Рынок готовых акриловых шпатлевок и штукатурок: пасты в ведрах, декоративные и фасадные штукатурки

октябрь 2026 г.актуализация

158 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

27 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 68 таблиц и 110 диаграмм.

Ключевые выводы

05.2023

Henkel закрыл продажу российского бизнеса; Ceresit стал выпускаться как «Церезит»

События владельцев марок 2022-2026 гг. по каждому профилю.

6 сегментов

финишные шпатлевки, пасты, декоративные и фасадные штукатурки

Баланс производства, импорта и экспорта по сегментам.

27 профилей

заводы сухих смесей, лакокрасочные предприятия, площадки зарубежных марок

Площадки, мощности, марки, выручка и прибыль по отчетности.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Объем в тоннах, рынок в деньгах, импорт, силиконовые штукатурки справочно.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по отчетности компаний, таможенной статистике партнеров (WITS), сайтам производителей и продавцов.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Виды продукции и марки на российском рынке
1.3. Классификация и сегментация рынка
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Смежные и замещающие материалы

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок готовых акриловых шпатлевок и штукатурок

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и структура мирового рынка
3.2. Регионы и страны
3.3. Мировая торговля
3.4. Ведущие мировые производители
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Saint-Gobain (Франция) - Weber и Vetonit
Henkel AG & Co. KGaA (Германия) - марка Ceresit
Knauf Gruppe (Германия) - гипсовые материалы и шпатлевки
Sika AG (Швейцария) - строительная химия, в России - КРЕПС
PPG Industries (США) - краски и покрытия, бывший владелец Tikkurila
Sto SE & Co. KGaA (Германия) - фасадные системы и штукатурки
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Сопоставление оценок объема рынка
4.4. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.5. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.6. Структура рынка по продуктам
4.7. Баланс рынка
4.8. Смежные рынки: сухие шпатлевки, силиконовые и силикатные штукатурки
4.9. Динамика рынка в 2025-2026 гг.
4.10. Рынок по федеральным округам
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Производство и мощности
5.3. Выручка производителей по отчетности
5.4. Производители сухих смесей с линейкой готовых составов
ООО «КНАУФ ГИПС» (Красногорск) - группа Knauf, готовая шпатлевка КНАУФ Ротбанд Паста Профи
Danogips / Sheetrock (ООО «КГ Строй Системы», Санкт-Петербург, группа Knauf) - готовые полимерные шпатлевки SuperFinish, UltraFinish, ProSpray
Церезит (ООО «ЛАБ Индастриз», бывший «Хенкель Рус», Москва) - готовые акриловые декоративные штукатурки CT 60/63/64/77 ACRYLIC ELASTIC
Vetonit (ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», Егорьевск) - готовая суперфинишная шпатлевка LR Pasta Brilliant
Bergauf (ООО «Бергауф Строительные Технологии», Екатеринбург) - готовые акриловые штукатурки Crystal Pasta, Dekor Pasta, Uni Pasta
Старатели (ООО «Старатели», Лыткарино, Московская обл.) - готовая суперфинишная полимерная шпатлевка-паста
Основит (ООО «Седрус», Москва) - готовая декоративная акриловая штукатурка Экстервэлл OAc
GERKULES (ООО «Геркулес-Сибирь», Новосибирск) - готовые полимерные шпатлевки-пасты GT-243 и GT-253 PRO, декоративная штукатурка Травертин
ВОЛМА (ООО «Волма», Волгоград, Оренбургская обл.) - готовые полимерные шпатлевки ВОЛМА-Крем и ВОЛМА-ISKRIT
PERFEKTA (ООО «Экс Морэ», Москва, завод в Подольске) - готовые акриловые декоративные штукатурки Фронтдекор Короед и Фронтдекор Шуба
Боларс / Bolars (ООО «Эй-Джи Строймаркет», Воскресенск, Московская обл.) - готовая декоративная штукатурка CRYSTAL и Mineral Bark на акриловой основе
5.5. Лакокрасочные заводы
Parade (ООО «Инмаксо-Лакра», Ногинск/Старая Купавна) - готовые акриловые декоративные штукатурки S110 Камешковая, S130 Короед, S100 Камень эффект
Лакра (ООО «Лакра Синтез», Старая Купавна, Московская обл.) - производитель лакокрасочных материалов и готовых акриловых шпатлевок
ТЕКС / TEKS (ООО «Тиккивала», бывшая «Тиккурила», Брянск/Санкт-Петербург) - готовая акрилатная шпатлевка фасадная
ABC Farben (ЗАО «АВС Фарбен», п. Бугаевка, Воронежская обл.) - топ-3 российский производитель ЛКМ, декоративные акриловые материалы Farbitex
ООО «Эскаро Кемикал АС» (Санкт-Петербург) - готовые акриловые декоративные штукатурки Aura Antik и Aura Art Beton
dufa / Дюфа (ООО «Мефферт Продакшн», Ногинск-Технопарк) - готовая декоративная акриловая штукатурка «короед»
ЗАО «Декарт» (Химки, Московская обл.) - готовые акриловые декоративные штукатурки JOBI, «Эксперт», «Олимп»
ВГТ / VGT (ООО «Предприятие ВГТ», рп. Лесной, Московская обл.) - готовая декоративная структурная штукатурка Gallery на акриловой основе
5.6. Российские предприятия зарубежных марок и производители декоративных покрытий
Caparol (ООО «Линнимакс Рус», ранее «ДАВ-Руссланд»/«Капарол», Москва) - готовая декоративная акриловая штукатурка Caparol/Linnimax
Kreisel (ООО «Крайзель Рус», Москва, группа Fixit/Rofix) - готовая декоративная акриловая штукатурка DEKORPUTZ
Baumit (ООО «Баумит», Дубна, Московская обл., группа Schmid Industrieholding/Murexin) - готовая тонкослойная акриловая декоративная штукатурка GranoporTop/PuraTop
Interra Deco Group (ООО «Интерра Деко Групп», Тверь) - готовые декоративные акриловые штукатурки и краски Decorazza и Maitre Deco
Werth Deco (ООО «Верт Деко», Екатеринбург) - готовые декоративные штукатурки на основе уральского мрамора
5.7. Другие компании рынка
ТЕХНОНИКОЛЬ (ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», Москва) - сбытовая компания группы, держатель систем СФТК; готовая акриловая штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 422
quick-mix (АО «Зиверт Рус», Ногинск-Технопарк) - владелец марки, готовая акриловая штукатурка KHR «короед»
IVSIL - марка готовой декоративной акриловой штукатурки «Акриловая Органик», изготовитель не установлен
5.8. Барьеры входа и экономика производителя
5.9. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз по коду 3214 10
6.3. Ввоз по коду 3214 90
6.4. Оценка ввоза готовых составов
6.5. Экспорт
6.6. Импорт и экспорт готовых составов

