Рынок оконного ПВХ-профиля

сентябрь 2026 г.актуализация

162 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

32 профилякомпаний

Скачать демо-версию

PDF, 10 страниц: оглавление, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 75 таблиц и 101 диаграмма.

Ключевые выводы

≈1/4

загрузка экструзионных линий

Мощности и линии по компаниям, выпуск и загрузка в 2021-2025 гг.

2021-2025

баланс рынка

Производство, импорт, экспорт и рынок в тоннах, м² окон и деньгах.

32 профиля

компаний

Экструдеры, держатели систем, производители сырья и оконные заводы: выручка и прибыль по отчетности.

3 сценария

прогноз до 2030 г.

Объем, деньги, сегменты, производство и импорт.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным RCC, «Окна Медиа», СППП, Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS) и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Виды профильных систем
1.3. Классификация и сегментация рынка
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Перевод тонн профиля в квадратные метры окон
1.7. Заменители ПВХ-профиля

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок оконного ПВХ-профиля

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и структура мирового рынка
3.2. Мировая торговля профилями из ПВХ
3.3. Регионы и страны-потребители
3.4. Мировые тенденции рынка оконного ПВХ-профиля
3.5. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.6. Ведущие мировые компании
VEKA AG (Германия)
Deceuninck NV (Бельгия)
profine GmbH (Германия): KBE, KÖMMERLING, TROCAL
SALAMANDER Industrie-Produkte GmbH (Германия)
aluplast GmbH (Германия)
REHAU Group
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Сопоставление оценок объема рынка
4.5. Структура рынка по ширине профиля
4.6. Белый и ламинированный профиль
4.7. Баланс рынка
4.8. Поквартальная динамика 2025-2026 гг.
4.9. Рынок по федеральным округам
4.10. Факторы изменения рынка
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Выручка и рентабельность производителей
5.3. Мощности и загрузка
5.4. География производства
5.5. Экструдеры профиля
ООО «ВЕКА Рус» (Москва) - группа VEKA
ООО «РЕХАУ Продукцион» (Раменский м.о., Московская обл.) - бывшее производство REHAU
ЗАО «профайн РУС» (Москва; заводы в Воскресенске и Хабаровске) - группа profine
ООО «Декенинк Рус» (Протвино, Московская обл.) - группа Deceuninck
ООО «Экспроф» (Тюмень)
ООО «Брусбокс» (Брянская обл.)
ООО «ТД «Проплекс» (Подольск, Московская обл.)
ООО «Компания «Грайн» (Уфимский р-н, Башкортостан)
ООО «Мелке» (Мытищи; завод во Фрязино) - группа «Пластика Окон»
ООО «Винтек Пластик» (Серпухов, Московская обл.) - группа ADO
ООО «Народный пластик» (Подольск, Московская обл.) - профиль Novotex
ООО «Юг-Профиль-Системс» (Краснодар) - профиль ELEX
ООО «Ивапер» (Санкт-Петербург)
ООО «Плафен» (Дзержинский, Московская обл.)
ООО «Спутник» (Омск) - профиль ORTEX
ООО «Калева» (Москва) - оконная компания с собственным профилем
ООО «Геалан Фэнстер-Профиле» (Балашиха, Московская обл.) - группа GEALAN
5.6. Поставщики сырья и материалов
ООО «РусВинил» (Кстово, Нижегородская обл.) - СИБУР
АО «Саянскхимпласт» (Саянск, Иркутская обл.)
АО «Башкирская содовая компания» (Стерлитамак) - группа «Росхим»
АО «Каустик» (Волгоград) - группа «Никос»
ООО «Ревада Пластик» (Москва) - поставщик стабилизаторов и добавок
ООО «Химстаб» (Мытищи, Московская обл.)
ООО «Ставропольская химическая компания» (Ставрополь)
ООО «Тульские композиционные материалы» (ТКМ, Электросталь)
ООО «Ренолит-РУС» (Москва) - группа RENOLIT
5.7. Оконные заводы
ООО «Пластика Окон» (Фрязино, Московская обл.) - группа Melke
ООО «Амега» (Пермь)
ООО «Спецремстрой» (Екатеринбург)
ООО «Фабрика окон» (Москва; завод в Дорохове)
ООО «Московские окна» (Москва)
«Окна Роста» (Москва и Московская обл.)
5.8. Другие участники рынка
5.9. Барьеры входа и экономика производителя
5.10. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Импорт профиля
6.3. Экспорт профиля
6.4. Цены внешней торговли
6.5. Готовые окна из ПВХ
6.6. Доля импорта в потреблении

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по назначению
7.2. Новые многоквартирные дома
7.3. Замена окон от застройщика
7.4. Замена окон 1-й и 2-й волны
7.5. Индивидуальные дома
7.6. Коммерческие и общественные объекты
7.7. Частные покупатели и строительство
7.8. Каналы сбыта и крупные покупатели
7.9. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Цены профиля по ширине и отделке
8.3. Цены окон из ПВХ
8.4. Профиль в структуре цены окна
8.5. Динамика цен 2021-2026 гг.
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Потребность в сырье
9.3. ПВХ-смола
9.4. Стабилизаторы
9.5. Диоксид титана
9.6. Мел, модификаторы и пленка
9.7. Структура себестоимости
9.8. Возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты 2022-2027 гг.
10.2. Экономика нового производства
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в квадратных метрах окон
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Прогноз по ширине профиля
11.7. Производство, импорт и экспорт
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок оконного ПВХ-профиля, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление профиля по назначению окон, 2025 г.

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Экструдеры и держатели систем

Конкуренты, доли, мощности

Оконные заводы

Поставщики профиля, цены

Производители ПВХ и добавок

Спрос на сырье

Девелоперы

Стоимость окон, поставщики

Инвесторы и дистрибьюторы

Прогноз, каналы сбыта

Об исследовании

ПВХ-окна - самый массовый вид окон в России, а профиль для них делают из суспензионной ПВХ-смолы четырех российских химических заводов. Рынок обеспечен российскими площадками немецких групп и независимыми производителями, и после спада 2025 г. конкуренция за оконные заводы обострилась.

Рынок разделен сразу по трем признакам: ширине систем, назначению - новое строительство, замена окон от застройщика, первая и вторая волна замены, частные дома, коммерческие объекты - и отделке. Объем за 2021-2025 гг. приведен в тоннах профиля, квадратных метрах окон и деньгах, баланс производства, импорта и экспорта сверен с оценками Союза производителей полимерных профилей, RCC и «Окна Медиа».

Профили 32 компаний включают площадки, линии, мощности, марки, выручку и прибыль; еще 14 - в сводной таблице. Цепочка сырья разобрана от ПВХ-смолы до стабилизаторов, диоксида титана, мела и модификаторов. Рассмотрены внешняя торговля по зеркальной статистике, цены профиля и окон, шесть ведущих мировых групп. Три сценария до 2030 г. исходят из разной глубины спада 2026 г. и темпа замены окон.