сентябрь 2026 г.актуализация
189 страницобъем отчета
2021-2025ретроспектива
Прогноз до 20303 сценария
32 профилякомпаний
PDF, 11 страниц: оглавление, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 83 таблицы и 124 диаграммы.
Ключевые выводы
вдвое
сократился импорт пены
Импорт по странам по зеркальной статистике, производство, экспорт и баланс 2021-2025 гг.
≈120 млн
баллонов в год
Рынок в тоннах содержимого, баллонах и деньгах, сегменты по видам пены и применению.
32 профиля
компаний
Заводы розлива, владельцы марок, поставщики сырья и баллонов, дистрибьюторы: выручка и прибыль по отчетности.
3 сценария
прогноз до 2030 г.
Объем, деньги, сегменты, производство и импорт.
Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным DISCOVERY, «Коммерсанта», «Окна Медиа», Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS) и отчетности компаний.
Содержание исследования
Часть 1Классификация и сегментация рынка
- 1.1. Определение и технические характеристики продукта
- 1.2. Виды монтажной пены
- 1.3. Классификация и сегментация рынка
- 1.4. Стандарты и нормативное регулирование
- 1.5. Технология производства
- 1.6. Рецептура и сырье
- 1.7. Области применения и требования к пене
- 1.8. Заменители монтажной пены
Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз
- 2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
- Строительство жилых и общественных объектов
- Строительство промышленных и коммерческих объектов
- Строительство объектов транспортной инфраструктуры
- 2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
- Итоги и перспективы
- 2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
- 2.4. Влияние строительной отрасли на рынок монтажной пены
Часть 3Мировой рынок
- 3.1. Размер и структура мирового рынка
- 3.2. Мировая торговля
- 3.3. Регионы и страны-потребители
- 3.4. Мировые тенденции рынка монтажной пены
- 3.5. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
- 3.6. Ведущие мировые компании
- Soudal NV (Бельгия)
- Selena FM S.A. (Польша)
- Henkel AG & Co. KGaA (Германия)
- Arkema (Франция): Bostik
- Wolf Group (Эстония; до 2021 г. Krimelte): PENOSIL
- RPM International (США): Tremco CPG, illbruck
- 3.7. Выводы для российского рынка
Часть 4Российский рынок
- 4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
- 4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
- 4.3. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
- 4.4. Сопоставление оценок объема рынка
- 4.5. Проверка оценки рынка из отраслевых обзоров
- 4.6. Сверка объема рынка сверху и снизу
- 4.7. Баланс рынка
- 4.8. Структура рынка по способу нанесения
- 4.9. Поквартальная динамика 2025-2026 гг.
- 4.10. Рынок по федеральным округам
- 4.11. Факторы изменения рынка
- 4.12. Основные выводы по российскому рынку
Часть 5Производители
- 5.1. Структура предложения
- 5.2. Доли марок на рынке
- 5.3. Выручка и рентабельность производителей
- 5.4. Мощности и загрузка
- 5.5. География производства
- 5.6. Производители и владельцы марок монтажной пены
- KUDO: ГК «Русские технические аэрозоли» (Электроугли, Московская обл.)
- АО «Эльф Филлинг» (Электроугли, Московская обл.) - завод группы KUDO
- ТЕХНОНИКОЛЬ: ООО «Строительная химия ТЕХНОНИКОЛЬ» (Рязань) - завод монтажных пен
- BOERNER и ТЕХНОНИКОЛЬ: ООО «ТН-Алабуга» (ОЭЗ «Алабуга», Татарстан) - завод монтажных пен
- Soudal: ООО «Соудал Инвестментс» (Ногинск, Московская обл.) - завод монтажных пен
- ООО «Проффлекс» (Новомосковск, Тульская обл.) - группа Soudal
- Tytan: ООО «Селена Восток» (Москва) - группа Selena
- PENOSIL: ООО «Вольф Груп Ист» (бывш. ООО «Кримелте»), Жуковский, Московская обл.
- Makroflex и «Момент»: ООО «ЛАБ Индастриз» (бывший «Хенкель Рус»), завод в Тосно
- DeLux: ООО «ЛюксПолиХим» (Щелково, Московская обл.) - монтажные пены KOLT, REFIT
- ООО «Новые Технологии» (Невинномысск, Ставропольский край): ProfiGold
- IRFix: ООО «Полимерторг» (Дзержинский, Московская обл.)