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Ремонт квартир и домов
7.3. Чистовая отделка новостроек
7.4. Фасады в составе СФТК
7.5. Фасады без утепления, цоколи, капитальный ремонт
7.6. Отделка нежилых зданий и индивидуальных домов
7.7. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.8. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Розничные цены готовых шпатлевок
8.3. Цены декоративных штукатурок
8.4. Отпускные цены, опт и розница
8.5. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Потребность в сырье
9.3. Акриловые дисперсии
9.4. Наполнители и добавки
9.5. Структура себестоимости
9.6. Возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты
10.2. Экономика нового производства
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по продуктам и сегментам
11.5. Производство и импорт
11.6. Силиконовые и силикатные штукатурки (справочно)
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление готовых акриловых шпатлевок и штукатурок в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Доля импорта в потреблении готовых составов, 2021-2025 гг., %

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители сухих смесей

Линейка паст, конкуренты, цены

Лакокрасочные заводы

Декоративные штукатурки, каналы

Сети и дистрибьюторы

Марки, фасовки, наценки

Поставщики сырья

Дисперсии, наполнители, добавки

Инвесторы

Экономика линии, прогноз

Об исследовании

Готовая паста в ведре не требует миксера и точной дозировки воды, поэтому такие составы отбирают финишный слой у сухих смесей и в частном ремонте, и у застройщиков, которые переходят на механизированное нанесение. Европейские поставки после 2022 г. почти прекратились, а известные марки перешли к российским собственникам, что изменило конкуренцию между заводами сухих смесей и лакокрасочными предприятиями.

Росстат учитывает готовые пасты вместе с водно-дисперсионными красками, а таможенные коды объединяют их с монтажной пеной, герметиками и сухими смесями, поэтому рынок рассчитан по сегментам: финишные шпатлевки, пасты для гипсокартона и механизированного нанесения, декоративные штукатурки интерьера, фасадные штукатурки в составе систем утепления и вне их. Силиконовые и силикатные штукатурки посчитаны справочно. Отдельно разобрана оценка рынка из отраслевых обзоров.

В отчете описаны производители - заводы сухих смесей с линейкой готовых паст, лакокрасочные предприятия, российские площадки немецких и австрийских марок, - а также сбытовая компания, владелец марки и марка без установленного изготовителя. Показаны мировые компании, прочие участники сведены в таблицу. Приведены цены по маркам и фасовкам, сырье и себестоимость, экономика новой линии.