Рынок виниловых обоев

октябрь 2026 г.актуализация

155 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

29 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 64 таблицы и 99 диаграмм.

Ключевые выводы

≈1/2

загрузка обойных фабрик

Мощности, линии и выпуск по фабрикам; банкротства и смена собственников в 2025-2026 гг.

2 основы

флизелин и бумага

Рынок по основе и ширине рулона в м², рулонах и деньгах.

2021-2025

баланс и импорт

Производство, импорт из Китая, Беларуси и ЕС, экспорт в Казахстан и Узбекистан.

3 сценария

прогноз до 2030 г.

Объем в м² и рулонах, рынок в деньгах, производство и импорт.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, РОСОБОИ, таможенной статистики партнеров (WITS) и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Единицы измерения рынка
1.3. Классификация и сегментация рынка
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Флизелиновая и бумажная основа
1.7. Заменители виниловых обоев

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок виниловых обоев

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и структура мирового рынка
3.2. Регионы и страны
3.3. Мировая торговля обоями
3.4. Мировые тенденции рынка виниловых обоев
3.5. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.6. Ведущие мировые компании
3.7. Профили мировых компаний
A.S. Création Tapeten AG (Германия)
Erismann & Cie. GmbH (Германия)
Tapetenfabrik Gebr. Rasch GmbH & Co. KG (Германия)
Grandeco Wallfashion Group (Бельгия)
Sangetsu Corporation (Япония)
LX Hausys, Ltd. (Республика Корея)
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Сопоставление оценок объема рынка
4.4. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.5. Флизелиновая и бумажная основа
4.6. Баланс рынка виниловых обоев
4.7. Динамика производства в 2025-2026 гг.
4.8. Рынок по федеральным округам
4.9. Место виниловых обоев в рынке обоев
4.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Выручка производителей по отчетности
5.3. Мощности и концентрация
5.4. Фабрики виниловых и других обоев
ООО «Артекс» (Гатчинский р-н, Ленинградская обл.)
ООО «Маякпринт» (Пенза)
ООО «КОФ «ПАЛИТРА» (Балашиха, Московская обл.) - группа ПАЛИТРА
ООО «Аспект Ру» (Дзержинск, Нижегородская обл.) - группа ПАЛИТРА
ООО «Эрисманн» (Воскресенск, Московская обл.) - группа Erismann
ООО «Деко Груп» (Людиново, Калужская обл.) - фабрика Deco Group (Euro Decor)
ООО «Элизиум» (Бердск, Новосибирская обл.) - фабрика закрыта в 2026 г.
ООО «Лоймина» (Нижегородская обл.) - марка Loymina
ООО «НТП» (Новозыбков, Брянская обл.) - «Брянские обои»
АО «Саратовские обои» (Саратов)
АО «Авангард» (Запрудня, Московская обл.) - в процедуре банкротства
ООО «ТД «Пермские обои» (Пермь)
АО «Московская обойная фабрика» (Москва) - марка Malex
ООО «Фабрика обоев «Прима Италияна» (Каменка, Калининградская обл.)
ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» (Добруш, Беларусь)
5.5. Производители основы и сырья
ООО «Маяк-Техноцелл» (Пенза) - бумага-основа для флизелиновых обоев
ОАО «Маяк» (Пенза) - холдинг «Маяк», обойная бумага
ООО «РусВинил» (Кстово, Нижегородская обл.) - СИБУР
АО «СИБУР-Химпром» (Пермь) - пластификатор ДОТФ
АО «Камтэкс-Химпром» (Пермь) - пластификатор ДОФ
ООО «Заволжский Пигмент» (Кинешма, Ивановская обл.) - пигментные пасты
5.6. Владельцы марок, оптовые и розничные продавцы
ООО «ТПК «Стенова» (Санкт-Петербург) - марка Victoria Stenova
ООО «Стройобои» (Фрязино, Московская обл.) - оптовые продажи обоев Malex
ООО «ТД Элизиум» (Бердск) - сбыт обоев «Элизиум»
ООО «Ростобои» (Ростовская обл.) - оптовый дистрибьютор обоев «Море обоев»
Сеть «Обойкин» (ООО «СП-Инвест», Санкт-Петербург) - специализированная розница
ООО «Бауцентр Рус» (Калининград) - сеть гипермаркетов
ООО «СТД «Петрович» (Санкт-Петербург) - сеть строительных торговых центров
Лемана ПРО (ООО «Ле Монлид», Мытищи)
5.7. Другие участники рынка
5.8. Барьеры входа и экономика производителя
5.9. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Импорт по странам
6.3. Импорт из Беларуси
6.4. Цены импорта
6.5. Экспорт
6.6. Доля импорта и сальдо торговли

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Ремонт жилого фонда
7.3. Новое жилье
7.4. Индивидуальные дома
7.5. Гостиницы, офисы и общественные здания
7.6. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.7. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Потребительская цена Росстата
8.3. Цены по регионам
8.4. Цены марок в рознице
8.5. Цены производителей
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Потребность в сырье
9.3. Эмульсионный ПВХ
9.4. Пластификаторы и пигменты
9.5. Основа для обоев
9.6. Структура себестоимости

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты 2019-2027 гг.
10.2. Экономика нового производства
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по виду основы и ширине рулона
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Производство, импорт и экспорт
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок виниловых обоев, 2021-2025 гг., млн м²

Доля флизелиновой основы в площади рынка, 2021-2025 гг.

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Обойные фабрики

Конкуренты, мощности, марки

Производители сырья

ПВХ-паста, пластификаторы, основа

Розничные сети и маркетплейсы

Ассортимент, цены, поставщики

Импортеры и дистрибьюторы

Импорт по странам, каналы сбыта

Инвесторы

Загрузка, прогноз, риски

Об исследовании

За пять лет российские виниловые обои перешли с бумажной основы на флизелиновую и с узкого рулона 0,53 м на метровый 1,06 м. Выпуск сосредоточен на шести крупных фабриках, и в 2026 г. отрасль вошла в фазу консолидации: лидером по выпуску стал «Маякпринт», у «Артекса» введено наблюдение, «Элизиум» ликвидируется.

Единой единицы счета у рынка обоев нет, поэтому объем за 2021-2025 гг. приведен сразу в квадратных метрах, условных кусках Росстата и рулонах обеих ширин, в розничных ценах и ценах производителей, отдельно для флизелина и бумаги. Встречающаяся в отраслевых обзорах оценка рынка в деньгах разобрана по первоисточникам.

Импорт и экспорт показаны по странам - Беларусь, Китай, ЕС, Корея, Казахстан, Узбекистан. По 29 компаниям - фабрикам, производителям основы и сырья, владельцам марок и продавцам - приведены выручка и прибыль по отчетности, еще 18 - в сводной таблице. Рассмотрены цены по округам и маркам, эмульсионный ПВХ, пластификаторы и флизелин, экономика новой фабрики и три сценария до 2030 г.