЕХНОНИКОЛЬ, Федоровское (Ленинградская обл.)
ТЕХНОНИКОЛЬ, Минеральные Воды (Ставропольский край)
ТЕХНОНИКОЛЬ, Хабаровск
ТЕХНОНИКОЛЬ, Серпухов (бывший завод URSA, Московская обл.)
ТЕХНОНИКОЛЬ, Красносулинский индустриальный парк (Ростовская обл., строится)
ТЕХНОНИКОЛЬ, Осиповичи (Беларусь)
5.5. Другие производители
Чеховская площадка: бывший завод Dow и Ravago (Московская обл.)
Завод Термит (Красноярск)
Европласт (Приморский край)
Синопласт (Владивосток)
Экстрель (Электросталь, Московская обл.)
Эко Строй (Талдом, Московская обл.)
5.6. География производства
5.7. Барьеры входа и экономика производителя
5.8. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и подход к оценке
6.2. Динамика внешней торговли
6.3. Уход иностранных производителей
6.4. Импортозависимость на уровне сырья и оборудования

Часть 7Потребление плит XPS

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Структура потребления по конструкциям
7.3. Жилищное строительство
7.4. Транспортное и инфраструктурное строительство
7.5. Региональная структура потребления
7.6. Ключевые группы потребителей и критерии выбора

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Текущий уровень цен
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Сравнение с ценами конкурирующих материалов
8.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Основные группы сырья
9.2. Полистирол общего назначения
9.3. Антипирены и вспениватели
9.4. Структура цены
9.5. Чувствительность цены к сырью
9.6. Возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты 2021-2028 гг.
10.2. Направления инвестиций
10.3. Инвестиционная привлекательность рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в денежном выражении
11.3. Прогноз в натуральном выражении
11.4. Прогноз структуры потребления
11.5. Мощности и загрузка
11.6. Потребность в сырье
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок плит XPS в России, 2021-2025 гг., млн м³

Средняя цена производителей XPS, 2021-2025 гг., руб./м³ без НДС

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители XPS

Конкуренты, мощности, цены

Поставщики полистирола

Спрос на сырье

Строительные компании

Марки, цены

Инвесторы

Проекты, прогноз

Об исследовании

Экструзионный пенополистирол (XPS, ЭППС) - второй по объему теплоизоляционный материал в России после минеральной ваты: на него приходится почти пятая часть рынка теплоизоляции. Плиты XPS утепляют фундаменты, полы, кровли и основания дорог, а главный покупатель - частный застройщик. Рынок почти полностью закрыт российским производством и консолидирован: ПЕНОПЛЭКС и ТЕХНОНИКОЛЬ выпускают более 80% плит.

В исследовании рассчитан объем рынка в 2021-2025 гг. в натуральном и денежном выражении, показано место XPS в структуре теплоизоляции и сопоставлены разные оценки объема. Отдельная часть посвящена производителям: 29 заводов и компаний описаны подробно - год запуска, линии, мощности, марки, события, выручка и прибыль по бухгалтерской отчетности.

Разобраны внешняя торговля, потребление по сегментам и конструкциям, цены и их зависимость от полистирола, сырьевая цепочка и инвестиционные проекты, включая новый завод ТЕХНОНИКОЛЬ в Ростовской области и «Стирольную цепочку» СИБУРа. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.