- Akfix: ООО «Акфикс-Рус» (Москва) - представитель турецкой Akkim
- 5.7. Поставщики сырья, пропеллентов и баллонов
- ООО «Ванхуа Боршодкем Рус» (Wanhua Chemical), Москва - МДИ
- ООО «Вальтер Хеми» (Ногинск) - дистрибьютор полиуретанового сырья
- ОКАХИМ (Дзержинск) - дистрибьютор химического сырья
- АО «Русхимсеть» (Старая Купавна, Московская обл.) - химический дистрибьютор
- ПАО «Нижнекамскнефтехим» (СИБУР), Нижнекамск - простые полиэфиры
- НПП «Макромер» им. В.С. Лебедева (Владимир) - полиэфиры и форполимеры
- ООО «Аэрозолекс» (Дзержинск, Нижегородская обл.) - диметиловый эфир
- ООО «ДМЭ Аэрозоль» (Щекинский р-н, Тульская обл.) - диметиловый эфир
- АО «Арнест» (Невинномысск, Ставропольский край) - аэрозоли, баллоны и клапаны
- ООО «Арнест Металлпак» (ОЭЗ «Узловая», Тульская обл.) - жестяные аэрозольные баллоны
- 5.8. Дистрибьюторы и розничные сети
- ООО «Соудал» (Ногинск, Московская обл.) - торговая компания Soudal
- ООО «Вольф Груп Евразия» (Жуковский) - торговая компания PENOSIL
- ООО «Лунда» (Москва) - дистрибьютор инженерного оборудования, официальный дистрибьютор Soudal
- Лемана ПРО (ООО «Ле Монлид», Мытищи)
- «Петрович» (Санкт-Петербург) - сеть строительных материалов
- ООО «ВсеИнструменты.ру» (Москва) - интернет-дистрибьютор
- ООО «Максидом» (Санкт-Петербург) - сеть гипермаркетов
- ООО «Бауцентр Рус» (Калининград) - сеть гипермаркетов
- «Крепком» (ООО «Спецкрепеж», Санкт-Петербург) - продавец крепежа и строительной химии
- 5.9. Другие участники рынка
- 5.10. Барьеры входа и экономика производителя
- 5.11. Основные выводы по производству
Часть 6Импорт и экспорт
- 6.1. Подход к оценке внешней торговли
- 6.2. Импорт по коду 3214 10
- 6.3. Импорт монтажной пены по странам
- 6.4. Цены импорта
- 6.5. Крупнейшие импортеры
- 6.6. Экспорт
- 6.7. Доля импорта в потреблении
Часть 7Потребление
- 7.1. Структура потребления по применению
- 7.2. Монтаж окон и балконных блоков
- 7.3. Монтаж дверей
- 7.4. Инженерные системы и огнезащита
- 7.5. Малоэтажное и каркасное строительство
- 7.6. Пена-клей для теплоизоляции и кладки
- 7.7. Ремонт и бытовое применение
- 7.8. Профессиональная и бытовая пена
- 7.9. Летняя, всесезонная и зимняя пена
- 7.10. Огнестойкая, специальная пена и пена-клей
- 7.11. Каналы сбыта и крупные дистрибьюторы
- 7.12. Замещающие материалы
Часть 8Ценовая конъюнктура
- 8.1. Особенности формирования цен
- 8.2. Реестр розничных цен
- 8.3. Цены по маркам в торговых сетях
- 8.4. Опт и розница
- 8.5. Цены по сегментам
- 8.6. Динамика цен 2021-2026 гг.
- 8.7. Цены по регионам
- 8.8. Прогноз цен до 2030 г.
Часть 9Сырье и производственная цепочка
- 9.1. Цепочка создания стоимости
- 9.2. Потребность в сырье
- 9.3. МДИ
- 9.4. Полиолы
- 9.5. Антипирены, катализаторы и пеностабилизаторы
- 9.6. Пропелленты
- 9.7. Баллоны и клапаны
- 9.8. Полиуретаны в первичных формах
- 9.9. Структура себестоимости
- 9.10. Поставщики сырья
- 9.11. Возможности локализации
Часть 10Инвестиционные проекты
- 10.1. Реализованные и заявленные проекты 2016-2030 гг.
- 10.2. Мощности до 2030 г.
- 10.3. Экономика нового производства
- 10.4. Государственная поддержка и регулирование
Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.
- 11.1. Сценарные предпосылки
- 11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
- 11.3. Прогноз рынка в баллонах
- 11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
- 11.5. Прогноз структуры потребления
- 11.6. Прогноз по видам пены
- 11.7. Производство, импорт и экспорт
- 11.8. Риски прогноза
Часть 12Выводы и перспективы рынка
- 12.1. Ключевые выводы
- 12.2. SWOT-анализ рынка
- 12.3. Пять сил конкуренции
- 12.4. Факторы успеха
- 12.5. Рекомендации
- 12.6. Перспективы рынка
Часть 13Приложения
- 13.1. Производители и их мощности
- 13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы
В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.
Примеры диаграмм
Рынок монтажной пены, 2021-2025 гг., млн баллонов
Потребление монтажной пены по применению, 2025 г.
Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн баллонов
Для кого исследование
Производители пены
Конкуренты, доли, мощности
Поставщики сырья и баллонов
Спрос на МДИ, полиолы, пропелленты
Дистрибьюторы и сети
Марки, цены, каналы сбыта
Застройщики и оконные компании
Поставщики, цены, стандарты
Инвесторы
Прогноз, экономика розлива
Об исследовании
Однокомпонентная полиуретановая пена - массовый материал для монтажа окон и дверей, инженерных проходок, утепления и ремонта, а также клей для теплоизоляционных плит и газобетонных блоков. После 2022 г. поставки из Польши, Эстонии и Бельгии прекратились, и рынок перешел на российский розлив - заводы KUDO, ТЕХНОНИКОЛЬ, Soudal, PENOSIL, DeLux, с 2026 г. - линию Makroflex в Тосно - и на ввоз из Китая и Турции. Главное сырье - полимерный МДИ - по-прежнему целиком ввозится.
В отчете о рынке монтажной пены рассчитан объем рынка в 2021-2025 гг. в тоннах содержимого, в баллонах и в деньгах, составлен баланс производства, импорта и экспорта по зеркальной статистике, сопоставлены оценки DISCOVERY, «Коммерсанта» и отраслевых обзоров, объем проверен сверху и снизу - по окнам, дверям, инженерным системам, малоэтажному строительству и ремонту. Рынок разделен на профессиональную и бытовую, летнюю, всесезонную и зимнюю, огнестойкую, специальную пену и пену-клей. 32 компании описаны подробно - заводы, мощности розлива, марки, выручка и прибыль по отчетности, еще 21 приведена в сводной таблице.
Отдельно разобраны сырье и себестоимость - МДИ, полиолы, антипирены, катализаторы, диметиловый эфир и пропан-бутан, аэрозольные баллоны, - цены производителей, опта и розницы по маркам, маркировка пены, мировой рынок и шесть ведущих мировых групп. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях, различающихся глубиной спада 2026 г. и темпом восстановления частного строительства.