Рынок древесно-стружечных плит (ДСП, ЛДСП)

октябрь 2026 г.актуализация

122 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

29 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 51 таблица и 73 диаграммы.

Ключевые выводы

900 тыс. м³

в год - мощность завода ДСП в Людиново, запущенного в апреле 2025 г.

Кластер «Ультрадекор»: декоративная бумага, МДФ, связующие смолы.

с 12.2023

российский бизнес Kronospan работает под названием «Ультрадекор»

Смена владельцев: EGGER, SWISS KRONO, бывший завод IKEA Industry.

29 профилей

российских компаний

Производители и другие компании рынка: площадки, мощности, марки, события.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Потребление по направлениям, новые заводы, риски прогноза.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики, отчетности и сайтов компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка древесно-стружечных плит

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Технология производства
1.4. Области применения
1.5. Нормативное регулирование

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок древесно-стружечных плит

Часть 3Мировой рынок древесно-стружечных плит

3.1. Размер и динамика мирового рынка
3.2. Региональная структура и области применения
3.3. Ведущие мировые производители
3.4. Мировые тенденции рынка
3.5. Рынки стран СНГ
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок древесно-стружечных плит

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Сопоставление оценок объема рынка
4.4. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.5. Соотношение физического спроса и ценового фактора
4.6. Факторы изменения рынка
4.7. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители древесно-стружечных плит

5.1. Текущее состояние российского производства
5.2. Выручка производителей по отчетности
5.3. Профили производителей
ООО «Ультрадекор» (Егорьевск, бывший Kronospan)
«Ультрадекор»: Электрогорск, Игоревская, Чаадаевка
ООО «Ультрадекор ДСП» (Людиново)
Уфимская площадка «Ультрадекор» (бывший «Кроношпан Башкортостан»)
ООО «Эггер Древпродукт Гагарин» (Смоленская обл.)
ООО «Эггер Древпродукт Шуя» (Ивановская обл.)
ООО «Свисс Кроно» (Шарья, Костромская обл.)
ООО «Сыктывкарский фанерный завод» (Коми)
ООО «Томлесдрев» (Томск)
ООО «Экстраверт» (бывший IKEA Industry Novgorod)
НАО «Свеза Кострома» (бывший «Фанплит»)
ООО «Шекснинский комбинат древесных плит» (Вологодская обл.)
ООО «Завод Невский Ламинат» (Ленинградская обл.)
ООО «Алтай-Форест» (Ларичиха, Алтайский край)
ООО «Трейд Ост» (Зима, Саянск, Иркутская обл.)
5.4. Другие компании рынка
ЗАО «Муром» (Муромский фанерный завод, Владимирская обл.)
ООО «Увадрев-Холдинг» (Ува, Удмуртия)
АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» (холдинг, доли в ШКДП и «ВохтогаЛесДрев»)
АО «Югорский лесопромышленный холдинг» (завод «Югра-плит», Советский)
ООО «Свеза Уральский» (Пермский край)
ООО «ВохтогаЛесДрев» (бывший Монзенский ДОК)
НАО «Свеза Верхняя Синячиха» (Свердловская обл.)
ООО КМДК «Союз-центр» (Балабаново, бывший «Плитспичпром»)
АО «НЛК» (Нововятский лесоперерабатывающий комбинат, Киров; выпуск OSB-3)
ООО «Тавдинский ФПК» (Тавда, Свердловская обл.)
ОАО «Вышневолоцкий МДОК» (Тверская обл.)
ООО «Уральский лес» (Уфа, Башкортостан)
АО «Карелия ДСП» (Пиндуши, Карелия; собственник площадки, выпуск ведет АО «Артенбор»)
ООО «Кемеровский ДОК» (Кемерово, строящийся завод)
5.5. Другие производители
5.6. География производства
5.7. Барьеры входа и экономика производителя
5.8. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и подход к оценке
6.2. Экспорт
6.3. Импорт
6.4. Иностранные компании после 2022 г.

Часть 7Потребление древесно-стружечных плит

7.1. Структура потребления по направлениям
7.2. Мебельная промышленность
7.3. ЛДСП и шлифованная плита
7.4. Ключевые группы потребителей и критерии выбора

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Текущий уровень цен
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Основные группы сырья
9.2. Связующие смолы
9.3. Древесное сырье
9.4. Декоративная бумага
9.5. Структура цены
9.6. Чувствительность цены к затратам
9.7. Возможности локализации и развития цепочки

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты 2022-2030 гг.
10.2. Экономика нового производства
10.3. Направления инвестиций
10.4. Инвестиционная привлекательность рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в денежном выражении
11.3. Прогноз в натуральном выражении
11.4. Прогноз структуры потребления
11.5. Производство, мощности и потребность в сырье
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Анализ сильных и слабых сторон рынка
12.3. Конкурентные силы
12.4. Перспективы и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство и потребление ДСП и ЛДСП в России, 2021-2025 гг., млн м³

Экспорт и импорт ДСП и ЛДСП, 2021-2025 гг., млн м³

Рынок ДСП и ЛДСП в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители ДСП и ЛДСП

Конкуренты, мощности, цены, экспорт

Мебельные фабрики

Поставщики, марки, цены ЛДСП

Поставщики сырья

Смолы, декоративная бумага, древесина

Инвесторы и банки

Проекты, экономика нового завода, прогноз

Торговые компании

Импорт, экспорт, структура потребления

Об исследовании

Древесно-стружечная плита - основной материал корпусной мебели и заметный материал отделки, в том числе в ламинированном виде (ЛДСП). Производство сосредоточено у нескольких групп: заводы под маркой «Ультрадекор», EGGER, SWISS KRONO, вологодские и уральские комбинаты. Основные потребители - мебельные фабрики, торговые сети, строительство и отделка.

В исследовании рассчитан баланс 2021-2025 гг. в натуральном и денежном выражении, разобрано, почему данные Росстата о производстве «ДСП» выше отраслевых (в них входит OSB), сопоставлены оценки из отраслевых обзоров, изучены экспорт в Казахстан, Узбекистан и Закавказье и ввоз из Беларуси. Отдельная часть посвящена производителям: 15 из них описаны подробно - мощности, прессы, марки, события и показатели отчетности.

Разобраны структура потребления - мебель, отделка и строительство, цены производителей и розничные цены ЛДСП разных марок, связующие смолы и декоративная бумага, инвестиционные проекты и новые заводы в Уве и Кемерово. Прогноз до 2030 г. построен в трех сценариях, для каждого показаны допущения и риски.